定增获受理！宝丰能源募资百亿扩张煤制烯烃产能

内蒙古项目还获控股股东支持

作者 | 谢美浴

宝丰能源定增有了新进展。

近日，宁夏宝丰能源集团股份有限公司（简称：宝丰能源）发布公告称，上交所已受理公司向特定对象发行A股股票申请。但该事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

2023年4月，宝丰能源发布公告称，拟向特定对象发行股票数量不超过 800,000,000 股（含本数），募集资金总额（含发行费用）不超过100.00亿元，扣除发行费用后用于全资子公司内蒙宝丰投资建设“260 万吨/年煤制烯烃和配套 40 万吨/年植入绿氢耦合制烯烃项目（一期）”。

从宝丰能源发布的一系列公告来看，其对内蒙古项目寄予厚望。就在上述公告发布后不久，宝丰能源又向内蒙宝丰增资110亿元。此外，为了支持上市公司内蒙项目建设，宝丰能源控股股东还于近日质押了上亿股公司股份。

宝丰能源内蒙古项目有什么新进展？对此，宝丰能源方面回复《雪浪商业》时表示，“在内蒙各级政府的大力支持下，目前内蒙宝丰烯烃项目建设投资按照公司计划进度顺利实施。”

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增资上百亿

根据宝丰能源募集说明书，公司260万吨/年煤制烯烃和配套40万吨/年植入绿氢耦合制烯烃项目总投资478.11亿元。本次募投项目作为上述总体项目中的一期工程，计划投资395.34亿元，项目用地已取得土地使用权证，项目的实施主体为内蒙宝丰。本次募集资金到位后，将通过向内蒙宝丰增资或借款的方式投入。

宝丰能源公告显示，内蒙宝丰指内蒙古宝丰煤基新材料有限公司，于2020年7月成立。截至2022年12月31日，内蒙宝丰经审计资产总额为人民币481,698.23万元，负债总额为人民币376,454.84万元，净资产为人民币105,243.39万元；2022年度营业收入为人民币300.67万元，净利润为人民币3,608.72万元。

截至2023年3月31日，内蒙宝丰未经审计的资产总额为人民币698,363.10万元，负债总额为人民币593,781.57万元，净资产为人民币104,581.53万元；2023年1-3月营业收入为人民币2.06万元，净利润为人民币-587.90万元。

今年5月，宝丰能源公告显示，公司拟对全资子公司内蒙宝丰增资，将内蒙宝丰的注册资本从人民币10亿元增加到人民币120亿元，其中以公司对内蒙宝丰的债权通过债转股的方式实缴新增注册资本人民币53亿元，剩余新增注册资本人民币57亿元由公司在内蒙宝丰存续期内实缴完毕。

“是为了增强其运营能力，优化其资产负债结构， 符合公司的发展战略和长远规划。”宝丰能源公告显示。

今年6月，宝丰能源在接受机构调研时介绍了内蒙宝丰项目的进展情况，目前项目施工单位现场人数6600余人，总体设备计划订货完成率94.64%，累计完成付款口径投资66亿元。

02

担保、质押

增资之外，宝丰能源还为内蒙宝丰提供了担保。

2023年6月21日，宝丰能源公告显示，公司为内蒙宝丰新增担保金额9.97亿元。本次提供担保后，公司已为内蒙子公司提供的担保总额为27.78亿元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 8.20%。

根据公告，宝丰能源主要业务是以煤替代石油生产高端化工产品，于宁东能源化工基地临河综合工业园兴建了“宝丰能源循环经济工业基地”，已建成120万吨/年煤制烯烃项目，且多年来产能利用率维持高位。

财报显示，2022年，宝丰能源实现归属于上市公司股东的净利润63.03亿元，同比下降10.86%；2023年一季度归属于上市公司股东的净利润11.85亿元，同比下降32.13%。

宝丰能源盈利下滑的原因是什么？接下来会有哪些举措？宝丰能源方面回复表示，宝丰能源由于具备明显的一体化优势和综合成本优势，在行业位于周期性底部的形势下，业绩同比降幅较小，表现出很强的抗周期性。公司按照既定战略目标稳步推进各项工作，没有缩减规模。

同时，宝丰能源表示，“今年以来，面对外部不利因素，公司积极加强市场分析研判，适时优化调整库存，避免存货跌价损失；积极加强战略客户开发，为新产线投产提前进行市场开拓，优化市场布局；进一步加强技术工艺优化和生产运行优化，提升生产运行效率，降低能源和原料消耗；加大研发投入和新产品开发，更好地满足客户新需求；加强网格化管理，全面提升安全、环保保障力度；全方位开展增收节支活动，抵减外部环境造成的不利影响，继续打造核心竞争力，保持企业稳健发展，保持行业领先水平。”

此外，宝丰能源募集说明书显示，截至2023年3月31日，宝丰集团持有公司260,847.01万股股份，占公司总股本的35.57%，为公司控股股东；党彦宝持有宝丰集团95.59%的股权，系公司实际控制人。

在《2023家大业大酒·胡润全球富豪榜》中，50岁的党彦宝以750亿财富排在187名。

根据宝丰能源公告，7月18日，宝丰集团与中信证券股份有限公司办理了股票质押业务，将部分无限售条件流通股股份质押给中信证券，本次质押股数为400,000,000股，占其所持股份比例15.33%，占公司总股本比例5.45%，质押融资资金用途为支持上市公司内蒙项目建设。

本次质押后，宝丰集团及其一致行动人累计质押900,000,000股，占其所持股份比例的19.53%，占宝丰能源总股本的12.27%。

此前，宝丰能源公告显示，宝丰集团自成立以来，通过13年的创新发展，现已发展成为涵盖现代能源化工、新能源、新型储能三大产业板块的大型企业集团，目前总资产820亿元，年纳税近50亿元，员工3万人。