江西
面对疲软的消费电子大环境，行业日益盛行做减法之风。
以手机圈为例，今年最著名的减法事件，莫过于OPPO为了收缩业务规模，以损失超过百亿的代价，于5月宣布关停旗下芯片设计公司哲库（ZEKU）。
据潮电智库了解，在供应链环节，欧菲光、丘钛科技等多家光学企业都在顺势而行，以各种举措应对当前困局。
国内某一线光学大厂高管吴桐（化名）直言，“不减的话，原来的业务战线负荷不了。”
7月19日，舜宇光学科技（02382.HK）发布公告，预计上半年盈利介乎4.07亿至4.75亿元人民币之间，同比减少约 65%-70%。
从多家光学企业预告的年中经营数据来看，今年可以说是“滑声一片”。在上游原材料和下游客户的挤压下，光学小伙伴们的裤腰带都勒得很紧，不少来自品牌大厂的订单别说利润，其实都是在做亏本生意。
各自减负上阵轻装前行，发力聚焦优势业务，为下半年光学行业的主旋律。
01减人、减产、减单、减资
根据潮电智库最新了解，因为品牌备货需求，目前手机摄像头模组价格有所回调。这也被视为行业下半年可能回暖的重要信号。
早在今年年初，潮电智库就从国内几大光学厂商处获得肯定消息：5P以上手机高端镜头供应陆续调价至原来水平。
据悉，光学产品价格连续调整的原因，主要是上游光学供应厂商在控制规模和投资周期方面有所放缓，多家厂商主动减产，导致供货总量有所下降。
产能缩减，员工数量自然相应减少。小红是江西某摄像头工厂的检测员，今年5月，她们一个20多人的小团队被集体协商解除了劳务合同。小红表示，“这两年大家没什么事做，计件工资赚不到什么钱。”
在缩减订单层面，吴桐介绍说，“我们公司层面还没有对哪一块业务去取缔，但是对产品接单情况做了调整，比如控制好消费类、ODM类业务的接单比例，不再陷入一片红海之中，做一些无谓的竞争。”
当然，这并不是个案。
即便如产品线相对单一的丘钛科技，今年上半年主营手机摄像头模组出货量下滑超过20%，其背后也是主抓产品结构的体现。据丘钛科技内部人士透露，“低端充数量意义不大，改善收入质量是关键。”
7月17日丘钛科技预警表示，上半年净利润同比减少约60%至80%。
欧菲光从2021年退出果链开始，就开启了做减法之路，陆续以出售子公司，剥离不良资产等方式收缩规模，聚焦当前三大核心业务板块。
根据欧菲光上半年业绩预告显示，不管是环比还是同比，今年第二季度的整体盈利能力和经营业绩都取得了明显改善。欧菲光对潮电智库表示，“希望下半年能够延续第二季度的态势，并在产销和利润端取得突破。”
02从“跑马圈地”到“精耕细作”
在智能手机黄金时代，核心光学影像供应链绝对是妥妥的“香饽饽”，成为不少地方政府招商引资的首选项目。
查阅目前光学大厂的发家史，一般均与智能手机密切相关。早些年大家忙于投资建厂，布局多领域多赛道，以“跑马圈地”实现业务版图的快速扩张。
不夸张的说，现在不得已做出“精耕细作”战略调整，对于光学企业的意义不啻于“二次创业”。
多家重点光学供应链厂商对潮电智库表示，虽说产业回暖还为时过早，但下半年的市场环境肯定会好于上半年。为了及时止损，竞争的重点会更倾向于内功，即在开源节流，降本增效等方面的能力进行比拼。
目前看来，手机、车载和XR会是光学行业下半年三大细分主战场。
市场信息显示，今年下半年华为、小米、OPPO、vivo等一线手机品牌将会发布多款旗舰新品。据潮电智库了解，以“马达+镜头”双核心光学产品驱动，凭借高性价比优势，中蓝电子在多个高端项目上取得了具体进展。
车载领域的内卷程度加剧，但多年来专注于车载镜头的特莱斯光学保持着稳重有升的良性增长态势。
据悉目前特莱斯光学的产品矩阵正在不断丰富中，其1.3M车载环视镜头已获多家定点并实现量产交付，且多款环视3M、CMS 3M、OMS 5M以及ADAS 8M产品处于送样评测与试产阶段。此外，舱内OMS 2M、DMS 2M也已成功量产。
相比之下，对于XR市场大家观望情绪比较严重，更多处于“布局”阶段。某光学厂商的观点颇具代表性，“XR赛道大家长期看好，但现在有量的市场才有吸引力。”
不过，今年6月苹果发布首款头显vision pro率先搭载12颗摄像头，预示XR摄像头规模需求已是春雷滚滚来。
下半年光学竞赛已经开启，做减法稳发展，是行业风向。
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