数科集团在港招股，引入亚洲联网科技等基石，预期9月26日挂牌上市

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数科集团(02350.HK)发布公告，公司拟发售1.5625亿股股份，其中香港发售股份1562.5万股，国际配售股份1.40625亿股，另有15%超额配股权；2022年9月13日至9月16日招股，预期定价日为9月16日；发售价将为每股发售股份0.80-0.86港元；创升融资为独家保荐人；预期股份将于2022年9月26日于联交所主板挂牌上市。

数科集团已订立基石投资协议，据此，在若干条件的规限下，基石投资者已同意按发售价认购总额约3300万港元可购买的若干发售股份数目。假设发售价为每股发售股份0.83港元(即指示性发售价范围的中位数)，则基石投资者将予认购的发售股份总数将为3974万股。基石投资者包括郑稳伟、洪光椅、黄焯添、ECI TECH(08013.HK)、以及亚洲联网科技(00679.HK)。

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数科集团是一家在香港成立的资讯科技解决方案供应商，主要从事在香港分销信息科技产品以及为中国香港、内地及澳门提供系统整合解决方案。

根据Ipsos报告，香港信息科技行业内约有2,000个系统整合解决方案供货商，而当中不足十个透过从事系统整合解决方案业务与分销业务以业务模式经营。该公司作为信息科技行业内分销商兼经销商的双重角色，不仅可以把握信息科技行业整条价值链的商机，也可以与所有主要参与者紧密直接互动并从中受惠，在分销业务与系统整合解决方案业务之间创造协同效应。

数科集团主要的客户分为经销商以及终端用户。截至2022年3月31日，该公司每年向超过1000名客户提供服务。

在作为增值分销商时，数科集团能够为经销商提供产品组合，庞大的产品组合吸引来自不同界别具备不同需求及偏好的客户，且其多元化的产品能够很好应对贸易限制。该公司拥有广泛的新晋小众品牌组合，有庞大的市场份额。

在作为解决方案供应商时，数科集团可通过科技产品厂商获取到有关的科技产品知识与趋势，并更好地为终端用户提供服务。

招股书显示，公司所有资讯科技产品均采购自供应商。于2019/2020财政年度、2020/2021财政年度，2021/2022财政年度，该公司的销售及服务成本分别约为2.63亿港元、3.01亿港元及5.15亿港元，而公司的五大供货商分别占销售及服务成本约45.9%、48.2%及58.6%。

财务方面，于2019/2020财政年度、2020/2021财政年度，2021/2022财政年度，数科集团实现收入分别约为3.32亿港元、3.87亿港元、6.32亿港元。年内/期内利润分别为2611万港元、2478万港元、4726万港元。

假设超额配股权未获行使，且发售价为每股股份0.83港元，全球发售净筹约为6870万港元，其中约55.3%将用于扩充公司的分销业务；约20.4%将用于扩充公司的系统整合解决方案业务；约7.7%将用于设立新集中式服务部门以提供资讯科技维护及支援服务；约4.4%将用于升级公司的设备、软件、硬件及 ERP系统以支持公司的业务拓展；约2%将用于加大市场营销力度及提升品牌知名度；或约10.2%将用作一般营运资金。

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