2022年中国车载摄像头产业链上中下游市场分析

中商情报网讯：车载摄像头是指安装在汽车上以实现各种功能的光学镜头，主要应用于行车记录仪、倒车影像和360度全景摄像等场景，为车载摄像机的主要部件。随着汽车智能化、网联化加速，车载摄像头开始大范围运用于智能驾驶、智能座舱等部位，产业技术快速迭代，行业进入了高速发展期。

一、产业链

车载摄像头产业链上游包括光学镜片、滤光片、保护膜、胶合材料、CMOS图片传感器、DSP信号处理器等；中游车载摄像头可根据安装位置的不同分为前视摄像头、环视摄像头、后视摄像头、侧视摄像头、内置摄像头等；产业链下游车载摄像头作为部件广泛应用于汽车产业。

资料来源：中商产业研究院整理

从企业来看，车载摄像头产业链上游主要包括光学镜片供应商、滤光片供应商、晶圆供应商、CMOS供应商、DSP供应商等，企业包括舜宇光学、水晶光电、欧菲光、中环股份、韦尔股份、豪威科技等；中游企业主要包括舜宇光学、韦尔股份、宇瞳光学、永新光学、联创电子等；下游车企包括特斯拉、蔚来、小鹏汽车、上汽集团等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.光学镜头

光学镜头通过借助光学折射原理将需拍照的景物聚焦到胶片或图像传感器芯片上，从而完成光学成像。随着光学镜头下游应用场景愈发广泛及相关制造技术的进步与创新，我国光学镜头需求量逐年递增。数据显示，中国光学镜头需求量由2016年的23亿只增长至2020年的33亿只，年均复合增长率为9.45%。中商产业研究院预测，2022年中国光学镜头需求量将达38亿只。

数据来源：中商产业研究院整理

2.汽车连接器

汽车连接器是连接汽车内电子系统的信号枢纽，伴随汽车电动化、智能化趋势加速，催生出高压连接器和高速连接器需求，车载连接器长期增量空间广阔。2020年中国汽车连接器市场规模为644.3亿元，同比下降1.0%，预计2022年中国汽车连接器市场规模将达到690亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.CMOS传感器

得益于多摄手机的广泛普及和安防监控、智能车载摄像头和机器视觉的快速发展，CMOS图像传感器的整体出货量不断扩大。2020年全球CMOS图像传感器出货量达77.2亿颗，同比增长21.57%。预计2022年出货量将进一步增长至91.4亿颗。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

4.DSP芯片

DSP即数字信号处理技术，它通过利用计算机或专用处理设备，以数字形式对信号进行采集、变换、滤波、估值等处理，以得到符合人们需要的信号形式。近年来，DSP在图形图像处理，语音处理，信号处理等通信领域起到越来越重要的作用，DSP芯片需求增加。2020年中国DSP芯片市场规模达到136.92亿元，增长率约为10%，预计2022年中国DSP芯片市场规模将增至166.27亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.主要企业

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.全球车载摄像头市场规模

近年来，ADAS技术的逐渐成熟，推动了单车搭载摄像头数量的大幅提升，全球车载摄像头市场规模增速乐观。数据显示，全球车载摄像头市场规模由2017年的85.4亿美元增长至2021年的143.6亿美元，复合年均增长率为13.87%。未来，随着全球汽车产量的稳步提升，以及智能驾驶市场的兴起，车载摄像头需求将不断增长。中商产业研究院预测，2022年全球车载摄像头市场规模将达157.1亿美元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

2.中国车载摄像头市场规模

随着汽车智能化、网联化加速，车载摄像头开始大范围运用于智能驾驶、智能座舱等部位，车载摄像头市场规模不断扩大行业迎来高质量发展期。据ICVTank数据，中国车载摄像头市场规模从2017年的25亿元上升至2020年的57亿元，期间年均复合增速达30%，预计2022年市场规模将保持高速增长至101亿元。

数据来源：ICVTank、中商产业研究院整理

3.车载摄像头成本占比情况

车载摄像头主要的硬件包括光学镜头（镜片、滤光片、保护膜）、图像传感器、图像信号处理器等。从成本构成来看，图像传感器的成本最高，占比约为52%；其次是光学镜头，占比20%；模组封装的成本占比约为19%；三者占比超过90%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.车载摄像头平均搭载数量

近年来，中国乘用车单车平均摄像头搭载颗数呈阶梯式增长趋势。数据显示，2020年中国乘用车摄像头平均搭载数量约为2.2颗；2022年第一季度中国乘用车摄像头平均搭载数量约为2.7颗，同比增加约0.3颗，预计2022年全年中国乘用车摄像头平均搭载数量将达到3颗。

数据来源：中商产业研究院整理

5.市场竞争格局

目前全球车载摄像头行业市场集中度较高，CR5超过80%。据旭日大数据显示，2022年1-2月车载镜头TOP10企业出货总量超过2000万，其中舜宇光学位居榜首，出货量1320万颗，占比56.2%；除了舜宇，欧菲光、弘景和联创是国产车载镜头代表厂商，出货量分别为120万颗、70万颗、65万颗，分别占比5.1%、3.1%、2.9%。

数据来源：中商产业研究院整理

6.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.中国汽车产销情况

国内汽车月产销快速增长，总体呈现“淡季不淡，旺季重现”的态势，带动行业企稳回升。9月，汽车产销分别完成267.2万辆和261万辆，环比分别增长11.5%和9.5%，同比分别增长28.1%和25.7%。1-9月，汽车产销分别完成1963.2万辆和1947万辆，同比分别增长7.4%和4.4%。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

2.中国行车记录仪芯片市场规模分析

行车记录仪是车载摄像产品的重要细分领域，逐渐朝智能化方向发展。数据显示，我国行车记录仪芯片市场规模由2017年的3.4亿元增长至2021年的7.1亿元，复合年均增长率达20.2%。中商产业研究院预计2022年中国行车记录仪芯片市场规模将达8亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国车载摄像头行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。