干货！一文看懂棕榈油行业发展现状：国内消费完全依赖进口

原文标题：2022年全球及中国棕榈油市场现状及发展趋势分析，国内消费完全依赖进口「图」

一、棕榈油的营养价值

棕榈油由油棕树上的棕榈果压榨而成，果肉和果仁分别产出棕榈油和棕榈仁油，传统概念上所言的棕榈油只包含前者。棕榈油经过精炼分提，可以得到不同熔点的产品，分别在餐饮业、食品工业和油脂化工业拥有广泛的用途。

棕榈油中油酸含量为35.31%，棕榈酸含量为40.96%；饱和脂肪酸（SFA）与不饱和脂肪酸的比例接近1∶1，SFA含量为51.6%，单不饱和脂肪酸（MUFA）含量为37%，多不饱和脂肪酸（PUFA）含量为9.5%；总n-3脂肪酸占比0.22%，总n-6脂肪酸占比10.11%。此外，棕榈油还含有4.72%的月桂酸，2.59%的肉豆蔻酸，0.50%的硬脂酸。

棕榈油与其他植物油脂肪酸组成对比（%）

资料来源：CNKI，华经产业研究院整理

棕榈油与其他植物油在维生素E、固醇类的含量上差异也比较明显。棕榈油中维生素E含量为118.37mg/kg，且γ-生育三烯酚含量较为突出；胆固醇（CHO）含量为20mg/kg，植物甾醇含量为660mg/kg（IAFFD）。此外，棕榈油中类胡萝卜素含量丰富（500~700mg/L），主要为α-胡萝卜素和β-胡萝卜素，叶黄素含量也较为丰富；棕榈油还含少量角鲨烯。

棕榈油与其他植物油维生素E、胆固醇、植物甾醇组成对比（mg/kg）

资料来源：CNKI，华经产业研究院整理

二、棕榈油压榨生产过程

棕榈果经水煮、碾碎、榨取工艺后，得到毛棕榈油，毛棕榈油经过精炼，去除游离脂肪酸、天然色素、气味后，得到精炼棕榈油(RBD PO)及棕榈色拉油(RBD PKO)。根据不同需求，通过分提可以得到24度、33度、44度等不同熔点的棕榈油。

棕榈油压榨生产过程

资料来源：公开资料整理

三、近期印度尼西亚棕榈油出口政策情况

2022年以来，印尼政府多次发布关于棕榈油出口方面的政令。在全球植物油供应偏紧的格局下，造成油脂市场大幅波动。4月22日，印尼总统佐科·维多多在内阁会议后宣布，自4月28日起，停止该国“所有食用油和食用油原材料”出口。印尼这一政策，当即在全球食品油市场引起巨震，国际油脂品种价格大幅攀升。当地时间5月19日，印度尼西亚总统佐科·维多多表示，印尼将从5月23日起解除棕榈油出口禁令。这意味着全球最大的棕榈油生产国供应将重新进入全球市场。

最新数据显示，截至6月22日，根据国内市场义务(DMO)计划，印尼已签发894481吨棕榈油制品出口许可，此外，印尼政府已按照出口加速计划签发了613188吨棕榈油制品出口许可。从出口禁令出台到取消，再到1000万水平的DMO，从发放出口许可到降低关税，印尼连续发布加速出口政策。但国内植物油价格高企与胀库两个问题之下，印尼出口政策仍存在反复不定的可能。

印度尼西亚棕榈油出口政策汇总

资料来源：公开资料整理

四、全球棕榈油行业市场现状分析

据统计，截至2021年全球棕榈油产量为7654万吨，同比增长3.9%，2013-2021年全球棕榈油产量复合增长率为3.25%，总产量稳步增加。

2013-2021年全球棕榈油产量及增速

资料来源：USDA，华经产业研究院整理

东南亚和非洲是棕榈油的主要产区，其中印度尼西亚（4650万吨/年）和马来西亚（1980万吨/年）是全球主要的棕榈油生产国，两者共占全球棕油产量的80%以上，其余生产国为尼日利亚、泰国等。

2021年全球棕榈油产量分布（单位：%）

资料来源：USDA，华经产业研究院整理

五、中国棕榈油行业市场现状分析

1、供给量

我国是世界第三大棕榈油进口国，且是世界第四大棕榈油消费国，占全球棕榈油市场约9%的份额。国内棕榈油消费量在600万吨左右，基本全部依赖进口，由于棕榈油的熔点较高，消费具有一定的季节性，夏季消费量比较大，冬季较小，消费的季节性直接表现为进口量的季节性。

