融e邦：北京神舟航天软件技术股份有限公司（688562）登陆科创板

牵手融e邦，资本运作很简单。5月26日电（记者 赵磊）5月24日，中国航天科技集团有限公司所属北京神舟航天软件技术股份有限公司（股票简称：航天软件，股票代码：688562）成功登陆上海证券交易所科创板并举行首次公开发行A股上市仪式。

航天软件成功实现IPO，成为中国航天科技集团有限公司控股企业在科创板上市的第一家单位。这是航天科技集团深入贯彻中央领导同志关于国企改革发展和资本市场建设的重要论述、落实国家创新驱动发展战略、大力提高上市公司质量的重要举措，为航天科技集团进一步推动市场化改革、深入对接资本市场提供了宝贵经验。

发行人股权结构及组织架构

截至本招股说明书签署之日，发行人股权结构如下：

发行人主营业务经营情况

公司是航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，实际控制 人为国务院国资委，是国务院国资委“双百行动”综合改革、国家发改委混合所有制改革试点企业。公司在支撑航天信息化建设的过程中，紧紧围绕“支撑航天， 服务政府，面向社会”的定位，以神通数据库和 AVIDM Foundation 为基础，构 建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（审计信息化服务、 商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域） 等三大主营业务，具备完整的软件和信息化服务能力，是我国航天及党政军领域 的软件和信息化服务龙头企业之一。报告期内，公司客户主要集中于航天及党政 军领域，主要客户包括航天军工央企集团、国家部委和省市级政府部门等单位。

2020-2022 年，公司主营业务收入分别为 94,746.97 万元、149,939.05 万元和 189,269.93 万元，占营业收入的比例分别为 99.77%、99.85%和 99.90%，公司主 营业务收入的具体构成情况如下：

发行人主要财务数据及财务指标

报告期内，公司主要财务数据及财务指标如下：

2022 年度，公司实现营业收入 189,451.09 万元，同比增长 39,289.47 万元， 增幅为 26.16%，主要原因是 2022 年公司验收的主要工业软件项目和信息系统集 成项目增加较多，引起工业软件收入和信息系统集成收入分别增加 6,759.83 万元 和 28,566.88 万元。 2022 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 5,983.65 万元，同比增 长 1,485.61 万元，增幅为 33.03%，增长幅度与营业收入的增长幅度较为接近， 归属于母公司所有者的净利润主要随业务规模的增长而同步增长。

2022 年度，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3,793.46 万元，同比增加 2,087.39 万元，增幅为 122.35%，显著高于营业收入和 归属于母公司所有者的净利润的增长速度，主要系 2022 年公司计入当期损益的 政府补助有所减少及 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 基数较小所致。 2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 11,448.95 万元，同比下降 16,804.71 万元，降幅为 59.48%，主要原因是受宏观经济形势及下游客户预算影 响，公司销售收现比（销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比率）有所 下降所致。

发行人选择的具体上市标准

公司 2022 年度营业收入为 18.95 亿元，最近三年经营活动产生的现金流量 净额累计为 6.65 亿元，根据同行业可比上市公司的估值水平及公司业绩增长情 况综合分析，预计公司市值不低于人民币 20 亿元。因此，公司选择“预计市值 不低于人民币 20 亿元，最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元，且最近三年经 营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币 1 亿元”的标准申请科创板上市。

募集资金主要用途及未来发展规划

公司本次募集资金投向经公司股东大会审议确定，由董事会负责实施，主要 用途如下：

未来，公司将借助资本市场力量进一步做大做强，通过自主发展和收并购相 结合的方式，不断推动公司产品和服务的产业化、市场化，为航天、军工和其他 政企客户的数字化、智慧化转型提供咨询规划、软件产品、解决方案、系统集成 和运维服务，将公司建设成为国内领先的大型专业软件与信息服务公司，为航天 强国建设、为民族软件发展做出更大的贡献。 公司将秉承“支撑航天、面向政府、服务社会”的目标，持续推动基础软件、 工业软件相关关键技术研究。在基础软件方面，持续推动神通数据库研发升级， 不断拓展在重点行业和领域的应用，同时积极推动神舟嵌入式操作系统（神舟 OS）及神舟嵌入式软件集成开发环境（神舟 IDE）等嵌入式操作系统及开发环 境类基础软件产品的产业化推广应用。在工业软件方面，公司将在国家重点研发 计划等国家重大科技专项的支持下，不断拓展产品类型，力争在制造执行系统软 件（MES）、计算机辅助制造软件（CAE）等方面实现突破。