专家解读 7月新能源乘用车市场分析

随着2022年末新能源补贴退出，新能源车市场需求逐步恢复。7月新能源乘用车批发销量达到73.6万辆，同比增长30%，环比下降3.1%。今年1-7月累计批发430万辆，同比增长42%。7月新能源车市场零售64.1万辆，同比增长31.9%，环比下降3.6%。今年以来累计零售374万辆，同比增长37%。国家层面针对汽车行业的政策指引频出，旨在进一步稳定和扩大汽车消费。工信部、商务部推动新能源车下乡，启动“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季等活动效果较好，各地车展及发放消费券等丰富多彩的促消活动，厂家半年末冲刺力度强，均对提振消费信心有较好的增进效果。新能源车的入门级车型表现压力较大，高端相对较强，蔚来、小鹏、理想等总体较好，传统车企新能源高端发展较快，新能源格局激烈变化。

新能源乘用车总体走势

?7月新能源车批发很强

7月新能源乘用车批发销量达到74万辆，同比增长30%，环比下降3%。

1-7月新能源乘用车批发销量达到430万辆，同比增长42%。

今年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势，有利于企业年初减产、去历史库存，实现新品较强增量。

1-7月的中国销量较强，体现新能源需求较好，未来仍有上升潜力。

7月新能源车零售增速强

7月新能源车市场零售64万辆，同比增长32%，环比下降4%。

今年以来累计今年以来累计零售374万辆，同比增长37%。7月的新能源车的走势相对较强，燃油车促销潮带来的抑制效应不强。

7月新能源车出口增速强

1-7月累计出口57万台，同比增1.5倍。从自主出口的海外市场零售数据监控看，上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现。7月的低基数对出口促进加大，未来几个月全年新能源汽车出口预计仍较高增长。

传统车与新能源车形成反差

此图是1:3的比例，可清晰看到传统车与新能源车形成反差，新能源大幅向上，传统车回升缓慢。纯电动与传统车走势相对分化。插混和混动的走势也是较强的。7月的燃油车走势较强，高于3月销量。7月的插混新能源持续大幅走强。増程表现也很强。

全国新能源渗透率-批发

7月新能源车厂商批发渗透率35.7%，较2022年7月26.4%的渗透率提升9.3个百分点。

7月乘用车各类品牌新能源走势分化。7月，自主品牌新能源车渗透率52%；豪华车中的新能源车渗透率28.9%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有5.8%。

全国新能源渗透率-零售

7月新能源车国内零售渗透率36.1%，较去年同期26.8%的渗透率提升9.4个百分点。

7月，自主品牌中的新能源车渗透率59.7%；豪华车中的新能源车渗透率20.3%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有5.1%。

新能源乘用车市场结构分析

7月纯电动批发销量49.4万辆，同比增长15.3%，环比下降6.1%；插电混动销量24.2万辆，同比增长80.0%，环比增长3.8%，新能源车占比33%，较同期增加9个点占比。7月插混中的增程式电动车厂商销量5.5万辆，同比增长173%，环比增长4%，増程占插混总体的23%，形成高增长的良好态势。

新能源车的级别-各级别相对均衡

7月B级电动车销量14.5万辆，同比增长69%，环比下降11%，占纯电动份额29%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场崛起，其中A00级批发销量8.5万辆，同比下降35%，环比增长3%，占纯电动的17%份额，份额同比下降13个百分点；A0级批发销量15.6万辆，占纯电动的32%份额，同比增加10个百分点；A级电动车9.5万，占纯电动份额19%；各级别电动车销量相对分化。

今年高端新能源车表现较强，C级占比提升到4%，较2022年提升翻倍的水平，蔚来汽车等走势较强，体现车型需求的高低两极化发展趋势。

新能源车的自主和新势力表现持续较强

从月度国内零售份额看，自主加新势力78%，超强。主力合资车企加传统豪华车的总体比不过特斯拉。

蔚来、哪吒、理想、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强，尤其是蔚来、理想等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。

自主品牌的纯电动市场占据较大优势，特斯拉是主要高端。近期插混的自主日益占据主导优势。

7月新能源车主力厂家分化

历年逐月新能源车主力厂家销量走势

7月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以长安、上汽、广汽、吉利等为代表的传统车企在新能源板块表现尤为顽强。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业达到15家（环比增加2家，同比减少1家），占新能源乘用车总量88.1%（上月82.7%，去年同期83.4%）。其中：比亚迪261,105辆、特斯拉中国64,285辆、广汽埃安45,025辆、吉利汽车41,014辆、长安汽车36,897辆、上汽通用五菱34,531辆、理想汽车34,134辆、长城汽车28,896辆、上汽乘用车23,750辆、蔚来汽车20,462辆、零跑汽车14,335辆、上汽大众13,378辆、小鹏汽车11,008辆、哪吒汽车10,039辆、上汽通用10,021辆。

历年纯电动主力厂家销量走势

近几年以来，纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局。7月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。7月纯电动车企表现强的是比亚迪、特斯拉、广汽埃安，呈现强势增长，拉动7月总体较强；而吉利汽车和上汽广汽乘用车等的走势也很好；长安新能源7月销量较好；蔚来等新势力的总体走势较好；广汽埃安和哪吒等表现较好。

