AECOM与TEA隆重发布《2021全球主题公园和博物馆报告》

近日，AECOM联合主题娱乐协会TEA（Themed Entertainment Association）共同发布了《2021全球主题公园和博物馆报告》。报告显示，主题公园行业于2021年开启其复苏之路，游客总量显著提升，部分地区游客到访量已恢复至接近疫情前水平，成绩亮眼。此前积累的需求在出游限制逐渐放松之下得到了释放，全球主题公园市场大部分地区均陆续出现游客量反弹，行业整体有望在2022年至2023年持续复苏。

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* 鉴于世界各地公园的运营条件存在巨大差异，并非处于同等的竞争环境，因此在2021年版的报告中，我们决定沿用去年不排名的方法，仅采用2019年的排名作为列示顺序，展示各乐园、博物馆游客量的市场表现。我们乐观地认为，市场环境的持续向好将让我们能够尽快恢复以往对主题公园和博物馆进行排名的做法。

全球市场

成绩亮眼，游客回归

主题乐园：步入新常态，“押注”IP

与2020年相比，全球主题公园的游客人数显著提升，总体增幅达72%。美国市场整体表现突出，主题乐园游客量较2020年上涨了134%，为2019年高峰水平的67%；其中，北美市场表现格外突出，较上一年游客总量增长达136%。亚太区旅游市场的复苏程度各不相同，游客量平均已恢复至2019年水平的55%，而欧洲/中东/非洲市场正处于稳步上升状态。

◎迪士尼魔法王国的夜间烟火秀，是迪士尼50周年开园庆典的一部分 © 迪士尼

虽游客到访量仍普遍低于疫情前水平，但许多乐园表示因游客人均消费水平大幅增长，总体收入反而得到了提高。人均花费的增长得益于人们长期被压抑需求的释放、长期累计的休闲娱乐活动预算，因而在2021年出现了“报复性”消费。

在疫情期间，各大主题乐园开发了动态定价、提前预定、电子门票和排队管理等技术更新措施以有效提高运营效率。在这一过程中，主题运营商也尝试通过提供附加的客制化收费服务、零售、餐饮和尊享服务来迎合客群需求。对于游客来说虽然总体花费增加，但是整体的游园体验变得更加轻松而舒适。

◎瑞典哥德堡里瑟本游乐园新景点：兔子的奇幻地下家园 © Liseberg/Quarry Fold 设计工作室

季卡在这一复苏浪潮中发挥了重要作用，许多大型乐园运营商将疫情时期视作重新审视并设计季卡的机会，如六旗为其多次入园卡提供了巨大折扣，以吸引游客重新到访；迪士尼则完全改变其季卡计划并提高价格；奥兰多环球影城提供了面向佛罗里达居民的门票及多次入园计划优惠，以填补国际游客的数量上的不足。

◎宠物的秘密生活：解开枷锁，加州好莱坞环球影城 © 环球主题乐园及度假村

IP对主题乐园与游客建立连接、创造体验变得愈发重要，不少主题乐园都选择扩大IP影响力。

譬如，继2019年首次成功推出《星球大战：银河边缘》主题区后，迪士尼于2021年在加州冒险乐园推出了复仇者联盟园区。迪士尼还计划于2022年在巴黎、2023年在香港开设与此相关的主题景点。超级任天堂世界于2021年在日本环球影城开放，所受好评如潮，未来将在加州好莱坞环球影城及史诗宇宙主题乐园得到复制并推出。而加州好莱坞环球影城已于2020年准备完成并荣获西娅奖的“宠物的秘密生活”设施终于正式亮相；另外值得关注的是，该乐园2021年游客量较2020年水平增长了323%。

◎2021年3月，超级任天堂世界于日本环球影城开幕，日本大阪 © 环球影城

水上乐园：局部复苏，需求依旧

受不同疫情管控限制的影响，各地水上乐园游客量表现各不相同。在美洲区，总体而言，独立运营的水上乐园项目与主题乐园相比表现更佳，其中北美排名前20位的水上乐园表现更为强劲，2021年整体游客量较2020年上涨177%；欧洲、中东和非洲地区的室内水上乐园的游客量与去年同期基本持平；而受新冠病毒变异株的影响，一些位于中国、韩国及印尼的水上乐园游客量较2020年水平进一步下降。

