韩国水产品市场报告（2023）

一、概览
1.韩国海鲜产量（2022年）：
总海鲜产量为360万吨，比2021年下降5.7%；
远洋水域的产量降幅最大，为8.9%，而内陆水域产量有14%的增长；
国内鱼类产量在10万至40万吨间波动，由于资源枯竭和环境恶化，产量未来不太可能增长；

自2016年以来，海藻产量已超过鱼类产量，并由于全球消费增加而扩张；
近年来，本地鱿鱼捕获量大幅下降，导致本地鱿鱼价格翻倍，进口鱿鱼的需求不断增加；
过去20年来，随着渔业资源的枯竭，韩国渔船的数量稳步减少，政府推广浅水水产养殖生产作为替代；

2.消费趋势：
尽管年轻消费者的消费量下降，但过去十年里人均鱼类和贝类消费量一直保持稳定，而海藻消费量几乎翻了一番；
鲜鱼或冷藏鱼比冷冻鱼更受欢迎，价格也更昂贵；
韩国海鲜市场严重依赖进口海鲜，主要是冷冻海鲜；
即食、预煮和预包装海鲜产品的需求正在迅速增长，预计到2030年海鲜家庭代餐（HMR）销售额年增长率为14%；
尽管产量停滞不前，但海产品消费量却持续增长，2000年至2018年间，平均每年增长 3.5%，而肉类产品的平均增长率仅为 3%；

二、贸易、关税、竞争者和营销
1.贸易
自2001年以来，韩国一直是海鲜的净进口国，2022年进口的海鲜比出口多42亿美元；主要供应国包括俄罗斯、中国、越南、挪威和美国；

2022年出口额最高的产品是金枪鱼（2.72亿美元），作为海洋产品的一种，韩国海藻的出口额也很高（2.74 亿美元）
2.进出口规则
韩国进口食品的检验检疫工作由两个政府机构负责，食品、农产品（不含畜产品）的检验工作由韩国食品药品安全厅（KFDA）负责，畜产品（包括水产品）的检验工作由农林水产食品部（MIFAFF）负责。为保证本国民众食品安全，KFDA制定了较为详细的食品农兽药残留限量、重金属残留限量及其他安全性指标，所有国产及进口食品均须满足限量要求。对于未制订具体农药残留限量要求的农产品，KFDA也在本国《食品法典》中明确规定了参考规则：首先参考CAC标准；无CAC标准的，参考同类农产品的最低限量要求。
韩国水产品进口的主要法律依据有：《水产品质量管理法》和《食品卫生法》等。其中卫生标准涵盖范围较广。韩国除对水产品的外观、规格和新鲜度等有明确规定外，对进口水产品中激素、药残、重金属、食源性微生物以及其他有害物质等的含量标准均有严格的规定。2008年8月，中、韩检疫部门已签署《中韩水产品进出口卫生管理协定》，对我国输往韩国的水产品卫生标准作了详细规定。该协定中未列出、根据韩国法律又必须制定的标准还有：海水部制定的《水产品检定项目》和《食品公典》规定了重金属、激素、药残和有害物质残留允许基准等。韩国海水部制定的《水产品检定项目》和《食品公典》对鱼类产品中铅、镉和总汞的限量进行规定，除未对总汞制定限量外，我国鱼类中重金属限量指标比韩国更加严格。对于鱼类中微生物的限量指标，我国在菌落总数和大肠菌群两项限量值低于韩国，而在副溶血性弧菌和金黄色葡萄球菌三项上高于韩国，另外韩国有限量规定的霍乱弧菌限量值在我国没有相应规定，韩国规定了26种药物品种在鱼类中的最大残留限量(见表35)，与我国鱼类产品药物最大残留限量标准相比，氟苯尼考的限量值明显低于我国标准，相差5倍。氯霉素、孔雀石绿、克仑特罗、己烯雌酚等6种药物的限量值与我国标准一致，另有17种药物我国尚未制定鱼类中的限量标准，有49项指标我国有规定而韩国没有规定。韩国是我国鱼类出口贸易的主要国家，虽然，目前我国的标准数量已经远远超过韩国，但是17种韩国已经制定残留限量标准而我国尚未制定的药物品种仍然需要加倍关注。
根据RCEP协议，中国将对86%的韩国产品关税最终降为零，其中38.6%的韩国产品关税将在协定生效时立即降为零。同样，韩国也将对86%的中国产品关税最终降为零，其中50.4%的中国产品关税将在协定生效时立即降为零。
韩国对中国的农产品进口做出了重要开放，比如中国产的鹿茸、糊精、改性淀粉等产品将立即实施零关税，对中国产的干贝等也将实行更低税率。作为传统的鹿茸消费大国，韩国是中国鹿茸的主要出口对象，占中国出口总量的约80%。RCEP生效后，未来中国出口至韩国的鹿茸的关税将降至零，这是韩国给予所有自贸协定中的最优待遇。
3.竞争者

