数据里的棉纺织丨2023棉纺织行业运行及展望大调查

棉纺织行业是我国传统优势产业和纺织工业的重要组成部分，行业基础良好，竞争优势较强，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、促进区域经济发展等方面发挥着重要作用。

中国棉纺织行业协会聚集了全国棉纺织、色织、牛仔布等大型骨干生产企业、事业单位和社会团体，会员企业生产的纱、布、色织布（含牛仔布）工业产值占全国棉纺织工业总产值约70%。

为及时跟踪棉纺织企业运行状况，中国棉纺织行业协会专业部门每月对企业、集群经营状况进行及时沟通、汇总、分析形成“月度分析”“行业景气”“市场大调查”三份专业报告。其中涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，具有行业代表性。三大报告具有权威性、专业性的决策参考价值，《中国纺织》官微以“数据里的棉纺织”栏目持续定期进行合作刊载，以馈读者。

为全面了解当前棉纺织市场运行情况及发展趋势，5月15-17日，中国棉纺织行业协会特组织了“2023棉纺织行业运行及展望大调查”活动。5月18日，在2023中国棉纺织大会暨中国棉纺织行业协会六届三次理事（扩大）会议、六届五次常务理事会议上公布了调查结果，并进行了研究讨论。本次调查主要包括棉纺织企业生产经营情况、原料保障、产业安全以及行业发展等方面内容，以下数据均来自中国棉纺织行业协会问卷调查。

一、参与调查企业类型

参与此次调查的企业中，棉纺织企业占比72.2%，棉纺织相关企业（包含棉花、棉纱贸易企业、化纤企业等）占比22.2%，其他相关单位（包含各地协会、院校、咨询服务公司等）占比5.6%。

二、企业生产经营情况

今年以来，随着国家加快推动各项稳经济政策和接续政策持续显效，棉纺织企业生产稳步恢复，开台率回升。参与本次调查的企业中，开台率在90%以上的企业占比为75%，开台率低于50%的企业占比5.6%。

当前国际形势复杂多变，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力依然存在，出口受阻明显，内销市场表现尚可，市场行情整体呈现“强预期，弱现实”。棉纺织行业运行面临一定压力。调查数据显示，当前订单比较乐观的企业占比超50%，虽然外贸订单疲软，但仍有8.3%的企业认为国际市场依然有发展空间，61.1%的企业认为国内外市场都有发展空间。可以看出，企业对于外贸市场仍有信心。

春节以来，受原料价格影响，纱布价格波动较大。根据调查结果显示，55.6%的企业表示当前略有盈利，约3%的企业表示盈利较高。五一节后，内销复苏势头强劲，纺织品服装终端消费活跃，约20%的企业表示未来棉纺织市场继续向好，39%的企业表示会维持现状。

三、原料保障

棉花是棉纺织企业生产的主要原料之一，棉花的市场供应和价格波动对棉纺织企业生产经营有着重要影响。调查企业中，61.1%的企业认为本年度棉花市场呈供大于求状态，27.8%的企业认为棉花供需基本平衡，11.1%的企业认为棉花供小于求。

储备棉轮换方面，50%的企业认为今年有必要继续轮入储备棉，而50%的企业则认为没必要。受“涉疆问题”影响，为满足生产和订单需求，75%的企业希望今年能够继续发放棉花进口滑准税配额。

面对市场形势的变化，非棉纤维在棉纺织企业的应用比例逐步提升。调查数据显示，有55.6%的企业表示今年增加非棉纤维使用量，38.9%的企业表示非棉纤维使用量维持平稳，仅5.6%的企业表示减少非棉纤维使用量。

四、产业安全

2022年6月21日，美国所谓的“涉疆法案”生效，我国棉制纺织服装产品进入美国及国际供应链收到阻碍，严重影响了全球供应链的稳定合作。调查企业中，97.2%的企业表示“涉疆问题”对企业生产经营造成一定影响，有69.4%的企业表示“涉疆问题”对企业生产经营影响很大，仅2.8%的企业表示没有受到影响。

面对“涉疆问题”带来的不利影响，企业沉着应对，积极调整经营策略，通过增加非棉纤维使用量、出口订单使用进口棉、开发新市场和新客户等方式来规避风险。同时，企业希望能通过政策引导，推动新疆棉及制品国内消费；其次，放开棉花进口配额，满足企业生产用棉需求。

五、行业发展

近年来，我国棉纺织工业快速发展，技术装备也进行了调整，产能进一步调整、优化。调查企业数据显示，只有13.9%的企业表示有扩大产能计划，未来企业投资更倾向于设备升级改造。

面对新疆纺织服装产业的快速发展，内地企业通过创新产品，摆脱同质化竞争；其次，提升技术，提高产品附加值；第三，树立企业品牌，打造产品优势。

人才队伍建设是保障企业健康可持续发展的关键，相比操作工、销售人员、生产管理人员等，研发人员是企业当前最为紧缺的人才。

作为充分市场竞争的行业，面对东南亚等国的激烈竞争以及欧美等国家重构以自身为主体的供应链体系，44.4%的企业认为当前我国棉纺织行业面临的最大挑战是产业链供应链安全问题。关于全球布局，58.3%的企业认为我国棉纺织产能向海外转移的趋势会放缓。企业表示，未来我国棉纺织行业国际竞争压力会越来越大。

一直以来，中国棉纺织行业协会坚持进行行业调研，用数据反映企业心声，及时了解行业动态，为政府决策、企业运营、产业研究等提供支撑。未来，中国棉纺织行业协会将继续努力，充分发挥桥梁作用，及时向有关部门反映企业的愿望和要求。

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