◎德克萨斯台风水上乐园，德克萨斯州卡蒂 © Pyek集团

有趣的是，亚太区游客前往水上乐园的出行目的正发生变化。纵观整个亚洲，水上乐园一般以情侣约会出游居多，而家庭出游的情况较少。水上乐园为此做出了相应的准备，如打造现场音乐表演、歌舞表演等晚间活动，使游客能够在清凉的水中欣赏表演。在炎热的夏季，晚间6点为通常的到访高峰期，推出单独收费的夜间乐园服务及体验，可大大提高游客量及乐园收益。

◎海滩公园，巴西阿基拉斯 © 海滩乐园

重大投资开发仍在全球各地持续推进，包括呼兰迪卡 (欧洲主题公园水上乐园) 开设了新的 Svalgurok 户外水滑道和游乐设施，墨西哥的西卡莱特集团计划于2022年开放Xibalbá乐园，以及捷克的摩拉维亚水上天地（Aqualand Moravia）计划于 2022 年新增一个新的充气娱水设施乐园，均充分表明水上乐园市场的扩建及再投资并未停歇。

博物馆：随势而动，活用资源

由于博物馆以室内场馆为主，参观者对到访博物馆更为谨慎，因此其 2021 年的复苏情况不及户外的主题公园。全球排名前列的博物馆数量较2020年同比增长了32%，但到访人次仅为2019年水平的29%。在2020年至2021年间，亚太区与北美区分别增长了41%及95%，过去吸引众多国际游客到访的中东及非洲地区顶级博物馆受疫情影响较为严重，其参观人数仅增加了16%。

◎AI助力恢复伦勃朗《夜巡》原作被裁剪掉部分，荷兰国家博物馆，阿姆斯特丹 © REUTERS/Alamy Stock Photo，摄影师：Piroschka van de Wouw

◎游客重回巴黎卢浮宫博物馆参观《蒙娜丽莎》 © Andrea Izzotti/Alamy Stock Photo

但其实，具有雕塑花园等户外空间的博物馆，凭借其更高的灵活性，可容纳更多游客到访，因此这类博物馆过去一年的参观人数有明显的增长。与此同时，部分博物馆巧妙地利用其现有资源，制作与访客进行远程互动的线上项目，并迅速转型为数字化博物馆。

位于加州、芝加哥和纽约等人口密集城市的博物馆总体上比华盛顿特区的博物馆表现更好，许多颇受欢迎的特别展览相继开幕。

◎科学和工业博物馆芝加哥漫威展览 © 2022 漫威

在疫情闭馆期，某些博物馆充分利用这段空档期，对未来发展进行了战略及总体规划。2021年值得关注的新开幕博物馆包括：洛杉矶的奥斯卡电影博物馆、香港的M+博物馆、柏林的洪堡论坛、以及弗里克收藏馆（该馆暂时搬至曼迪逊大道启用临时馆舍Frick Madison）。

随着公平、多元与包容性日益受到社会的关注，博物馆越来越关注服务欠缺的社区，并将其展示和体验等服务提供给更广泛的人群，以履行其社区公共职责。这类倡议也更易募得支持资金。譬如，纽约皇后博物馆参与了关注刑事司法与种族平等的社区合作行动，并在疫情期间承担建立了食物银行、组织新冠病毒检测及选民登记。

◎丹佛自然科学博物馆的“儿童节” © 丹佛自然与科学博物馆

◎加州科学博物馆的漫游森林活动 © 加州科学博物馆

面对形势多变时期的严峻挑战，博物馆行业积极寻求应对变化的创新方式。例如，大英博物馆推出了其馆藏珍品的NFT，普拉多国家博物馆则借助TikTok提高其知名度。在2021年5月TikTok的#museummovement活动中，有包括荷兰国家博物馆和新加坡国家美术馆在内的23家博物馆参加了现场直播活动。虽然这些举措无法完全取代博物馆实体参观，但在未来的几年里，博物馆将继续通过网络媒介扩充其线上体验。

