特灵科技公布2022年第四季度和全年业绩

充足的未交货订单为2023年奠定良好发展前景

摘要（除特别标注外，以下数据为2022年第四季度与2021年同期对比结果）：

• 报告销售额达41亿美元，增长14%；自有业务销售额*增长16%。
• 美国通用会计准则持续经营业务每股收益为1.91美元；调整后持续经营业务每股收益*为1.82美元，增长34%。
• 美国通用会计准则营运利润率增长210个基点；调整后营运利润率*增长120个基点。
• 报告订单量为40亿美元，下降2%；自有业务订单量*持平。
• 未交货订单总额高达69亿美元，同比增长27%，为公司2023年的发展奠定良好基础。

摘要（除特别标注外，以下数据为2022年全年与2021年全年对比结果）：

• 报告销售额达160亿美元，增长13%；自有业务销售额增长15%。
• 美国通用会计准则持续经营业务每股收益为7.57美元；调整后持续经营业务每股收益为7.36美元，增长21%。
• 美国通用会计准则营运利润率增长80个基点；调整后营运利润率增长30个基点。
• 报告订单量达175亿美元，增长4%；自有业务订单量增长5%。

*本新闻稿包含非美国通用会计准则。非美国通用会计准则的相关定义，请参见新闻稿脚注。更多细节和调整，请参见英文新闻稿中的表格。

爱尔兰斯沃兹2023年2月6日 /美通社/ -- 全球温控系统创新者特灵科技（纽交所代码：TT）宣布，2022年第四季度公司持续经营业务摊薄每股收益为1.91美元。调整后持续经营业务每股收益为1.82美元，增长34%，不包括税前非美国通用会计准则调整净额2250万美元。

2022年第四季度业绩

第四季度持续经营业务财务状况比对

单位（百万美元），不含每股收益

Q4 2022

Q4 2021

同比变化

自有业务同比变化

订单量

$3,998

$4,060

(2)%

持平

净销售额

$4,074

$3,569

14%

16%

美国通用会计准则营运收益

$581

$436

33%

美国通用会计准则营运利润率

14.3%

12.2%

210个基点

调整后营运收益*

$558

$447

25%

调整后营运利润率

13.7%

12.5%

120个基点

调整后EBITDA*

$638

$525

22%

调整后EBITDA利润率*

15.7%

14.7%

100个基点

美国通用会计准则持续经营业务每股收益

$1.91

$1.35

41%

调整后持续经营业务每股收益

$1.82

$1.36

34%

税前非美国通用会计准则调整净额**

($22.5)

$11.2

($33.7)

**详情请参见新闻稿附表2。

特灵科技董事长兼首席执行官Dave Regnery表示："2022年，特灵科技再次实现了优异的财务业绩表现。通过专注于执行目标驱动的战略，我们实现了创纪录的订单量、销售额、营运利润率和每股收益，同时成功应对了通货膨胀、供应链和宏观经济层面的挑战。虽然宏观环境仍然充满变数，但市场对我们可持续发展的产品和服务的需求持续走高，且支撑终端市场发展的有利因素也在不断增多。"

"过去五年，我们实现了7%的复合年收益增长，调整后EBITDA利润率提高了250个基点，自由现金流占调整后净利润*的105%，同时115亿美元的资本投入也得到了有效部署。凭借专注的战略执行，对创新的持续再投入，以及积极向上的企业文化，我们将长期为股东创造差异化的回报。"

2022年第四季度业绩表现摘要（除特别标注外，以下数据均以2021年第四季度为基准）

• 第四季度实现了强劲的销售额、营运收益、EBITDA和每股收益增长。
• 受上年同期业绩的影响，公司报告订单量下降2%；自有业务订单量持平。
• 公司报告销售额增长14%，包括收购带来的约1个百分点的增长，但被汇兑带来的约3个百分点的负面影响所抵消。自有业务销售额增长16%。
• 美国通用会计准则营运利润率提高210个基点，调整后营运利润率提高120个基点，调整后EBITDA利润率提高100个基点。
• 强劲的订单量增长、积极的价格实现和生产率提升，超额抵消了供应链挑战所带来的原材料和其他通货膨胀以及客户服务成本上涨带来的负面影响。公司也将继续保持高水平的业务再投入。

