上半年新能源：小型车降温，SUV狂飙突进

众所周知，在国家和地方政府各种补贴政策的推动下，又有“双积分”以及“碳达峰”与“碳中和”的重重压力，近年来车企们纷纷加大对新能源车型的开发和推广力度，市面上相应的车型不断增多，消费者对新能源车的接受和认可程度也逐渐提高，使得该细分市场进入“快车道”。

尤其近两年新能源市场更是进入爆发式增长，2021年销量直接翻番近两倍至331.2万辆，今年仅上半年就售出246.7万辆，其中6月还首次突破50万辆的门槛。

而且随着年底销售旺季的到来，加上新能源免收购置税的优惠也将于年底到期，因此今年全年新能源的总销量大概率会达到550万辆，甚至有望冲击600万辆。

这就不禁令人好奇，究竟是哪些细分领域让新能源市场有如此高速的发展？

为解答这一疑惑，《一句话点评》对2017年以来乘联会的国产狭义乘用车新能源批发销量进行了整理。必须说明的是，由于自主与合资阵营的份额相差太大，为了更好地了解两者在各细分领域的发展情况，因此将分别进行论述。

小型车引爆新能源

实际上，自主新能源乃至整个新能源市场的爆发并不是2021年才开始，而是始于2020年7月。之所以能给出如此精确的时间，是因为彼时上市了一款至今都备受消费者青睐的全新车型，即五菱宏光MINIEV（参数丨图片）。

正是得益于宏光MINIEV贡献的11.9万辆，2020年新能源市场才能同比增长10.5%，否则就将因年初疫情造成的损失而转入下跌。

宏光MINIEV迅速成为新能源市场的爆款产品，让各大车企羡慕不已，因此A00/A0级电动车市场涌入大量新车，不仅长安奔奔、奇瑞QQ等原本已濒临死亡的传统燃油小车以电动化的方式重新上场，还有一大批如雷丁芒果、朋克多多和凌宝BOX等老头乐产品也改头换面，成为可以上路的代步车。

因此，2021年小型车细分领域爆发式增长，总销量达到101.7万辆，几乎相当于2020年的3倍，同时也成为当年新能源中最大的细分市场，亦为新能源市场提供绝大的增量。

其中，仅宏光MINIEV就售出42.6万辆，这也让其超过特斯拉Model 3成为2021年新能源市场的冠军车型，同时自主小型车的总销量则达到98.0万辆。

而当自主车企们在小型电动车市场中赚得盆满钵满的时候，合资车企却似乎无动于衷，2021年仅思皓推出E10X和E40X。

今年上半年小型车市场仍保持着不错的增长，共计售出65.0万辆，而且还有东风风光MINIEV和长安Lumin两款全新车型进入战局，合资阵营则依旧只有思皓旗下的两款车型。

SUV狂飙突进

如果说2021年新能源市场最受人瞩目的是小型车，那么今年的高光就属于SUV（含豪华SUV）。

虽然，一直以来，SUV在新能源市场的份额远远低于轿车，尤其是2020年国产特斯拉Model 3的到来，轿车在新能源中的占比扩大至71.1%，SUV则收窄至27.9%，但近两年后者份额不断增加，2021年攀升至34.3%，今年上半年更是已达到41.4%，同比增加12.3个百分点。

而这一成绩是在自主和合资两大阵营的共同努力之下取得的。

从自主阵营来看，当不少车企在忙着布局小型车市场的同时，还有部分车企在着眼于推出SUV的新能源车型，比如2020下半年开始几何C、蔚来EC6、哪吒V、比亚迪宋DM、比亚迪宋EV、Aion Y和岚图FREE等车型就相继上市。2021年这些车型开始进入销量的爬坡期，因此全年自主SUV的销量增加至73.4万辆，同比增长156.6%。

今年上半年自主SUV的势头更猛，总销量已达到71.0万辆，大致与去年全年相当，同比增长214.2%。值得一提的是，这其中最大的功臣是比亚迪。

得益于随着产能的提升和元Plus的加入，今年上半年比亚迪旗下的SUV车型贡献29.4万辆，在整个自主SUV中的占比达到41.4%，几乎相当于后者的半壁江山。

与此同时，这两年里合资SUV新能源市场也出现国产特斯拉Model Y、大众ID.4、大众ID.6、丰田RAV4插混、丰田威兰达插混等新车，因此今年上半年合资SUV们也同比增长同比48.6%至31.2万辆。其中，仅特斯拉Model Y就提供13.3万辆的新增量。

其实，若不是上海疫情导致4月和5月特斯拉生产受到影响，特斯拉Model Y能提供的增量可能远不止此，这意味着SUV的份额或许会高于41.4%。

此外，还必须说明的是，今年上半年长春和上海疫情导致在轿车市场中占有较大份额的一汽大众、一汽丰田、上汽大众和上汽通用等车企减产，可能也是SUV份额明显增加的原因之一。

自主中级车大步向前

近两年，新能源市场中还值得一提的细分领域是自主中级车。当SUV不断蚕食着轿车的市场份额，自主中级车的占比却在逆势增加。

数据显示，2021年自主中级车的份额为15.1%，而今年上半年却为16.4%，与去年同期相比也增加3.7个百分点。与之相应的是，轿车市场份额由64.4%收窄至57.7%，其中就连小型车也由30.7%收窄至26.4%。

那么自主中级车为何能在轿车市场中一枝独秀呢？这其中最大的功劳还是属于比亚迪。

由于产能的提升和驱逐舰05的到来，6月比亚迪旗下中级车的销量攀升至3.7万辆，这创下比亚迪在该细分领域的销量新高，远远超过去年11月创下3.4万辆的纪录。

不仅如此，由于今年上半年比亚迪中级车的单月销量一直稳居2.5万辆以上，因此总销量也已达到18.0万辆，几乎相当于去年全年的78.2%，创造近13.0万辆的增量。

当然，同时广汽Aion S、东风风神E70、几何A、小鹏P5、启辰D60、东风风景逸S50和奇瑞艾瑞泽5e、长安逸动EV和吉利帝豪L Hi·X也带来了不小的增量。

以今年上半年重返赛场的长安逸动EV以及6月刚刚出现在乘联会表格中的吉利帝豪L Hi·X为例，前者上半年的销量为7,000余辆，后者6月直接达到4,035辆，换言之上半年仅这两者就为自主中级车提供万辆的增量。