插电混新能源车企业

2023年7月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪处于绝对领先，比亚迪由于销量较高，放到右轴。理想汽车、长城、长安汽车、吉利汽车等跟进比亚迪发展插混，但差距较大。近期吉利和长城新品的插混产品很有竞争力。

7月插混中的增程式电动车厂商销量5.5万辆，同比增长173%，环比增长4%，増程占插混总体的23%，形成高增长的良好态势。零跑、赛力斯新能源、长安、理想汽车共同推动增程式插混增长。近期赛力斯的纯电动也开始启动，形成差异特色。

合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的上汽大众近期插混较强，豪华车的插混不强。

混合动力企业表现较强

7月普通混合动力乘用车批发6.4万辆，同比下降22%，环比下降11%。其中一汽丰田24,636辆、广汽丰田22,385辆、东风本田4,703辆、广汽乘用车4,066辆、广汽本田3,232辆、东风日产2,166辆、长安福特1,299辆、东风乘用车962辆、东风悦达起亚646辆、吉利汽车126辆，混合动力市场表现持续弱化。

2023年混合动力车型还是日系4家表现相对较强，丰田和本田两个品牌为绝对主体，其中丰田表现优秀，广汽丰田品牌表现相对较强，综合的总量相对均衡，体现在两家相对走势平稳。

混动车型品种随着日产新品进入而呈现更充分竞争格局，丰田与本田抱团发展市场的特色逐步改变。自主品牌仍是探索，东风、广汽传祺等更多新品上市拉动混动的持续走强。

7月新能源车主力车型销量表现较强

7月新能源车型批发量均较好

7月总体乘用车批发销量超两万辆的车型有16个（去年同期19个）：比亚迪宋51,258辆、比亚迪秦44,695辆、Model Y 43,961辆、朗逸33,027辆、比亚迪海豚31,950辆、比亚迪元31,456辆、海鸥28,001辆、轩逸27,562辆、长安CS75为25,345辆、比亚迪汉25,237辆、速腾24,394辆、埃安S 22,437辆、卡罗拉21,286辆、哈弗H6为21,265辆、瑞虎8为20,440辆、Model 3为20,324辆。其中新能源位列总体乘用车车型销量前3位，优势地位明显。

7月纯电动车型批发量均较好

7月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉MODEL Y、海豚、比亚迪元、海鸥、埃安、MODEL3等产品。

微型电动车的海鸥、吉利熊猫MINI崛起，长安lumin等新品表现较好。新势力的私人市场开拓较好。

前期微型电动车的五菱一枝独秀，五菱宏光MINI之后的宾果产品力超强，也符合入门需求，但近期压力较大。

插电混动车型批发走势

插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、秦PLUS、汉、理想L7、唐等销量较好。欧美豪华插混车型的市场接受度不足，销量走势也相对平稳。

增程式电动车的理想L7表现明显较强，而且深蓝SL03也表现较好，说明消费者对高端电动车还是有很好的接受度，增程式如果消除顾虑也是被接受的。

近期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好，上汽荣威等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的拉动。

7月纯电动车型分价段主力车型

7月10万以下纯电动车型

纯电动车的10万元以下市场主要竞争格局还是以小车为主的特征，尤其是A00级的比亚迪海豚，长安lumin、吉利mini、宏光mini还有奔奔以及哪吒V等车型表现是相对较强，而A0级的10万元高端的像比亚迪海豚、东风EX1等表现都是不错的。

10-20万纯电动主力车型批发走势

10-20万元纯电动市场，比亚迪的主力车型较强。比亚迪占据着绝对优势的地位，比亚迪元、埃安Y表现相对较强，而比亚迪秦近期大幅走强。

上汽的出口主力车型木兰等表现较强，潜力巨大。埃安S、埃安Y等车型表现也很强。

20-30万车型批发销量表现较好

20-30万元市场纯电动车型，主力车型仍然是Model Y、Model3，还有比亚迪汉、极氪001等车型，尤其是Model Y销量（含出口）7月份走势较强，同比也是正增长状态。未来来看，Model Y的销量仍然是在20-30万区间绝对领军的车型。高端的比亚迪汉的销量也是压力不大的走势特征，但像小鹏P7等的表现也是仍需努力。

30-40万元市场较强

30-40万元市场里有蔚来ET5、蔚来ES6、宝马X3等表现相对较强，蔚来品牌高端车型较强，产能提升后ES6市场表现超强，ET5销量表现进一步提升。目前总体来看，市场竞争表现体现自主新势力与豪华全面竞争的特征。

40万以上纯电动主力车型

40万元以上的纯电动市场，近期销量不断走强。领军车型主要是蔚来ES8、蔚来ES7、蔚来ET7、奔驰EQE、红旗EHS9以及奔驰和凯迪拉克锐歌等车型相对应的组成，近期40万以上车型总体较稳，蔚来ES8、蔚来ES7、蔚来ET7、奔驰EQE和红旗EHS9、凯迪拉克锐歌上市后起步表现不错。

40万以上高端轿车市场呈现蔚来等自主高端品牌较强的新特征。国际豪华品牌车企的电动化需要加速。