第四季度业务回顾（除特别标注外，以下数据均以2021年第四季度为基准）

美洲市场：北美和拉美地区积极为客户创新。美洲市场业务包括商用暖通空调、楼宇建筑控制以及能源服务和解决方案；民用暖通空调；以及运输制冷系统和解决方案。

单位（百万美元）

Q4 2022

Q4 2021

同比变化

自有业务同比变化

订单量

$3,184.5

$3,172.2

持平

持平

净销售额

$3,139.9

$2,749.5

14%

14%

美国通用会计准则营运收益

$486.5

$371.1

31%

美国通用会计准则营运利润率

15.5%

13.5%

200个基点

调整后营运收益

$458.9

$374.0

23%

调整后营运利润率

14.6%

13.6%

100个基点

调整后EBITDA

$520.8

$437.1

19%

调整后EBITDA利润率

16.6%

15.9%

70个基点

• 受上年同期业绩的影响，报告订单量和自有业务订单量均持平。
• 报告销售额和自有业务销售额均增长14%。
• 2022年第四季度，美洲市场的未交货订单超过历史均值的三倍。
• 美国通用会计准则营业利润率提高200个基点，调整后营业利润率提高100个基点，调整后EBITDA利润率提高70个基点。
• 强劲的订单量增长、积极的价格实现和生产率提升，超额抵消了供应链挑战所带来的原材料和其他通货膨胀以及客户服务成本上涨带来的负面影响。公司也将继续保持高水平的业务再投入。

欧洲、中东、非洲（EMEA）市场：欧洲、中东、非洲地区积极为客户创新。EMEA市场业务包括暖通空调系统与服务、商用楼宇建筑解决方案以及运输制冷系统和解决方案。

单位（百万美元）

Q4 2022

Q4 2021

同比变化

自有业务同比变化

订单量

$483.7

$510.3

(5)%

2%

净销售额

$558.5

$482.8

16%

23%

美国通用会计准则营运收益

$85.3

$67.2

27%

美国通用会计准则营运利润率

15.3%

13.9%

140个基点

调整后营运收益

$86.3

$67.6

28%

调整后营运利润率

15.5%

14.0%

150个基点

调整后EBITDA

$91.9

$75.8

21%

调整后EBITDA利润率

16.5%

15.7%

80个基点

• 报告订单量下降5%，自有业务订单量增长2%。商用暖通空调自有业务订单量实现低两位数增长。
• 报告销售额增长16%，包括收购带来的约5个百分点的增长，但被汇兑带来的约12个百分点的负面影响所抵消。自有业务销售额增长23%。
• 2022年第四季度，EMEA市场的未交货订单高出历史均值约40%。
• 美国通用会计准则营业利润率提高140个基点，调整后营业利润率提高150个基点，调整后EBITDA利润率提高80个基点。
• 强劲的订单量增长、积极的价格实现和生产率提升，超额抵消了供应链挑战所带来的原材料和其他通货膨胀以及客户服务成本上涨带来的负面影响。公司也将继续保持高水平的业务再投入。

亚太市场：亚太地区积极为客户创新。亚太市场业务包括暖通空调系统与服务、商用楼宇建筑解决方案以及运输制冷系统和解决方案。

单位（百万美元）

Q4 2022

Q4 2021

同比变化

自有业务同比变化

订单量

$330.2

$377.1

(12)%

(6)%

净销售额

$375.5

$337.0

11%

19%

美国通用会计准则营运收益

$75.9

$60.3

26%

美国通用会计准则营运利润率

20.2%

17.9%

230个基点

调整后营运收益

$76.5

$60.5

26%

调整后营运利润率

20.4%

18.0%

240个基点

调整后EBITDA

$79.7

$64.7

23%

调整后EBITDA利润率

21.2%

19.2%

200个基点

• 受上年同期业绩的影响，报告订单量下降12%；自有业务订单量下降6%。
• 报告销售额增长11%，包括收购带来的约3个百分点的增长，但被汇兑带来的约11个百分点的负面影响所抵消。自有业务销售额增长19%。
• 2022年第四季度，亚太市场的未交货订单高出历史均值约50%。
• 美国通用会计准则营运利润率提高230个基点，调整后营运利润率提高240个基点，调整后EBITDA利润率提高200个基点。
• 强劲的订单量增长、积极的价格实现和生产率提升，超额抵消了供应链挑战所带来的原材料和其他通货膨胀以及客户服务成本上涨带来的负面影响。公司也将继续保持高水平的业务再投入。

2022年全年业绩回顾（除特别标注外，以下数据均以2021年全年为基准）

全年持续经营业务财务状况比对

单位（百万美元），不含每股收益

2022

2021

同比变化

自有业务同比变化

订单量

$17,472

$16,829

4%

5%

净销售额

$15,992

$14,136

13%

15%

美国通用会计准则营运收益

$2,419

$2,023

20%

美国通用会计准则营运利润率

15.1%

14.3%

80个基点

调整后营运收益

$2,379

$2,069

15%

调整后营运利润率

14.9%

14.6%

30个基点

调整后EBITDA

$2,694

$2,364

14%

调整后EBITDA利润率

16.8%

16.7%

10个基点

美国通用会计准则持续经营业务每股收益

$7.57

$5.96

27%

调整后持续经营业务每股收益

$7.36

$6.09

21%

• 报告订单量增长4%；自有业务订单量增长5%。
• 报告销售额增长13%，包括收购带来的约1个百分点的增长，但被汇兑带来的约3个百分点的负面影响所抵消。自有业务销售额增长15%。
• 2022年全年，未交货订单超过历史均值的两倍。
• 美国通用会计准则营运利润率提高80个基点，调整后营运利润率提高30个基点，调整后EBITDA利润率提高10个基点。
• 强劲的订单量增长、积极的价格实现和生产率提升，超额抵消了供应链挑战所带来的原材料和其他通货膨胀以及客户服务成本上涨带来的负面影响。公司也将继续保持高水平的业务再投入。

