资本圈 | 恒大：原定债务重组会议将不会举行 奥园将复牌开展境外债重组

中国恒大：原定9月25日、26日举行的债务重组会议将不会举行

中国恒大集团9月22日公告称，债务重组会议将不举行。

中国恒大表示，由于集团的销售情况不如公司预期。基于公司目前情况以及与其顾问及债权人协商，认为有必要重新审视建议重组的条款以匹配公司客观情况和债权人诉求。

因此，原定于2023年9月25日（天基和景程）和2023年9月26日（中国恒大）有关建议重组的相关协议安排会议将不会举行。

中国恒大未在公告中透露未来预计召开会议的事件。

中国奥园：已申请于9月25日起复牌 预期不久后开展境外债重组安排

9月22日，中国奥园集团股份有限公司公告称，已完成履行复牌指引，将复牌。

中国奥园表示，已完成刊发尚未刊发的财务业绩及报告；完成证明并无与管理层诚信及/或任何对本公司管理及经营有重大影响的人士的诚信有关的合理监管疑问可能会为投资者带来风险及损害市场信心。

同时，证明本公司遵守上市规则第13.24条。中国奥园称，尽管公司于截至2022年度及截至2023年上半年录得亏损，中国奥园集团仍然继续优先交付物业发展项目，并加速其物业的预售及销售。

目前，中国奥园集团90%以上的房地产项目均按计划进展，而中国奥园集团将持续整合资源，盘活项目建设与销售，降低营运开支。

另外，中国奥园称，已向市场公布所有重要资讯，供本公司股东及投资者评估本公司状况；并重新遵守上市规则第3.10(1)及3.21条。

中国奥园表示，已向港交所申请由2023年9月25日起恢复买卖。

该公告还提示，中国奥园及其附属公司Add Hero就于境外债务重组公告所载的境外债务重组方案持续作出重大进展。该公司重组相关文件的准备已取得良好进展，并准备向相关法院备案。中国奥园预期将于不久后向相关法院开始申请程序以开展于境外债务重组公告提及的协议安排。

嘉实中国电建清洁能源REIT申报 有望成为国内首单水电公募REIT

9月22日，中国电力建设股份有限公司公告，“嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金”项目已申报。

公告显示，嘉实基金管理有限公司、嘉实资本管理有限公司于2023年9月21日向中国证券监督管理委员会、上海证券交易所分别提交了嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金注册、上市及嘉实中国电建清洁能源基础设施1期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让申请等材料。

据悉，目前按中国证监会和上交所官网显示，“嘉实中国电建清洁能源REIT”项目状态显示为已受理，有望成为国内首单水电公募REIT。

公开资料显示，嘉实中国电建清洁能源REIT以位于四川省甘孜藏族自治州九龙县五一桥水电站（1-5号机组）项目作为底层资产，总装机容量约13.7 万千瓦。项目高壁垒、高稳定性，且稀缺性强，自投产后已稳定安全运行超过13年。

消息指菜鸟拟下周递表赴港上市 最少集资10亿美元

9月22日，据资本市场消息，阿里旗下物流平台菜鸟最快下周递表申请在香港上市，目标最少集资10亿美元。

消息还指出，现阶段决定上市估值仍过早；不过公司尚未作出最终决定，细节仍可能有所调整。

较早时阿里搁置旗下盒马鲜生在香港上市事宜，因目前消费股投资气氛低迷，阿里已决定等待市场环境更有利时，才重新推进盒马鲜生的上市计划，现时将优先考虑分拆其他部门上市。

根据今年5月份消息，阿里公布旗下各业务的上市计划，其中菜鸟的目标是在12个月至18个月内完成上市，盒马则是预计6个月至12个月内上市的时间表。其中，菜鸟的IPO保荐团队包括花旗、中信证券、摩银大通，目标估值约150亿至200亿美元。

