「行业前瞻」2023-2028年全球及中国航运行业发展分析

行业主要上市企业：海峡股份(002320)、中远海特(600428)、招商轮船(601872)、盛航股份(001205)、宁波海运(600798)、中远海能(600026)、中远海发(601866)、中创物流(603967)、中远海科(002401)等

全球航运行业

地中海航运集装箱运力跃居全球第一

截止2023年2月6日，全球班轮公司集装箱运力排名前10的企业分别是地中海航运、马士基、达飞轮船、中远海运集团、赫伯罗特、长荣海运、海洋网联船务(ONE)、现代商船、阳明海运、以星航运。自2022年12月，地中海航运的集装箱运力超过马士基航运，跃居全球第一。

从具体集装箱运力来看，截至2023年2月，地中海航运以超过460万TEU运力规模位居全球第一，其次是马士基航运超过420万TEU，达飞轮船超过330万TEU，中远海运集团、赫伯罗特、长荣海运、海洋网联船务(ONE)均超过150万TEU。

中国航运行业

中国港口外贸货物吞吐量分析

2021年全国港口完成外贸货物吞吐量46.97亿吨，比2020年增长4.5%。其中，沿海港口完成41.88亿吨，同比增长4.6%;内河港口完成5.09亿吨，同比增长3.7%。

2022年1-10月，全国港口完成外贸货物吞吐量38.16亿吨，同比下降3.0%。其中，沿海港口完成34.22亿吨，同比下降2.4%;内河港口完成3.93亿吨，同比下降7.7%。

珠江航运市场现状

矿建材料、煤炭是珠江主要运载的货物

2021年，珠江港口矿建材料的吞吐量为33102万吨，占货物吞吐量总值的比重为39%，是珠江主要运载的货物。但2021年矿建材料的吞吐量同比下降约7.4%，下降的主要原因一是环保政策趋紧，珠江三角洲地区采砂量减少，二是西江水位偏低、船舶限载航行，长洲枢纽坝下航道因施工单向通航，广西运往珠江三角洲的石料减少，三是2020年为“十三五”末年，基础设施加快建设，矿建材料运输需求旺盛、吞吐量基数较高。

2021年煤炭及制品吞吐量为23863万吨，占货物吞吐量总值的比重为28%，排名第二。其中外贸进港煤炭增幅超过60%，受“能耗双控”影响，外贸进港煤炭占煤炭进港总量之比由2020年的15%增加到2021年的22%。

2021年石油、天然气及制品的吞吐量为14339万吨，同比下降0.6%，在货物吞吐量总值占比17%，排名第三。

航运行业龙头企业分析——招商轮船：持行业龙头地位

航运业务板块：散货船为主要营收来源

从公司经营战略来看，核心业务为油轮及干散货业务。公司旗下的油轮及干散货均有40年以上的国际市场经营经验，集装箱等船队也有20年以上的经营历史。2021年，公司在油轮及散货业务方面分别实现业务收入38.45亿元、113.71亿元，占比分别为16%及46%。

航运业务船队：船队建设处于国内领先地位

从招商轮船的船队建设来看，处于全国领先地位。截至2021年底，招商轮船共有190艘散货船、56艘油轮。滚装船、集装箱船、LNG船均超过20艘。

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