场景背景
随着数字化时代快速发展,企业对于风险把控的要求提高,企业需加强信息化建设以支持数字化转型落地;并通过加强信息化系统规划,将业务、财务与信息化建设融合,以获得最大化业务价值。
某大型科技服务公司集团内部系统存在数据孤岛、流程互不相通的情况,业务数据与财务数据存在数据隔离,且事后风险管控措施具备延迟性等问题。
为响应集团数字化、平台化、生态化的战略方向,提高人均效能,加快集约化、数字化建设等进程,该集团采用得帆云低代码平台构建业财一体化管理体系。
业务难点
1. 内部各系统存在数据孤岛、数据隔离等问题,且数据经常不准确
2. 合同签订后在合同执行阶段,合同的关键信息无法以标准化的流程和格式交接给项目经理
3. 业财数据隔离,数据定义不标准,集团管理模式落后
功能介绍
1. 根据集团现有问题及解决需求,得帆云业财系统主要涉及以下模块,包括从数据中台对接获取项目信息,维护合同交底信息与台账信息,并对台账数据进行运算和分析,并将合同交底信息同步到数据中台。
2. 各模块详细功能包含:
- 合同交底:根据不同的产品呈现出不同的合同交底内容;通过标签页划分合同交底内容,合同基本信息、客户干系人等;
- 对接企业微信:在企业微信上进行数据的审批和信息的填写,并触发消息提醒;
- 台账数据:库房项目经营数据、库房基本情况、库房运营数据;
- 报表统计:台账数据根据公式规则进行自动运算,并可视化呈现;
- 对接中台:对接企业数据中台,获取项目信息,并推送合同交底信息。
关键功能
01 合同交底
合同签订后的合同执行阶段,由客户经理发起合同交底流程,风险识别部分由项目经理填写。项目经理通过企业微信填写「合同交底中-风险识别」的内容,填写后,继续审核流程。
- 合同交底-网点类型
网点类型的合同交底需要记录合同基本信息、客户信息、成本测算表、投标保证金。同时,明确进度要求、服务范围、管理和质量要求等。
- 合同交底-文档类型
文档类型的合同交底需要记录的内容与网点类型基本相同,仅有少量字段不同。文档类型的合同交底采用汇总在同一个表单页面,并根据合同类型控制相应字段的显示和隐藏的方式实现。
02 企微对接
通过得帆云配置,实现向企业微信推送消息提醒。员工可在企业微信工作台或者以链接的方式处理数据,并且不需要二次登陆。
03 台账数据运算与可视化分析
集团内部系统众多,系统之间流程、数据尚未打通,数据孤岛的现象尤为严重。
在梳理业财规则和流程的过程中,得帆云发现数据存在多处来源:已结构化数据、未结构化数据、线下手工报表数据等。同时数据中台也在推进公司主数据、业务数据入库输出使用。
得帆云系统可以承接现有的数据源,对数据进行运算和可视化呈现。
- 库房项目经营数据
- 库房基本情况数据
- 库房运营数据
- 台账统计
- 可视化展示
04 对接数据中台:获取项目信息
通过定时触发以及业务事件的编排,定时从数据中台获取项目信息。
05 对接数据中台:推送合同信息
点击对接中台,触发业务事件,将最新的合同交底信息推送到数据中台。
- 通过平台的外部节点调用数据中台接口,通过post请求接口的URL地址,通过JSON方式通过请求体获取接口的Token值。
- 通过后端自定义方法来获取数据,遍历循环数据源获取所有数据,通过getHeader方法获取请求头的token值,将token值存入map集合中并返还。
- 事件编排:查询合同交底的网点信息,设置相对应的查询条件,获取该表单信息;
- 后端事件:通过自定义方法,获取数据源结点数据,处理平台字符串plain后转存到Array数组。后将obj数组转换成JSON文件;
- 自定义节点:获取签名操作,获取数据源结点所有数据,将其存在map集合中,把签名值赋给平台变量plain,获取map集合数据,输出集合中的数据;
- 整合数据:多表单数据整合,首先打通数据中台和业财系统的token值,其次查询业财系统合同编码,实现多表单关联,最后业财系统发送确认签名到数据中台完成信息打通;
- 自定义节点:后端自定义方法,获取客户数据结点数据,存入array数组,第二次获取token值;
- Token会以响应头分方式返回;
- 请求加签验证:会将请求参数和系统访问key进行加签;
- 外部节点:利用在请求体两次交互获得的参数,通过业财系统调用外部结点,调用接口URL地址,再次利用请求头传输token值和sign签名,文件以JSON格式传输;
- 弹窗事件:利用业务事件的编排机制,进行外部接口调用的成功确认,完成整个数据中台外部接口的调用。
项目总结
业财一体化从业财流程管理入手,重新梳理业财流程,打通数据壁垒,实现业务数据到财务数据的有效转换。
得帆云业财系统通过平台的数据集成能力、数据运算能力、业务处理能力、流程处理能力等,将人为管控转变为流程管控,帮助该集团实现了数据的集中处理和可视化分析,使数据在不同部门间共享使用,最终实现业务与财务的“双螺旋”演进。
本期分享就到这里了~
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