HighTrust系统由海川慧富主导开发,并面向家办用户。系统使用指南旨在帮助家办用户快速了解和使用海川HighTrust系统,详细介绍系统功能,介绍产品使用流程,产品界面,用户使用场景等信息。
一直以来,家办用户如何降低运营管理成本,如何实现线上化的操作,是一大难题。同时,对于很多家办来说,如何让更多人熟知和了解自己,如何建立统一的对外形象,提升品牌知名度和美誉度,也不可或缺。如今,这些都可以借助IT系统来完成,实现目标功能,『海川HighTrust系统』就是为此而生。
不同于其他的信息科技、金融类机构开发的系统平台,海川HighTrust 以家族办公室为主要使用客群,量身定制,是市场上较早面向家办群体开发功能的系统。从家办的需求出发,专属名片可以让家办建立起统一的品牌形象标识,扩大知名度;HighTrust系统特设家办端,功能实现团队运营和管理等一站式轻松搞定。
为了更好地向家办介绍系统功能,便利家办的日常运营管理工作,特推出海川HighTrust系统使用指南,本篇内容为系列之一,主要介绍如何入驻系统平台及设置专属名片,以帮助家办建设独立的品牌专属形象。
1、家办管理员注册
登录入口:海川HighTrust服务号-菜单栏→工作台
管理员需要主动填写资料申请入驻系统平台,审核通过后即完成入驻。
2、管理员怎样设置自己的家办名片?
路径:海川HighTrust服务号→工作台→我的(示意图如下),在编辑框内填写资料即可。
3、团队成员如何登录?
登录入口和管理员相同,在聊天界面收到管理员的入驻邀请,点击进行操作。
4、团队成员如何设置个人名片?
登录之后,在[我的]页面顶端,直接点击查看可进入个人名片页;
可以根据提示在对应的编辑框中修改个人介绍,建立个人品牌。
个人名片被二次转发后,系统当前支持记录查看个人名片申请注册的用户,个人名片所属成员可自行将这些用户绑定到自己的名下。
个人名片示例:名片页可以更多地展示个人信息,包括个人介绍、个人资质及荣誉等信息。
5、工作台如何操作?
工作台可以提供比较全面的客户及推广列表管理能力,帮助完成日常工作。
工作台中,在首页进入查看家办推广列表;若经客户授权,在首页可查看客户持仓信息。待处理客户订单、客户管理、我的消息均单独建立入口展示,方便搜索相关内容。
6、管理员匹配接收消息通知
当家办管理员接受入驻邀请、注册成功并可正常使用时,同时已关注『海川HighTrust』服务号,即可支持家办端在接收到站内信的同时,服务号上同步收到推送消息。未关注的无法收到服务号消息通知。
主要的消息触发场景包括:
(1)推广货架下架审核通过;
(2)推广货架排序审核通过;
(3)推广货架上架审核结果提醒(成功);
(4)家办新客户注册提醒;
(5)IFA认证线索跟踪审核失败;
(6)IFA认证线索跟踪审核成功;
(7)海川H5-顾问个人介绍审核未通过(荣誉+照片等);
(8)海川H5-顾问提交个人介绍待审核(荣誉+照片等);
(9)海川H5-顾问个人资料审核未通过(名片);
(10)海川H5-顾问提交个人资料待审核(名片)。
本文由海川慧富旗下海川HighTrust首发
提示:海川慧富和海川汇富并非同一主体
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