多晶硅重要产地限电！通威股份和协鑫科技面临停电大“烤”

近期高温持续，引发多地电力供应紧张。8月14日，四川省经济和信息化厅和国网四川省电力公司联合下发文件《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》。

该文件称，由于当前电力供需紧张形势，为确保四川电网安全，确保民生用电及不出现拉闸限电，从8月15日起取消主动错避峰需求响应，在全省（除攀枝花、凉山）的19个市（州）扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户（含白名单重点保障企业）实施生产全停（保安负荷除外），放高温假，让电于民，时间从2022年8月15日00:00至20日24:00。

据川观新闻最新消息，目前四川已启动三级保供电调控措施，全力保障民生用电。

《碳中和日报》注意到，四川乐山是光伏上游多晶硅重要生产基地，通威股份（600438.SH）和协鑫科技（03800.HK）均在当地分别布局10万吨重要产能并已投产。硅业分会统计，当地2021年多晶硅全年产量6.7万吨，2022年全年产量预计达到12万吨，占总产量比例14.6%。

上海有色网称，受此影响，四川地区硅料、硅片及电池片企业全部停产停工。此次停产的影响尚没有准确数字，不过光伏产业链苦高价硅料久矣，一旦供应趋紧，业内担心恐造成价格进一步攀升。

通威和协鑫目前已停产

《碳中和日报》注意到，通威股份是硅料生产龙头，目前高纯晶硅产能规模已达到23万吨，太阳能电池产能规模已超过50GW。其中，四川乐山是通威重要生产基地之一，今年产能规模预计达到10万吨。

此外，协鑫科技乐山10万吨级颗粒硅项目于今年7月21日正式投产。据公司方面8月5日消息，旗下乐山协鑫首车30吨颗粒硅产品发往下游用户，首条2万吨生产线正满负荷稳定运行，产品质量各项指标参数均达到甚至超出预期目标。

而据协鑫科技最新消息，旗下乐山颗粒硅项目近日接到生产限电的通知，公司将积极配合地方政府相关政策指令，已于8月15日开启保安负荷运行。

根据相关文件，限电时间预计持续至本月20日。不过，考虑到硅料等化工行业生产需要连续性等条件，即使如期恢复用电，此后产能恢复还需要一定爬坡时间，生产实际受影响时间可能会更久。

据业内公司口径，若乐山当地的各硅料企业产能全部停产，单月将预计影响9000吨硅料产量。

通威股份公司人士对媒体表示，公司确有收到限电通知，详细的停电计划还在沟通中，当地有关部门会根据电力紧张程度作安排。公司位于四川的硅料和电池片生产会受到一定影响，但是具体程度有待评估，如果影响较大会作出相应公告。

硅料作为光伏主产业链上游，受产能不匹配导致的供需失衡，以及长单锁量等影响，今年以来涨幅超过30％，致密料成交价稳居30万元/吨以上。乐山作为硅料主产区，如果陷入停摆，业内普遍担心恐造成硅料价格进一步上扬。

除硅料企业外，当地硅片产能同样将受到影响。公开资料显示，京运通在四川省乐山市已建成一期12GW硅片项目；晶科能源在四川拥有硅片产能20GW左右。

同时，通威股份是全球最大的电池片单体工厂，生产基地位于双流、金堂、眉山、合肥，前三个地区均位于四川省，因此同样受到限电影响。

对硅料价格实际影响或有限

四川限电对硅料价格实际影响如何？尽管业内消极预期渐浓，但《碳中和日报》了解到，其对产业链影响实际有限。

业内专家认为，此次涉及产能不大，时间短，量不大，影响有限。目前新增产能释放，零售市场供需关系得以改善。需要呼吁长单采购的龙头企业不要再到零售市场抢货，要不然还是会引发价格上扬。

此外，7月末以来，硅料项目进入密集投产期。据硅业分会消息，9月份市场供应方面，国内多晶硅企业检修基本结束，复产增量预计约0.5万吨。新增产能方面，除了乐山协鑫外，还将有包头新特、包头通威、云南通威、内蒙古东立、青海丽豪等增量进入市场。

而在硅料下游需求方面，可能也将同步受到限电影响。组件是光伏产业链最接近终端电站的环节，生产基地多集中在安徽、江苏等地区。

《碳中和日报》了解到，目前安徽、江苏同样对工业企业有一定限电措施。据SMM消息，受高温天气影响，近日安徽省内电力供需形势紧张，多地发出限电通知，且不排除进一步限制可能。

据江苏当地企业透露，目前已接到有关部门通气，预计江苏部分地区将轮流错峰生产用电，提醒有关企业做好设备停机准备和消防安全。

因此，多地限电可能同时导致组件公司面临小幅减产。如果下游需求不振，硅片等环节对硅料需求同样转弱，市场供需关系没有发生实质改变，也不会引发硅料价格上涨。