资产负债表和现金流

单位（百万美元）

2022

2021

同比变化

持续经营活动产生的现金流（年初至今）

$1,699

$1,594

$105

自由现金流*（年初至今）

$1,566

$1,431

$135

营运资本/销售额*

3.3%

1.4%

190个基点

现金余额（截至12月31日）

$1,221

$2,159

($938)

债务余额（截至12月31日）

$4,836

$4,842

($6)

• 2022年全年，公司持续经营活动产生的现金流为17亿美元，自由现金流为16亿美元。
• 2022年全年，公司共投入21亿美元资金，其中6.2亿美元用于股息支付，12亿美元用于股份回购，2.56亿美元用于并购，包括第四季度对爱科空气技术的收购。根据目前的股份回购授权，公司尚有余额约32亿美元。
• 公司将继续支付持续增长并具有竞争力的股息，并向股东分配100%的现金盈余。

2023全年预期

• 与2022年全年相比，公司预计全年报告销售额增长约7%-9%；自有业务销售额增长约6%-8%。
• 公司预计2023年全年美国通用会计准则持续经营业务每股收益为8.10-8.40美元，包括非美国通用会计准则每股收益调整0.10美元。公司预计2023年全年调整后持续经营业务每股收益为8.20-8.50美元。
• 关于公司"2023年预期"的更多信息请参见公司收益报告，可登录的"投资者关系"页面进行查询。

本篇新闻稿包含前瞻性声明，即关于非历史事实的陈述。陈述包括与我们未来业绩有关的声明，包括收益、每股收益和营运收入；我们的业务运营；对我们产品和服务的需求（包括订单量和未交货订单量），包括资产配置（包括分红金额和时间）、股票回购项目（包括股票数量和回购时间）、资产配置战略包括收购项目（如有）、预期自由现金流及其使用、公司流动资产、公司所在的市场表现、重组活动和与此类活动有关的成本节约以及对实际税率的推测。这些前瞻性声明均以特灵科技目前的预期目标为基础，但将受到风险和不确定因素的影响，并可能会导致实际结果与预期大不相同。这些因素包括但不仅限于，全球新冠肺炎疫情对公司业务、供应商和客户的影响；经济衰退、通货膨胀、利率和外汇波动对全球经济形势的影响；能源价格的不断变化；俄乌冲突；气候变化及我们的可持续发展战略和目标；商品短缺；供应链限制和价格上涨；政府监管；重组活动和与此类活动有关的成本节约，低碳化、能源效率和内部空气质量的长期趋势，相关诉讼的结果，我们已剥离的子公司Aldrich Pump LLC和Murray Boiler LLC根据联邦破产法第十一章诉讼的结果，网络安全风险，以及税务审计、税法的变化和解释。关于可能引起此类变化的其它因素，请参考特灵科技2021年12月31日的10-K年度财务报表，10-Q季度财务报表以及公司提交给美国证券交易委员会的其他文件。特灵科技不承担更新上述前瞻性声明的义务。

本篇新闻稿还包括调整后的非美国通用会计准则的财务信息，这些信息应被视为遵照美国通用会计准则得出的财务指标的补充，而不能代替或者优于这些指标。若需了解更多非美国通用会计准则的财务信息，请参见英文新闻稿。

本财务报告中涉及的所有数额，包括净收益（亏损）、持续经营业务收益（亏损）、终止经营业务收益（亏损）、调整后EBITDA及每股收益均归属于特灵科技的普通股民。

作为全球温控系统创新者，特灵科技（纽交所代码：TT）凭借旗下两大战略品牌特灵（Trane® ）和冷王（Thermo King®）及其对环境负责的产品组合与服务，致力于为楼宇建筑、民用住宅和交通运输领域提供高效、可持续发展的温控系统解决方案。更多信息，请访问或关注特灵科技中国官方微信公众号。

（附表）

• 表1：简明综合收益表
• 表2-5：美国通用会计准则依照非美国通用会计准则做出的调整
• 表6：简明综合资产负债表
• 表7：简明综合现金流表
• 表8：资产负债表业务指标及现金流