聚焦中国

波动中发展，复苏在望

主题乐园和水上乐园：

重组整合，市场日趋成熟

作为近年来亚洲市场增长引擎的中国市场，中国2021年主题公园平均游客量大约恢复至疫情前水平的50%-55%，大致相当于此前2014-2015年的市场规模，这一数据对比也凸显出中国主题乐园市场在新冠疫情爆发前的迅猛增长态势。

其中，中国的华侨城集团的表现尤为突出，其整体游客量较2020年增长了11%，已接近疫情前97%的水平，这很大程度得益于华侨城这一年9个乐园的新增和其大胆的折扣策略。

◎变形金刚基地——霸天虎过山车，北京环球影城 © 环球影城主题乐园及度假区

备受期待的北京环球影城于2021年9月底盛大开园，其开幕标志着第二家大型国际主题公园集团于中国开设主题娱乐度假区；华强方特持续扩张及升级其主题公园及相关景点设施，2021年，该运营商关闭了三个早期项目并推出4个新主题公园，此举使其整体游客量恢复至疫情前水平的91%（这种轻资产模式预计会在未来愈加普遍）；香港迪士尼乐园深度挖掘本地居民市场，成功打破年卡销售记录，在香港本地市场达到了近40%的渗透率。

◎波塞冬沙滩水世界，哈尔滨 © 波塞冬沙滩水世界

水上乐园方面，受到不同疫情管控影响，各水上乐园的游客量增减程度不一。广州长隆水上乐园游客量依旧领跑亚太区，而三亚亚特兰蒂斯水世界冒险乐园的游客量不减反增，迎来了“新机遇”。

中国主题乐园行业虽发展时间不长但增长迅速，同时，这场疫情似乎加速了行业发展，促使迈向更为成熟的发展阶段，即出现了现有主题公园的合并与收购。包括海昌海洋公园旗下4个主题公园项目及1个开发中的主题公园项目于2021年12月被私募股权投资公司MBK Partners收购。从市场对新项目的投资建设与现有项目的重组整合，可以预见当疫情消退后将会出现的市场强势反弹。

◎2021年，香港迪士尼乐园推出城堡舞台表演“追梦”，以庆祝奇妙梦想城堡经重建后对外开放。© 迪士尼

博物馆：推陈出新，瞄准年轻受众

中国在2021年新增了近400家博物馆，其中包括上海天文馆，该馆是世界上最大的天文馆，面积约40,000平方米。目前，中国90%以上的博物馆对公众免费开放。

新增博物馆中值得关注的，当属在2021年于香港西九龙文化区开幕的M+当代视觉文化博物馆。而期待已久的香港故宫博物馆亦于2022年7月开放，展出来自北京故宫博物院的馆藏文物。

◎上海天文馆 © 上海天文馆

面对疫情期间的出行受阻，中国博物馆采用了各式创新方法与参观者建立联系，包括有许多博物馆在社交媒体平台哔哩哔哩上建立官方账号并发布短视频，试图吸引年轻观众；河南卫视利用数字投影技术，在沉浸式剧场录制了一出模仿河南博物馆馆藏隋代乐舞俑的《唐宫夜宴》舞蹈节目；更有基于博物馆馆藏打造的剧本杀体验。

◎香港M+博物馆 © M+博物馆

展望未来

勇于创新，需求为王

过去两年，主题娱乐行业无疑面对着巨大挑战，如今，我们可以看到市场向好逐渐复苏的积极现象，给了运营商进一步投资开发以充足信心。我们期待行业在不久的将来恢复至蓬勃发展的市场状态。

未来的行业发展需不断创新突破，并维持其品质、提高吸引力。根据报告观察研究显示，在未来，真正具有沉浸式体验的景点将会越来越受欢迎，并正影响着从动物园、零售到主题酒店等更广泛的领域。而且，游客对于此类景点的期待值也将越来越高。面向需求，为游客提供更优质独家体验的VIP尊享服务，将有助于扩大相应客群，促进每位游客的消费，进而带动总收入增长。

◎北京环球影城，侏罗纪世界努布拉岛 © 环球影城

主题娱乐行业在过去几年用完善的管理工作来应对疫情蔓延带来的不少挑战，充分体现了行业所具有的韧性。我们期待并相信，志在为人们带来欢声笑语和美妙体验的主题娱乐行业，将在逐渐复苏中持续创造美好而崭新的休闲目的地。