分析丨索尼VS三星VS豪威，图像传感器的明争暗斗

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前言：

目前全球车用CMOS图像传感器市场已形成安森美、豪威科技、索尼三家企业共同主导的竞争格局。

在智能手机摄像功能提升，双摄甚至更多摄像头等的推动下，预计2024年全球CIS市场规模将达到240亿美元。

此外，全球内窥镜市场的增长可观，据TSR统计：2018-2023年的增长率高达30%，其中医疗和工业用内窥镜占据主导份额。

作者| 方文三

图片来源 |网 络

2022年与2023年图像传感器市场变化情况

2021年，三星的CMOS图像传感器市场份额为29%，而索尼则为46%。

2022年，索尼第一、三星第二、豪威第三，与去年基本一致。

不过从具体的份额来看，却变化不小，其中索尼份额增长至42%，三星份额降至19%；而豪威的份额也从13%降至了11%。

2023年CIS市场具体厂商排名中，索尼继续稳坐第一的位置，其市场份额回升至42%；

排名第二的是三星，市场份额降至19%；

豪威集团的市场份额则回落至11%，接近疫情前的水平。

豪威：十年前的老大，如今稳住前三

在2011年之前，豪威是CMOS传感器市场的老大，但此后遭遇竞争对手夹击。

索尼在2010年的市场份额仅为7%左右，但由于豪威在2011年丢掉苹果手机订单；

同时，大量高端旗舰手机转投索尼，2011年以后，索尼传感器就一路高歌猛进，市场份额不断提升。

三星也利用这一时机，打进了供求关系相对紧张的1300万像素传感器市场，被大量手机品牌厂商采用，也超过了豪威，成为了市场老二。

在低端市场，豪威也面临中韩厂商的冲击。

好在豪威的技术功底深厚，凭借出色的技术维持住了市场份额，没有继续下滑，稳定住了行业三强的地位。

韦尔股份凭借技术优势以及在汽车领域的较早布局，其市场包括欧洲、中国、美国等。

凭借其本地化优势、技术升级，产品被应用于特斯拉、比亚迪、吉利、大众、丰田、本田、宝马、奔驰等汽车厂商。

2018年中美贸易摩擦开始，中国手机芯片的国产替代开始加速。

作为备胎的豪威传感器，不仅承担更重要的任务，也够争气，在技术上奋起直追，用两年时间拉近了与索尼、三星的差距。

到2020年，华为和OPPO都开始大量采购豪威传感器，小米10的高端旗舰机更是主副摄像头全部换成豪威。

2021年豪威科技车载CMOS图像传感器实现营业收入约23亿元，较2020 年增长约85%。

豪威在国产手机摄像头中逐渐由备胎转正，并且正在重新挤进高端市场。

索尼：十年前反超，如今速度不减保持领先

索尼能够在CMOS发展里做到后来者居上，天时地利缺一不可。

天时指的是半导体周期的变化，迫使美光退出CMOS传感器市场；

地利是索尼在图像传感器领域作为IDM厂商的优势。

豪威作为Fabless厂商，依靠的是台积电代工，难以快速迭代技术，迅速在智能手机市场中掉队。

而索尼产研一体，能够迅速针对市场变化推出相对应的产品。

索尼在CMOS图像传感器技术领域技术优势明显，其背照式CMOS 图像传感器和3D堆叠式 CIS 两次引领CMOS图像传感器技术变革。

如2012年索尼首创的堆栈式CMOS图像传感器。

2017年，索尼又在原先双层堆栈的结构上，再增加一层DRAM芯片，从而推出了三层堆栈式产品IMX400。

在2018年发布行业首个0.8μm像素图像传感器IMX586；

四年后才终于推出了自家首个0.7μm像素图像传感器方案 IMX758。

对于索尼来说，[双层晶体管像素堆叠式]是继三层堆栈式之后又一大技术上的利器。

也有消息称今年的iPhone 15有望搭载采用这一技术的CMOS；

如果最终得以成行，那么索尼传感器部门有望迎来新一轮的高速增长。

索尼大方向上主要是依靠吞噬更多的市场，达成了业绩的增长。

所以索尼会持续在产能方面做中长期的投资，以进一步增加市场份额。

随着索尼开始重视并布局车载CMOS图像传感器市场，其手机领域的优势也将在汽车领域凸显出来，市占率随之快速提升，有望成为车用CMOS图像传感器领域的新领航员。

三星：上场较晚，利用自身优势进行博弈

三星从2002年开始生产图像传感器，直到2018年市场份额还不到20%。

三星最大的优势在于该公司是综合半导体厂商，从记忆体到代工全面涉足。

相对于可以说是专门押注图像传感器的索尼，三星则拥有营收达到10倍规模的半导体业务，还把最尖端的制造技术应用于图像传感器。

在制造设备和材料的采购方面，也能发挥规模优势。

此外，在集团内部生产电子零部件，磨练了包括传感器在内的摄像头模块整体的性能。

从技术方面来看，ISOCELL技术是三星CIS的杀手锏，他们于2013年首次推出该技术。

基于ISOCELL，2015年推出了三星首款1.0μm像素的图像传感器，并在2017年推出了0.9μm像素的传感器。

在2018年三星计划扩大他们在半导体行业的影响力。

其中之一便是选择以CIS为突破点，并向行业龙头索尼发起挑战。

在2018年9月开发了业界首款0.7μm超紧致型行动图像传感器，并于2019年大量生产。

同年12月，三星电子设备解决方案部门通过重组，在系统LSI部门下建立了一个[传感器业务团队]。

2020年9月，三星宣布扩充基于0.7μm级像素工艺的移动设备图像传感器产品线；

正式将市场扩大到超小尺寸像素产品，率先构建了基于0.7μm级像素工艺的多种像素产品线。

按照三星的计划，2021-2022其像素尺寸可缩减至0.56μm/0.64μm。

在技术迭代方面，三星也推出了ISOCELL Plus和ISOCELL 2.0技术，这些新技术也是三星与索尼竞争过程中的利器。

三星将为该厂购入包括蚀刻、薄膜、黄光、扩散等四百台设备，联电将以28纳米制程为三星代工，并计划本季开始动工，2023年量产，目标月产能达2.7万片。

结尾：

全球CMOS图像传感器增长势头预计持续到2026年，届时该市场的规模将增至269亿美元。

Yole预计2022—2028年CMOS芯片的整体复合年增长率为5.1%，而到2028年时，市场规模将达到288亿美元。

随着汽车电子、医疗和安防等新兴市场对CIS的需求的快速增长，未来三大头部企业的争夺已经拉开大幕。

部分资料参考：EEPW：《图像传感器市场龙虎斗：三星VS索尼》，半导体行业观察：《索尼CMOS，不再一家独大？》，国际电子商情：《CMOS图像传感器市场还要下探多久？》，华鑫证券研究所：《CMOS图像传感器出货量增加》，AI电堂：《图像传感器江湖的[三国杀]》

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