ARM生态，没有对错，只有利弊

文章来源于土人观芯，作者土人观芯

最近看到有一篇挺有意思的文章《车厂资深工程师眼中的汽车MCU厂家》，文中比较了16家汽车控制类芯片厂商，列举了其中六家比较有特色的产品，然后对于剩下的十家厂商，作者是这么说的：

“其余的MCU厂家从我的角度来看有点无法摆脱平平无奇的评价，因为各家的方案全部都是ARM核，对标的竞品也都是NXP的S32系列。在外设接口，内核，工具链，功能，应用领域，功能安全级别，Grade等级等各方面简直一模一样，关键是连开发路线和时间节点也都高度相似。简直是相互杀的一片血海。”

其实作者列举的六家有特色的芯片厂商，其中大部分也采用了ARM架构，只不过在高端特色功能上略有不同。

MCU厂商，目前只有两种，一种是ARM核，另一种是其他，且前者占到90%以上，似乎已经到了ARM的东方不败时刻。

曾几何时，MCU的内核也是百花齐放的。

在8位内核时代，鼻祖8051、双重血统的AVR、牛逼的Zilog都有其特定的粉丝群，而在32位MCU，Freescale的四大架构、Microchip的PIC系列、瑞萨的自有架构，甚至是MIPS、Power内核都曾掺乎其中，大家百花齐放，各显神通。

ARM时代颠覆了所有的自有架构，现在32位MCU年出货量接近200亿，而这其中增长的部分绝大多数是ARM核的MCU。厂商们选择ARM的原因很简单：

基于Arm核的MCU只需要做好外围器件就可以实现性能功耗都非常出色的MCU芯片，关键的处理器内核只需要从Arm获得授权即可，这大大降低了MCU的准入门槛；另一方面，Arm核MCU可以充分享受Arm生态带来的各种优势，通过Arm多年的市场铺垫和教育培训，大量新的开发者成为Arm生态的熟练开发者，这些人能够快速上手Arm核MCU开发而不需要太多的内核熟悉过程。这就让Arm核MCU对比其他内核MCU拥有更好的上手体验，从而可以快速抢夺市场。

从2001年ARM进入中国以来，给人的印象是“中国科技公司的老朋友”：靠谱、好用、能打。国产MCU公司为了快速进入市场，大多选择ARM起步，是理智的选择。

Arm核MCU能够快速抢占市场，挤压其他MCU，这得益于Arm生态的综合优势，但物极必反，Arm核MCU最大的问题就是产品同质化明显，同内核产品之间替代性高，能够用极小的代价进行不同产品设计替换。

所有的稀缺都将以过剩终结。一旦市场趋于饱和或者Arm核生态足够庞大，那么内卷几乎成为必然的结果。

打着国产可替代旗号的MCU几乎都是Arm核的，如果不是借助Arm生态，国内可能也不会有那么多的MCU企业能够快速壮大起来，成为市场的挑战者，但同样是因为Arm生态，让国产MCU的竞争力除了低价之外，几乎没有任何其他的特色可言。

由于高端MCU领域相对困难，所以大家都挤在低端的红海市场搏杀，这时候企业的核心竞争力，一是成本控制能力，二是市场渠道能力。起步早规模大的企业占据一定的优势，但是由于没有技术护城河，如果没有增量市场的话，大家只不过是把某家国产芯片，替代为另一家国产企业的芯片，这就是所谓的“替代国产”，并不能打开新的市场份额。

近来MCU市场的乱象，我判断所有国产厂商在低端型号（比如103）上都无法盈利，那么意味着所有的参与方都是输家，只有当参与者出清离场，即被兼并或破产退出市场，产业链才有可能恢复正常，但由于新进厂商竞争门槛很低，该行业可能将处于长期微利的状态。

类似的情况曾经出现在20年前电脑城的兼容PC组装机市场，以及十年前的深圳MTK山寨手机市场，低质低价，大家都想捞一票走人，市场没有赢家。

ARM在手机AP和MCU领域确实是如日中天，已经占据了绝对统治地位，但是某人曾说过：“历史告诉我们，再如日中天的帝国，可能也要当心那道不起眼的裂缝。”

ARM的裂缝是否存在？

作为国产初创的公司，我们整天都在讨论产品，其中最重要的议题，就是产品定义，用不用ARM？用什么IP？用什么工艺？用什么工具链？不夸张的讲，每一个选择，都是生死抉择，且没有回头路可以走。

原因在之前的文章里提过，每一次新产品流片的周期，长达半年到一年，Design-in市场推广的周期，则是一年起，流片成本按工艺节点在几百万到几亿不等。这等于扔一个骰子，要花那么多钱，要等两年盲盒打开，才知道产品对不对。

我们推出的自有MCU产品线，最终没有选择ARM（而是RISC-V），可以看成是一种赌博，不过是基于贝叶斯模型的一种合理的直觉判断。因为看似容易的路，因此走的人也会很多，互相倾轧的风险就很大，多半是一条死路。

成人的世界，没有对错，只有利弊。早先第一批进入ARM的比如STM、GD已经建立起了滩头阵地，在产品矩阵、成本、产能和渠道上有先发优势，后来的在技术上可以接近，但是天花板也被ARM给限制死了，很难有自由度发挥出产品特色，产品趋同的情况下没有增量市场的话可能连汤都喝不上了。

除此之外，ARM的隐患也很明显：

1、单向授权模式的限制，比如授权的是ARM V8 就不能自己升级使用ARM V9。ARM跟随美国制裁华为，停止了后续架构对华为的授权，直接封死了华为海思的麒麟手机处理器。

2、即使没有政治风险，ARM为了商业利益，也会干扰客户。比如ARM对于高通的诉讼争端，无非是为了从手机里收更多的授权费，为此ARM还修改了授权规则，不允许客户用自主研发的IP，例如GPU、NPU和ISP等。

3、低端产品授权费很低，但是全面垄断之后ARM还会这么仁慈吗？为了上市业绩，未来是存疑的。

4、国产设计公司习惯于依赖ARM设计SoC，在内核设计能力上无法锻炼团队，自主设计能力尽失。在ARM明确禁止对中国出售尖端性能的IP后，等于就失去了IP升级的可能性。

5、苦逼内卷的芯片设计行业，为了抢一点低级附加值，都在为ARM打工，附带还养肥了一堆收过路费的IP公司，让其坐收渔利。

走独立自主的道路，看似很难，但是既然想赢就要追求大胜，有梦才有未来，想想隔壁的米哈游，有壁垒的东西，才能走得更远些。