季报 | Q1中国监控摄像头线上销量大降14%，萤石加海康威视合并销额超越小米

根据洛图科技（RUNTO）《中国监控摄像头线上零售市场月度追踪（China Security Camera Online Retail Market Monthly Tracker）》报告，2023年第一季度，中国监控摄像头在线上公开零售市场（不含抖音等内容电商）的销量为445万台，同比下降14.3%，环比下滑了7.5%；销额为11.1亿元，同比下降1.6%，环比下降9.1%。

如同大多数消费电子产品在今年第一季度规模意外下降的现象一样，市场衰退最主要的原因在于，中国用户在疫情管控放开之后，更多的预算花在了吃喝玩乐，更多的精力花在了只争朝夕的商务出行和工作中，摄像头等非刚性的需求在短期受到了抑制。

2022-2023年 中国监控摄像头线上市场季度销量

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据，单位：万台

不过，平均客单价出现了显著回升。洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2023年第一季度，线上市场均价为249元，比去年同期上涨32元，上涨幅度达14.7%。正是由于产品结构的上移，所造成的均价上浮，最终导致了销额的降幅远低于销量降幅。

品牌：从分散竞争转向集中；萤石+海康位列销额第一

随着市场关注度的逐步提升，监控摄像头线上市场的集中度开始向头部品牌聚集。洛图科技（RUNTO）线上数据显示，第一季度TOP4品牌的合计份额（CR4）为45.4%，较2022年同期增长了约5个百分点。

去年，40%的CR4指数表明产业集中度正处在平衡线，而进入2023年，状态正在从竞争型转向寡占型，但仍然处于初级阶段的寡占，毕竟还没有一家品牌超过20%的市占。

小米位居销量、销额双线第一，份额分别是18.3%、17.1%，均实现了1.9个百分点的上涨。小米已实现室内和室外产品的全布局，畅销机型为家庭场景中的云台摄像头。

乔安在销量排行第二名，份额为10.5%，比去年同期增长了0.9个百分点；但其价格相对较低，整体销额仅能排名第五。

萤石位居销量第三名和销额第二名，份额同比分别增长了1.9和1.2个百分点。其主打中高端家用摄像头，C6系列在畅销机型排名第三位。第一季度，萤石共发布了6款新品，重点聚焦500万以上像素、多样化产品形态、和广泛的应用场景。

萤石的母公司海康威视主打工业级摄像头，单价高昂。因此，尽管在销量榜上仅能排到第八，但销额可以排到第四名。若将海康威视和萤石合并来看，销额市占达到19.7%，超过了小米。

海雀主推中高端产品，销量份额为4.0%，销额份额为4.3%。其产品主要聚焦画质升级，相对更关注家庭的陪护场景。2023年第一季度发布的新品X8 Pro+采用800万像素，支持哭声检测功能。

在销额前十的品牌中，安防行业另一巨头大华股份旗下的智能家居品牌-乐橙，凭借500万像素摄像头TA3R带动品牌份额增长0.3个百分点，位居第十名。

2023Q1 中国监控摄像头线上市场品牌份额

数据来源：洛图科技(RUNTO)线上数据，单位：%

产品：云台、400万像素、智能分析

2023年第一季度，摄像头市场迎来了一轮新品发布。萤石、乔安、海雀、乐橙、鹿客等品牌均发布了新品，焦点主要集中在画质升级、智能分析监控和家庭场景陪护等方面。

产品形态方面，云台摄像头逐渐成为主流趋势之一。根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2023年第一季度，55.8%为云台摄像头；在该细分市场内，小米、萤石、乔安位居前三名，合计份额达近50%。

2023Q1 中国监控摄像头线上市场产品形态销量份额

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据，单位：%

产品性能方面，300万像素摄像头已成为市场的主流产品。根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，200万像素摄像头市场份额从2022年一季度的43.9%降至2023年第一季度的24.5%；300万像素摄像头份额保持在35-40%之间；400万像素摄像头销量份额达到23.1%，比去年同期增长9.3个百分点。

此外，更高画质的产品陆续上市，500-800万像素份额为10.2%，同比涨幅为3.5个百分点。

2022-2023年 中国监控摄像头线上市场像素变化

数据来源：洛图科技(RUNTO)线上数据，单位：%

智能分析方面，追踪和侦探功能逐渐成为标配。2023年第一季度，超50%的摄像头支持追踪功能，超65%的摄像头支持侦探功能。

哭声监测和宠物识别是智能分析的另外一个探索方向。根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2023年第一季度，支持哭声监测、宠物识别功能的摄像头份额分别是23.9%、2.4%，同比增长5.2和1.1个百分点（鉴于商品关键词的混乱标识，洛图科技（RUNTO）于今年第一季度，对所有机型的智能分析字段重新进行了清洗和匹配）。这些功能将为有小孩、宠物的家庭带来更安全的陪护。

2023Q1 中国监控摄像头线上市场产品功能渗透率

数据来源：洛图科技(RUNTO)线上数据，单位：%

2023H1线上市场销量下修至900万台，降3%

向后预测，由于第一季度市场的失利，洛图科技（RUNTO）认为，第二季度虽有618大促周期，但上半年整体市场仍不容乐观，半年线上规模下修至900万台，同比微降3%。

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