2023年中国军工电子产业链情况分析：市场规模持续扩大

一、产业链情况

中国军工电子产业链是指从事军事电子信息系统与装备及电子元器件的研制与生产的行业，其产品主要包括各种情报侦察、监视、通信、导航、敌我识别、指挥、控制、电子战、网络战和新概念电子武器等系统和装备，以及嵌入武器平台的为武器装备配套的电子信息系统、装备和电子元器件。军工电子行业的上游元器件细分领域较多，包括芯片(CPU、GPU 、FPGA、相控阵TR、红外探测芯片)、电源模块、嵌入式计算器、阻容感元件等;军工电子行业的中游包括各种军工产品，包括卫星导航设备、通信指挥设备、测量测控设备、电子对抗设备等;下游为军方使用方。

产业链情况

资料来源：智研咨询整理

二、上游分析

电子元器件为军工电子重要的上游原材料。在各方积极努力下，我国电子元器件产业发展成绩斐然，已经形成世界上产销规模最大、门类较为齐全、产业链基本完整的电子元器件工业体系。据工信部统计数据，我国电子元件产量稳步上升。从2016年的44071亿只上升至2021年的74532亿只。

2017-2021年我国电子元器件产量情况

资料来源：工信部、智研咨询整理

随着近年来我国消费电子、汽车电子、工业电子等多个行业的高速发展以及新能源汽车、物联网、新能源等新兴领域的兴起，我国电子元器件的需求不断增加，带动行业迅速发展。据资料显示，2021年营业收入达22459.9亿元，增速为4.54%。

2017-2021年中国电子元器件及材料制造行业营收情况

资料来源：工信部、智研咨询整理

半导体设备作为半导体行业的基石，支撑着行业的发展。2021年，全球半导体行业正蓬勃发展，市场规模再创新高。2021年全球半导体制造设备销售额达到1026亿美元，较2020年的712亿美元增长了44%；预计2022年球半导体制造设备销售额将以11%左右的增速，将达到1140亿美元。

2016-2021年全球半导体设备销售额

资料来源：公开资料整理

GPU也是军工电子最重要的上游组件。随着国内芯片技术的进步，国产GPU芯片已经慢慢发展起来，中国GPU芯片板卡市场将高速增长；预计2024年,中国GPU芯片板卡市场规模将达到370亿元，年均复合增速约30%。

2019-2024年中国GPU芯片板卡市场规模走势预测

资料来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国军工电子行业发展前景分析及市场需求预测报告》

三、中游分析

目前，我国的军工电子企业己经在网络、空间、海洋等各领域发挥着重要作用，能够为我国的各个兵种提供现代化信息装备，在维护国家安全方面发挥着巨大作用。军工电子企业在国民经济中的具有重要价值，在所有的军工企业中，军工电子是最能改体现军民融合的发展特征的，它是最好的军民融合的载体。从近年来我国军工电子行业规模情况来看，军工电子装备是军事作战效能的“倍增器”，新型武器装备中的电子系统占比近年来不断提高。2019年我国军工电子行业市场规模达到2927亿元，占国防装备支出的60%左右。2021年我国军工电子行业市场规模将达3739亿。

2019-2021年中国军工电子行业市场规模（亿）

资料来源：公开资料整理

中国军工电子行业市场构成主要分为三大类产品：嵌入式计算机、GPU和雷达。其中，嵌入式计算机占据了市场的50.6%，GPU占据了市场的28.3%，雷达占据了市场的21.1%。这三类产品的市场规模分别为1620亿元、907亿元和675亿元。

中国军工电子行业市场结构

资料来源：公开资料整理

航天电子为我国军工电子行业的重点企业之一。航天电子的军工电子产品业务收入在2019年和2020年保持稳定，但在2021年实现了较大幅度的增长，同比增长16.28%，达117.2亿元，主要得益于公司在测控通信、遥感信息、卫星应用等领域的突破和项目落地。

2019-2021年航天电子军工电子业务收入（亿）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

四、下游分析

从近年来中国军费支出情况来看，中国军费支出的增长率在这六年中保持在个位数，从7.6%降低到6.8%，反映了中国坚持和平发展的理念和国防建设与经济发展相协调的原则。中国军费支出在这六年中持续增长，从9540.35亿元增加到13553.00亿元。

2016-2021年中国军费支出情况（亿）

资料来源：公开资料整理

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本《报告》从2022年全国军工电子行业发展环境、整体运行态势、运行现状、进出口、竞争格局等角度进行入手，系统、客观的对我国军工电子行业发展运行进行了深度剖析，展望2023年中国军工电子行业发展趋势。《报告》是系统分析2022年度中国军工电子行业发展状况的著作，对于全面了解中国军工电子行业的发展状况、开展与军工电子行业发展相关的学术研究和实践，具有重要的借鉴价值，可供从事军工电子行业相关的政府部门、科研机构、产业企业等相关人员阅读参考。

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