2013-2021年我国棕榈油供给量及增速

资料来源：国家粮油信息中心，华经产业研究院整理

2、进出口

我国不生产棕榈油，棕榈的消费完全依赖进口，近年来我国棕榈油整体呈上升态势，2021年进口量为637.63万吨，截至2022年1-5月我国棕榈油进口量为96.03万吨，同比下降61.32%，主要受印尼出口政策的影响，出口量为0.97万吨，同比增长93.04%。

2015-2022年5月我国棕榈油进出口数量统计

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

进出口金额方面，据统计，截至2022年1-5月我国棕榈油进口金额为13.56亿美元，同比下降33.35%，出口金额为0.12亿美元，同比增长121.42%。

2015-2022年5月我国棕榈油进出口金额统计

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

从我国棕榈油进口来源地来看，印度尼西亚与马来西亚是我国棕榈油主要进口地区，2021年进口量分别为470.03万吨与166.79万吨，二个地区进口量合计占比99.87%。

2021年我国棕榈油进口来源地进口量分布（单位：%）

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

出口目的地来看，我国棕榈油少量出口前往朝鲜、中国香港与蒙古等地区，2021年出口量分别为6218吨、5215吨与3911吨，三个地区出口量合计占比98.41%。

2021年我国棕榈油出口目的地出口量分布（单位：%）

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

3、消费情况

在我国，目前食用精炼棕榈油主要指标是熔点不超过24℃-33℃，用于食品(面包、饼干等)的煮炸方面。在食品工业中，棕榈油像其它食用油一样，容易被消化、吸收、以及促进健康，一般被加工成起酥油、人造奶油、氢化棕榈油、煎炸油脂和专用油脂等。工业使用的精炼棕榈油，要求溶点不低于44℃，主要用于制造肥皂、硬脂酸及甘油，据统计，2021年我国棕榈油食用消费量为450万吨，工业及其他消费量为230万吨。

2013-2021年我国棕榈油消费情况

资料来源：国家粮油信息中心，华经产业研究院整理

4、价格走势

2022年以来我国棕榈油价格居高不下，期货价最高超过14800元/吨，近两个月价格先涨后跌，价格波动较大。

2020-2022年我国棕榈油期货价格走势

资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理

棕榈油价格波动较大，影响棕榈油价格因素有很多，主要有主产国印度尼西亚和马来西亚的天气、产量、出口量、期末库存等，中游阶段国内棕榈油港口库存及进口量，下游的食用植物油消费量、方便面产量等以及豆油、菜油对棕榈油的替代量对棕榈油价格也有影响。

棕榈油价格波动影响因素

资料来源：公开资料整理

六、中国油棕产业发展前景展望

棕榈油是全球植物油产量、进出口和贸易量最大的油品，棕榈油也是中国食用油消费的主要种类。然而中国尚未对油棕进行规模化种植和生产，完全依赖进口。从中国食用油安全和植物油贸易方面来看，都要求改变目前现状，通过出台相关的政策，支持企业积极投入到棕榈油产业中去；而且从棕榈油贸易角度分析，棕榈油价格稳中有升，具有良好的经济潜力。中国“走出去”发展油棕产业未来将得到更多企业的青睐、国家政策的支持和科研单位强有力的技术支撑，具有广阔的发展前景。

我国“走出去”发展油棕产业的前景广阔，为中化化肥新加坡有限公司等技术支撑油棕产业“走出去”的企业提供了更多的机遇，但是也面临很多挑战。如中化化肥新加坡有限公司未来将依托国内中化化肥有限公司现有的已投入运行的MAP（Modern Agriculture Platform）服务中心的模式，因地制宜地制定适应海外油棕种植园的商业种植服务方案，提供整体农业种植及产业链联动服务。以施肥方式、特种专用肥施用、采摘收获方式为突破口，成立联合实验室，突破病害虫害防治，开发试验上线智慧农业管理平台，逐渐切入大数据商业化服务，参与海外属地的肥料工厂、油棕种苗工厂生产经营，逐渐培育金融、物流、专业仓储等业务，适时切入棕榈油现货期货贸易。与相关的科研单位如中国热带农业科学院椰子研究所及企业等密切合作，面临当地经商环境和海外属地政策与执法环境复杂等诸多不确定因素的挑战时，共同克服困难，推动油棕产业相关的技术和产品“走出去”，为中国在海外的油棕种植业发展保驾护航。

原文标题：2022年全球及中国棕榈油市场现状及发展趋势分析，国内消费完全依赖进口「图」

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