4.市场营销
韩国海鲜进口商通常直接向酒店和餐饮服务行业或分销商销售；
美国出口商被鼓励专注于在韩国有强烈消费需求的物种；
当地食品展览会，如首尔国际海鲜展和釜山国际海鲜与渔业博览会，是探索市场机会和建立贸易关系的有效平台；
三、报告亮点和机遇
1.韩国海鲜市场依赖进口：
鉴于韩国是海鲜的净进口国，并且进口量在2022年显著增长，这表明国内生产无法满足国内需求。这也意味着国际供应商，特别是美国，有更多机会扩大在韩国市场的份额。
2.美国海鲜产品在韩国市场的竞争力：
尽管韩国消费者普遍认为美国渔产品高质量且未受污染，但面临来自价格更低的区域竞争对手的挑战。这意味着美国供应商需要在维持产品质量的同时考虑成本效益，以保持在韩国市场的竞争力。
3.消费者偏好与市场机遇：
韩国消费者更偏好鲜鱼或冷藏鱼，这可能导致对这类产品的高需求和较高价格。此外，方便、预煮和预包装海鲜产品的需求增长，表明市场对这类产品的兴趣正在上升。
4.环境和政策因素影响生产：
韩国海鲜产量的下降反映了渔业资源的枯竭和环境挑战，如水温上升和海水污染。这些挑战可能进一步限制国内生产能力，从而增加对进口海鲜的依赖。
5.海鲜营销策略的重要性：
出口商通过参加当地食品展览会来寻找潜在的进口商和评估市场潜力，这表明建立和维护贸易关系对于成功进入韩国市场至关重要。
6.关税和配额对进口的影响：
韩美自由贸易协定（KORUS FTA）下对美国海产品进口关税的减免可能促进了美国海产品在韩国市场的竞争力。同时，关税配额（TRQ）的存在表明还有一些贸易限制需要美国出口商在进入市场时考虑。
7.增长的进口需求：
韩国是一个净海鲜进口国，其进口需求持续增长。特别是冷冻鱼类、螃蟹和金枪鱼片等产品显示出了强劲的需求增长。这为国际海鲜供应商提供了一个巨大的市场机遇，特别是那些能提供高品质和特定种类海鲜产品的供应商。
8.出口增长目标：
韩国政府计划到2027年将海鲜出口增加到45亿美元，显示了韩国海鲜行业的活力和扩张潜力。对于寻求进入亚洲和全球市场的国际合作伙伴来说，这代表了一种合作和市场入口的机会。
9.即食海鲜产品的需求增长：
随着韩国消费者对方便、快速食品的需求增加，开发和供应即食海鲜餐和膳食补充剂成为一个有利可图的机遇。国际供应商可以通过提供预包装的海鲜产品或开发新的海鲜基产品来利用这一趋势。
10.特殊贸易区的建立：
在主要港口设立特别区域，以便企业可以进口、加工和出口海鲜产品，这可能为国际海鲜加工和贸易公司提供便利的物流和供应链管理机会。