德勤指香港IPO全年集资额或11年以来最低

9月22日，德勤中国资本市场服务部今天发布2023年前三季度中国内地和香港新股市场表现，以及全年的预测分析。随着内地股票与新股市场多个范畴的监管上所作出的调整，尤其是过去了个月新股获批的数量下降，该行预期中国内地在今年余下的时间将会有较少数量新股上市。按照目前情况来说，大型和超大型的新股发行很大机会将会延后。

该行指，截至2023年第三季末，资本市场服务部预计，A股市场将会有大约263只新股集资3,234亿元，相对2022年同期，当时有300只新股集资4,854亿元，代表新股数量下跌12%，而融资金额减少33%。

在内地，该行预计上交所将会有89只新股集资1,792亿元，全球排名第一；同时深交所会有115只新股融资1,333亿元，全球排名第二。北交所将会有59只新股融资109亿元。

德勤中国资本市场服务部A股上市业务主管合伙人唐恋炯表示，近期新股科学合理保持发行常态化，更好促进一二级市场协调平衡发展。近期阶段性收紧IPO节奏，是维护市场稳健运行的安排，中国证券监督委员会、交易所IP0受理、审核、注册等相关工作没有暂停。看到9月份以来已经有多家企业成功上市。

基于这些条件，资本市场服务部预测，2023年全年，A股市场将会录得320至370只新股融资3,940至4,460亿元，相对去年为424只新股融资5,868亿元人民币低。上海科创板预计有70至80只新股上市融资1,600至1,800亿元，创业板以125至135只新股融资1,500至1,600亿元随后。上海和深圳主板将会有50至70只新股融资700至900亿元，另外将会有75至85只新股在北交所上市，融资额达到140至160亿元。

德勤中国资本市场服务部上市业务主管合伙人纪文和表示，除非其他证券交易所之后有一些十分知名的新股上市，否则的话，上海及深圳证券交易所在2023年前三季度所取得的稳健成绩难被取代。该行对于早前进行的深化资本市场改革感到乐观，尤其是全面实施股票发行注册制，将会为国家的经济发展带来良好的支持。

香港方面，该行预计2023年前三季度，香港新股市场将会有44只新股上市，集资247亿港元，相较2022年前三季度为51只新股融资640亿港元，这代表新股数量下跌14%，而融资金额下滑61%。全球排名第八。

该行又指，截至2023年第三季尾，预计市场将仅有1只大型规模新股和两只中概股上市。香港大部份的新股是沿自内地，这些公司均受到中国经济特续恢复力度所影响，因此资本市场服务部预计，2023年全年，香港新股市场或会迎来过去11年以来的最低集资水平。

德勤中国资本市场服务部华南区(香港)上市业务主管合伙人吕志宏表示，由于宏观经济发展，尤其是美国加息，股市在2023年第三季度持续表现疲弱，市值亦然。很多准新股发行人在准备和篙划上市时，均对于估值反弹继续持观望态度。由于香港推出多项令人振奋的改革、其独有的优势，尤其是作为全球最大的离岸人民币枢纽、资金自由进出、能够连系国际投资者，以及与内地资本市场连接的不同互联互通机制，促进与不同投资产品的联系，令到香港仍然为他们的优先选择。

央行、国家金融监督管理总局公布20家国内系统重要性银行

近期，中国人民银行、国家金融监督管理总局开展了2023年度我国系统重要性银行评估，认定20家国内系统重要性银行，其中国有商业银行6家，股份制商业银行9家，城市商业银行5家。

按系统重要性得分从低到高分为五组：第一组10家，包括中国光大银行、中国民生银行、平安银行、华夏银行、宁波银行、江苏银行、广发银行、上海银行、南京银行、北京银行；第二组3家，包括中信银行、浦发银行、中国邮政储蓄银行；第三组3家，包括交通银行、招商银行、兴业银行；第四组4家，包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行;第五组暂无银行进入。