我国通用航空行业市场现状、产业链及发展趋势分析

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航空产业是大国崛起和综合国力的标志，也是现代国防不可或缺的重要内容，是国家安全的重要保证，是经济社会发展的重要支撑。近年来高速发展的通用航空产业，在整个航空产业中占有越来越重要的地位。

一、行业概况

1.定义

通用航空是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。通用航空业是以通用航空飞行活动为核心，涵盖通用航空器研发制造、市场运营、综合保障以及延伸服务等全产业链的战略性新兴产业体系。

2.发展历程

通用航空产业链涵盖航空制造业、维修及零部件加工业、金融保险业、航空器运营服务以及航空保障服务等多个领域。国际经验表明，通用航空产业投入产出比为1：10，就业带动比为1：12。通用航空产业作为国家重点扶持的新兴产业，将成为中国新的经济增长点。中国通用航空发展经历了三个阶段，目前我国正所处第三阶段中：

我国通用航空行业发展历程

资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网）

二、产业链

从通用航空产业的产业链来看，上游中的核心原材料除金属原材料、燃料等基础原材料外，还包括核心零部件的供应，如发动机、机翼等;以及各种软硬件的供应，主要为通用航空器制造提供资源保障和技术基础。

中游主要为通用航空运营，主要包括通用机场建设、服务、人员培训、航空器的维修保养等。

从下游应用领域来看，主要是通用航空作为生产工具或消费物品服务于国民经济三次产业。可根据下游应用的不同大致分为公务包机、短途飞行、航空作业、飞行训练和娱乐运动五大类，分别应用于公/私务飞行、工农业应用、人员培训、搜索救援、娱乐活动等领域。

通用航空行业产业链示意图

资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网）

三、通用航空行业现状

进入“十四五”以来，我国通航保持了快速发展的势头。湖南、江西、安徽等省低空空域管理改革持续深化，全国各地发展通航产业情绪高涨。通航“十四五”计划和促进通用航空发展的政策措施陆续出台，通用机场等基础设施建设稳步推进，通航运行环境不断改善，通航主要发展指标保持快速增长，通用航空产业正逐步成为国家新的经济增长点。

近年来，国内的通用航空行业进入了快速发展期，在我国民航局备案的通用航空企业数量快速增多。根据民航局的数据，截至2021年末，我国获得通用航空经营许可证的传统通用航空企业共有599家，与2017年相比上升比例超过了60%，比上年增长14.5%。截至2022年8月底，中国传统通航企业数量达到665家，比2021年增加96家，年均增长16.9%。

2015—2022年1-8月通用航空运营企业数量

资料来源：中国航空运输协会通用航空分会 观知海内咨询整理（观知海内信息网）

近10年来，中国通用航空器数量增长近30%，年均增速约14%。2021年，通用航空器的数量首次超过运输航空兵(2903架)。随着我国通用航空器数量的不断增加，国产通用航空器的研发和制造能力也在不断提高，特别是用于抢险救灾的大型通用航空器的研发取得了积极进展。2021年底，中国通用航空器注册飞机总数为4573架，比上年增长9.8%。截至2022年8月，中国实际运营的通用航空器为2807辆，约占注册通用航空器总量的52%。

2015—2022年1-8月中国在册航空器总量

资料来源：中国航空运输协会通用航空分会 观知海内咨询整理（观知海内信息网）

我国通用航空已历经数十年发展，飞行总量从1952年的959小时增长至2020年的98.4万个小时，实现了量的飞跃。2021年，传统通用航空累计运行117.8万小时，比上年增长19.7%，创历史新高。2022年1-8月，通用航空累计飞行82.56万小时，同比增长12.3%。

2014-2022年1-8月我国通用航空飞行作业时间总量及增速

资料来源：民航局 观知海内咨询整理（观知海内信息网）

近年来，国家陆续出台了促进通航产业发展的指导意见，逐步完善通航法规体系，推动低空空域改革等措施，让通用航空“飞起来、热起来”成为趋势。从通用航空作业时间分布来看，其他类及非经营性作业时间占比较多，分别占比达50%及39%。其他飞行完成59.1万小时，比上年增长27.0%；工作量最大的项目是空中喷洒和空中巡逻，分别占42.4%和29.1%。非经营性飞行(主要是高校飞行训练)完成46万小时，比上年增长14.4%。

2021年我国通用航空作业时间分布（单位：%）

资料来源：中国航空运输协会通用航空分会 观知海内咨询整理（观知海内信息网）

2022年9月，全国通航企业各作业项目中，商用驾驶员执照培训项目作业量最大，占总作业量的46.1%，私用驾驶员执照培训项目占总作业量的13.7%，空中巡查占总作业量的6.5%，石油服务占总作业量的5.6%，运动驾驶员执照培训占总作业量的5.0%，航空护林占总作业量的5.0%，航空喷洒（撒）项目占总作业量的3.2%，熟练飞行占总作业量的2.1%，自用飞行占总作业量的2.1%，其他合计占总作业量的10.8%。

2022年9月各作业项目占比

资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网）

从通用航空机场的数量来看，2017-2021年，我国颁证通用航空机场数量呈现增长状态。2022年全国在册通用机场数量达399个，相比2021年新增29个，增幅较大，其中颁证机场较上年度新增6个，增幅6.9%，总数达93个；备案机场较上年度新增23个，增幅8.1%，总数达306个。

2020-2022年通用机场数量图

资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网）

四、行业发展趋势

随着我国通用机场建设的加快，未来建设的通用机场将和已有的通用航空机场形成完整的体系，使得通用航空机场构造成为一个星罗棋布的通用机场网络。同时，未来的通用航空机场除了相应的停机场、塔台，配备专业的机务和管理队伍，具备完善的后勤保障，配备飞机的机库和维修中心等配备之外，还将在条件具备的机场配备飞机4S店，提供直升机销售(sale)、零部件供应(spare part)、售后服务(service)和信息反馈(survey)等。此外，随着经济的发展和航空业的进步，世界各地的机场都先后推出临空经济区的建设计划，并且，在整体规划上，呈现多元化、多层次、辐射广的态势。

通用航空器方面，2021年上半年我国四大类航飞行器中，固定翼、公务机、直升机的各自比重为52%、12%、36%，(其中，总分类中其他的航空器数量归在直升机分类中)，根据市场情况各自单价约分别为100万元、2500万元和2000万元。按照民航局编制的《全国通用机场布局规划》，到2030年，全国通用机场将达到2058个，基于目前通用航空器与通用机场数量之比为8:1，预计到2027年我国通用航空器数量为9240架，市场规模达1046亿元。

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