甲醛行业发展前景如何？产能规模有所回升，行业集中度持续提升

原文标题：2022年中国甲醛行业分析，产能规模有所回升，行业集中度持续提升「图」

一、概述

1、定义

甲醛又称蚁醛，是一种无色、有刺激性气味的气体，对人眼、鼻等有刺激作用，易溶于水和乙醇。其作为一种重要的化工原料，应用十分广泛，可用于生产三醛树脂、聚甲醛、乌洛托品、MDI等化工产品，在农药、消毒剂、木材加工、水处理、涂料、医药以及染料等领域应用广泛。

2、制备工艺

目前甲醛的制备工艺主要有甲醇氧化法、天然气氧化法、二甲醚氧化法、甲醇脱氢法等，其中甲醇氧化法是制备甲醛的主流工艺，约占全球甲醛产品的90%以上。

甲醛的主要制备工艺及相关介绍

资料来源：公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

甲醛行业产业链上游为原材料环节，主要包括甲醇、催化剂（银、钼、矾）等；中游为甲醛生产加工环节；下游广泛应用于农药、消毒剂、木材加工、水处理、涂料、医药以及染料等领域。

甲醛行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

2、上游端分析

甲醛是甲醇生产最主要的原材料，目前，我国已然成为全球最大的甲醇生产及消费国，各企业纷纷扩大产能，甲醇产量也随之逐年增长，为行业的发展提供了充足的原料保障。据资料显示，2021年我国甲醇产能达9738.5万吨/年，较上年增加302万吨/年，同比增长3.2%。

2016-2021年中国甲醇产能及增速情况

资料来源：广州化工交易中心，华经产业研究院整理

三、行业现状

1、产能

近年来，受环保政策趋严等因素的影响，大批不合格的企业逐渐被淘汰，使得我国甲醛产能整体呈下降趋势。据资料显示，2021年我国甲醛产能为3449万吨/年，较上年增加199万吨/年，同比增长6.1%。

2018-2021年中国甲醛产能及增速情况

资料来源：公开资料整理

2、产量

从产量方面来看，得益于产能的增长，2021年我国甲醛产量也有所增加。据资料显示，2021年我国甲醛产量为869万吨，同比增长6.9%。

2018-2021年中国甲醛产量及增速情况

资料来源：公开资料整理

3、消费结构

我国甲醛消费领域主要包括脲醛树脂、 酚醛树脂、三聚氰胺-甲醛树脂、聚甲醛、MDI、乌洛托品等。其中木材加工等用的脲醛胶粘剂是甲醛最大的下游消费市场，约占其消费总量的55%；其次为MDI和三聚氰胺-甲醛树脂，占比分别为11%和9%。

中国甲醛消费结构分布情况

资料来源：公开资料整理

4、价格情况

从甲醛价格情况来看，近年来我国甲醛月均价走势基本趋于稳定，价格基本稳定在1300元/吨左右。据资料显示，2022年12月，我国甲醛均价为1202元/吨，环比下降10.6%，同比下降4.6%。

2021-2022年中国甲醛月均价走势情况

资料来源：互联网采集入库，野天鹅，华经产业研究院整理

5、出口贸易

我国甲醛主要以出口贸易为主，随着近年来我国甲醛行业的发展，2017-2020年期间，我国甲醛出口规模持续增长，2021-2022年期间，我国甲醛出口规模大幅下降，据资料显示，2022年我国甲醛出口量仅为1346.52吨，同比下降68.3%；出口金额为81.28万美元，同比下降48.7%。

2017-2022年中国甲醛出口贸易情况

资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

从出口分布来看，2022年我国甲醛出口量中，占比前三的地区分别为中国台湾、韩国和越南，占比分别为29.7%、24.5%和20.1%。

2022年中国甲醛出口量地区分布情况

资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

四、重点企业

南通江天化学股份有限公司成立于1999年，公司专注于以甲醇下游深加工为产业链的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。公司主要产品包括颗粒多聚甲醛、高浓度甲醛、超高纯氯甲烷及 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪等。据资料显示，2021年公司甲醛业务营收为2.68亿元，同比增长73.67%。

2017-2021年江天化学甲醛业务营收情况

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理

五、发展趋势

目前，我国甲醛所处行业生产企业众多，竞争比较激烈，但多数为中小型企业，技术工艺较为落后，产品质量参差不齐。随着我国环保政策日趋严格以及美欧等发达家对甲醛进口标准的日益严格，甲醛行业的准入门槛越来越高，这些都需要甲醛生产商在环保、安全、产品研发和经营规模等方面进行较大的投入，导致其初始及持续投入不断攀升，大量不具备规模和技术优势的小型企业将逐步被市场淘汰，而部分具备品牌、技术、生产和销售网络优势的领先企业占据行业领导地位，市场份额逐步扩大，行业集中度将不断提升。此外甲醛作为重要的化工原料，在传统应用领域中，受房地产走势低迷和绿色环保压力等因素的影响，行业难以取得新的突破，在此背景下，行业也将不断进行产品创新、技术创新来开拓新的应用领域，以推动行业的进步一发展。

原文标题：2022年中国甲醛行业分析，产能规模有所回升，行业集中度持续提升「图」

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