小型企业CRM系统该具备哪些功能？小型企业CRM系统选型指南

小企业的成长取决于客户，因此实施有效的CRM管理系统至关重要。曾有数据机构调查发现，每支出1美元用于CRM，您的CRM将带来8、71美元的回报。难怪越来越多的企业实施CRM，因为它带来了高投资回报率。对小企业来说，CRM应该具备客户管理、电子邮件追踪、线索管理、活动管理、移动应用、商机管理、仪表板等功能。下面请查收CRM系统在小微企业管理主要功能汇总。

1、客户管理

小企业CRM系统必须具备有效的客户管理功能。这意味着该系统拥有一个数据库，用于整理客户的联系方式。

您还需要能够编辑您的联系人，以便存储他们的个人信息、公司信息、互动和交易记录。

CRM还能为您的营销和销售团队提供高质量的潜在客户线索，获取和维护客户。

2、电子邮件追踪

电子邮件功能的作用也很大，方便您查看和评估电子邮件营销的效果。一些CRM工具带有内置的电子邮件追踪功能，而另一些则可能需要将此功能作为附加组件。

您可以集成常用的电子邮件服务。电子邮件追踪可以让您捕获电子邮件信息，从电子邮件中保存联系人详细信息，并追踪您的电子邮件营销活动。

追踪您的电子邮件活动，查看有多少人打开了您的电子邮件、转发了您的电子邮件/点击了您电子邮件中的链接，以此来评估邮件营销效果。

3、线索管理

线索管理可以帮助您查看和管理您的潜在客户，这有助于将客户从潜在客户转变为成交客户的整个过程。

线索管理可以节省您和您的企业大量时间，因为它可以自动完成一些日常任务，例如自动跟进电子邮件和联系表单。

带有线索管理功能的CRM系统可以帮助您评估业务绩效，让您的销售团队提高效率，因为他们无需手动更新或对线索进行跟踪。

4、活动管理

活动管理功能可以通过收集和分析数据来帮助您衡量活动的效果，因此也是小微企业非常需要的功能。

您可以使用活动管理功能对客户进行分类，以便针对不同的细分群体确定个性化的营销策略。对活动效果评估的指标也将帮助您规划下一个活动。

5、移动应用

赢得商机，分秒必争，您的CRM必须要支持移动应用，这样您就可以随时随地访问数据，跟进客户。许多CRM系统都提供Android和iOS应用，因此您即便不在办公室时也可以访问和录入数据。

这对于销售团队在与客户会面后需要实时更新信息时尤其有用，可以最大化利用碎片时间。

6、商机管理

您的CRM必须具备这个基本功能。商机是处于谈判阶段的潜在客户，因此为了业务发展，您需要密切关注。

一款好用的CRM系统会拥有时间轴，显示每个交易及其任务的开始、进度和结束。实时追踪您的交易可以确保您能够根据潜在客户当前的兴趣与其互动。

对于小型企业而言，用户权限功能也很有用，这样您就不会将敏感数据泄露给未分配到任务或商机的员工。

7、仪表板

最后，小企业CRM应该具备报告和仪表板功能，可以让您使用分析、解读客户数据。

借助此功能，您能够创建有关您的业务趋势和客户行为模式的深入报告。仪表板可确保您的团队无需花费时间阅读报告即可找到关于数据的关键见解。

好用的CRM系统还将生成实时数据，有助于确保您的分析更加准确。

总结

选择适合小型企业的CRM系统可能是一个挑战，因为市面上有太多选择，而且选型也要控制在预算范围内。但您在选型时，可以参考上述的几个功能，也许能够帮助您选到适合的CRM系统。