文章来源:思宇MedTech
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2023年10月17日,全球科学服务领导者赛默飞世尔科技有限公司(纽约证券交易所代码:TMO)和下一代蛋白质组学解决方案的领先供应商Olink Holding AB(纳斯达克代码:OLK)宣布,各自的董事会已批准赛默飞世尔以每股普通股26.00美元现金收购Olink的提议,相当于每股美国存托股票(ADS)现金26.00美元。
这比Olink美国存托股票2023年10月16日(交易宣布前的最后一个交易日)在纳斯达克交易的收盘价高出约74%。赛默飞世尔将开始收购所有已发行的Olink普通股和所有美国存托股票。该交易对Olink的价值约为31亿美元,其中包括约1.43亿美元的净现金。
作为交易的一部分,Olink的最大股东Summa Equity AB和其他Olink股东和管理层(合计持有Olink超过63%的普通股)已签署支持协议,同意参与收购要约。赛默飞世尔预计将利用手头现金和债务融资为此次收购提供资金。收购完成后,Olink将成为赛默飞世尔生命科学解决方案部门的一部分。
Olink总部位于瑞典,业务遍及美洲、欧洲和亚太地区, 公司致力于突破蛋白检测在“多重能力/特异性”、“灵敏度”和“检测通量”等方面的综合瓶颈,进而实现超灵敏多重蛋白标志物检测、无偏靶向蛋白质组学和精准蛋白组学,以帮助蛋白标志物的发现、药物研发、转化医学、以及让“多组学整合”真正切实可行。
Olink的专利技术,邻位延伸分析 (PEA) 技术,为市场上安装的大量qPCR和下一代测序读出系统提供高通量蛋白质分析,PEA拥有超过5300个经过验证的蛋白质生物标志物靶点的文库, 公 司已 开 发并充分验证了一系列开创性的Olink Panel。 这些Panel可赋能科学家, 通 过在1-6µl体液中精确检测15-5300种生物标志物 , Olink现已覆盖100%主要信号通路,实现生物学意义上的超灵敏无偏靶向蛋白组学(兼容各种样本类型,对传统方法无法胜任的血浆血清等体液样本尤其适用)。
赛默飞世尔董事长、总裁兼首席执行官Marc N. Casper表示:“收购Olink凸显了蛋白质组学在我们的客户继续推进生命科学研究和精准医疗方面的深远影响。”“Olink经过验证的变革性创新与我们领先的质谱和生命科学平台是高度互补的。我们公司的独特定位是将这项技术带给客户,使他们能够有意义地加速发现和科学突破。我们期待着Olink的同事加入赛默飞世尔。”
Olink的首席执行官Jon Heimer说:“Olink致力于通过加速下一代蛋白质组学的使用和以前所未有的规模提供行业领先的数据质量来提高对人类生物学的理解。赛默飞世尔深厚的生命科学专业知识、全球影响力和经过验证的卓越运营将为客户和同事带来重大机遇,同时也为我们的股东提供即时价值。”
Olink有望在2024年实现超过2亿美元的收入,作为赛默飞世尔的一部分,预计有机增长将达到15%左右。 在收购的第一个完整年份,该交易预计将稀释调整后的每股收益0.17美元。 不包 括 融资成本和非现金交易相关的股权补偿成本,该交易预计在此期间将增加0.10美元。
赛默飞世尔预计,到交易结束后的第五年,将从收入和成本协同效应中实现约1.25亿美元的调整后营业收入。 预期强劲的长期业务增长和协同实现情况使交易的财务回报变得可观。
主编|赵清 审核|祎禾 排版|miya
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