再次取得实质性进展！安信信托重组方案获证监会受理

记者|张晓云

安信信托的重组之路又进一步。

12月8日，安信信托(ST安信，600816.SH)发布公告称，公司收到中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:222930)。中国证监会对公司提交的非公开发行股票核准的申请材料进行了审查，认为符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理，本次非公开发行股票事项尚须获得中国证监会的核准。

此前2021年7月23日，安信信托发布公告称，拟向上海砥安非公开发行股票，发行价格为2.06元/股，募集资金不超过90.13亿元，扣除相关发行费用后，全部用于充实公司资本金。本次非公开发行完成后，上海砥安将持有安信信托44.44%股份。

与重组方案一起发布的还有重大资产出售。安信信托还与中国银行上海市分行达成债务和解，安信信托将所持有部分资产的全部权利转移给中国银行上海市分行，用于抵偿该公司对其到期未偿还债务，构成重大资产出售。

具体来看，这部分资产包括简称“信银国际”3.4%股权、“华安资产-信盛1号专项资产管理计划”、“国海成长一号定向资产管理计划”、“中铁信托-传化股份2号单一资金信托”等全部收益权以及湖南大宇新能源技术有限公司本金为4,000万元的质押贷款的债权以及8亿元以偿还待和解债务。

重组方案发布后，关心其进展的除了安信信托的股民，还有与第三方公司上海维安投资管理有限公司签署信托收益权转让的自然人信托投资者。根据信托受益权转让合同，转让款支付日均以安信信托收到证监会对其非公开发行股票的核准批复之日为基准。

目前，重组方案已获得上海银保监局批复，并经过一次延期批复，已获证监会受理，尚待证监会核准。

一年前重组方案发布时，安信信托还与中国银行上海市分行达成债务和解，安信信托将所持有部分资产的全部权利转移给中国银行上海市分行，用于抵偿该公司对其到期未偿还债务，构成重大资产出售。

具体来看，这部分资产包括简称“信银国际”3.4%股权、“华安资产-信盛1号专项资产管理计划”、“国海成长一号定向资产管理计划”、“中铁信托-传化股份2号单一资金信托”等全部收益权以及湖南大宇新能源技术有限公司本金为4,000万元的质押贷款的债权以及8亿元以偿还待和解债务。

11月24日，安信信托(ST安信，600816.SH)发布公告称，将延长重大资产出售一年，除延长授权期限、变更董事会转授权人士外，重大资产出售及非公开发行股票有关授权事宜的其他事项保持不变。

在安信信托股东大会层面，重大资产出售及非公开发行股票的事宜相关授权期限将满。安信信托将于12月9日召开2022年第三次临时股东大会，届时将对《关于延长公司重大资产出售股东大会决议有效期的议案》和《关于延长公司重大资产出售及非公开发行股票事宜相关授权期限的议案》两份议案进行投票。

此外，基于重组预期，安信信托颇得“牛散”青睐。

10月11日，安信信托公告，股东上海国之杰持有的1.12亿股股份，被上海金融法院在司法执行平台公开进行司法处置，且已完成过户。本次处置过户后，上海国之杰仍持有约3.51亿股股份，占总股本的6.41%；陶世青持有1.12亿股股份，占总股本的2.05%。

12月2日，上海金融法院公告称，该院委托上海证券交易所于2022年12月2日在大宗股票司法协助执行平台处置被执行人上海国之杰持有的安信信托股份有限公司119,320,937股股票（证券简称：“ST安信”，证券代码：600816，证券性质：无限售流通股）。在处置过程中，竟买人何昌进以毎股单价3.28元，总价共人民币391,372,673.36元，竞买成交119,320,937股。

值得注意的是，陶世青与何昌进均为“牛散”。公开资料显示，陶世青进入前十大股东的股票有ST三圣（002742.SZ)、精艺股份（002295.SZ）、*ST和佳（300273.SZ）、飞马国际（002210.SZ）、泛海控股（000046.SZ）、索菱股份（002766.SZ)等。何昌进曾进入前十大股东的股票有兆新股份（002256.SZ）、浙江永强（002489.SZ）、芭田股份（002170.SZ）、宁波富邦（600768.SH）。

东高科技首席策略研究员陈宇恒向界面新闻表示，目前来看，安信信托的整体债务问题并没有得到彻底解决，这也是为什么重组申请延期一年的重要原因之一，目前可能需要谨慎看待该上市公司的重组前景。

安信信托曾经是信托行业的标志性公司，2017年，公司信托业务收入52.8亿元，高居行业榜首；净利润36.68亿元，位居行业排名次席。2017年末，安信信托存续信托项目276个，受托管理信托资产规模达到2326亿元，信托资金主要投向基础产业、房地产、实业等领域。

不过2018年以来，由于受困于房地产行业，安信信托被曝出信托产品逾期。当年，公司营业收入暴跌至2.05亿元，同比下降96%；亏损18.33亿元，同比下降150%。

2019年11月，安信信托在回复上海证券交易所问询函时提到，2019年5月20日至9月30日期间，公司管理信托产品到期的项目87个，金额230亿元，其中正常兑付58个，金额65亿元，到期未清算的信托项目29个，金额165亿元。

2020年4月，监管部门认定安信信托存在承诺刚性兑付、挪用信托财产、未充分揭示风险，违规开展非标等具有影子银行特征的业务，以及未真实、准确、完整披露信息等五项违规行为。其中在2016年至2019年，安信信托违规将3笔信托财产用于股东、8笔信托财产用于兑付其他信托项目、2笔信托财产用于置换固有贷款、4笔信托财产用于其他非信托目的用途，金额共计126.56亿元。

同时，安信信托的产品逾期也影响到两家上市公司千红制药（002550.SZ)和强生控股（现更名为外服控股，600662.SH），分别涉及金额达3.4亿和2亿元。

如今相关的债务纠纷都有一定的进展，今年5月20日，安信信托在回复上交所年报问询函时表示，公司通过收回兜底文件、达成和解、兑付信托利益等各种方式，消除了大部分保底承诺，当时安信信托透露，尚余保底承诺本金17.57亿元，涉及业务14笔。