2022年5月国际肉类产品市场数据分析

一、我国畜产品贸易情况

　　（一）畜产品

　　畜产品贸易逆差较上年同期缩小16.5%。2022年1—4月我国畜产品进口额155.9亿美元，同比下降13.7%。出口额19.8亿美元，同比增长11.0%。逆差136.1亿美元，较上年下降16.5%。

　　（二）肉类

　　肉类和杂碎累计进口量均下降，肉类进口量降幅较大。2022年1—4月，肉类及杂碎进口量合计225.9万吨，同比下降36.3%。其中，4月份进口量59.2万吨，同比大幅下降35.7%，连续12个月同比下降；进口额累计87.8亿美元，同比下降22.7%。肉类累计进口量为184.0万吨，同比下降40.1%。其中，4月份进口量48.4万吨，同比降39.1%，牛肉进口量同比小幅增加，猪肉和羊肉进口大幅下降；进口额累计76.4亿美元，同比下降25.3%， 4月份进口额20.4亿美元，同比降23.5%。杂碎进口量累计为41.8万吨，同比下降11.7%，其中4月份进口量10.9万吨，同比下降14.4%，连续5个月低于上年同期；杂碎进口额累计为11.4亿美元，同比增0.9%，其中4月份进口额3.1亿美元，同比增0.6%。

　　猪肉累计进口量下降65.1%。2022年1—4月，我国进口猪肉及杂碎累计91.8万吨，同比下降54.6%，占肉类及杂碎进口量的比重为40.7%。鲜冷冻猪肉进口累计55.5万吨，同比下降65.1%，其中4月份进口量同比大幅下降67.7%；进口额11.1亿美元，同比下降75.3%，其中4月份进口额2.7亿美元，同比下降77.6%。从进口来源来看，西班牙、巴西、丹麦、美国和加拿大分列前5位，分别占进口量的29.8%、19.6%、11.1%、7.1%和6.8%，合计占74.2%，同比分别下降69.5%、37.3%、55.5%、78.5%和67.4%。

　　禽肉产品进口减少9.1%，出口明显增长26.1%。2022年1—4月，我国禽肉及其杂碎进口量44.9万吨，同比下降9.1%，其中4月份进口量同比小幅下降2.6%；进口额累计11.9亿美元，同比增长14.2%。从进口产品结构来看，主要为冻鸡爪、冻鸡翼和带骨冻鸡块，进口量分别占禽肉及杂碎进口量的48.4%、22.8%和22.0%。其中，冻鸡爪和冻鸡翼占比分别较上年同期提升7.8个百分点和1.4个百分点，而带骨冻鸡块下降7.3个百分点。从进口来源看，进口禽肉主要来自巴西、美国、俄罗斯、阿根廷和泰国，分别占进口总量的43.7%、29.7%、8.9%、5.2%和4.5%，合计占92.1%，其中泰国、美国、阿根廷和巴西进口量分别同比下降38.7%、26.0%、5.9%和2.3%，俄罗斯则进口量同比增8.0%。禽肉及杂碎出口量累计8.5万吨，同比增26.1%，其中4月份出口量2.6万吨，同比大幅增长35.4%；出口额累计2.3亿美元，同比增20.5%，其中4月份出口额0.7亿美元，同比增25.8%，总体来看，2月份和3月份出口量同比增幅明显回落，4月份出口增速扩大。

　　牛肉累计进口量减少12.8%，4月份增2.0%。2022年1—4月，牛肉进口量70.2万吨，同比下降12.8%，其中4月份进口量19.2万吨，同比小幅增长2.0%，结束了连续3个月同比下降的趋势；进口额45.0亿美元，同比增长19.1%，其中4月份进口额12.6亿美元，同比增39.2%，连续3个月明显高于上年同期。从进口来源看，进口牛肉主要来自巴西、阿根廷、乌拉圭、新西兰、澳大利亚和美国，分别占总进口量的29.5%、19.2%、19.1%、10.2%、7.8%和6.9%，合计占92.7%，其中自巴西、阿根廷、澳大利亚和新西兰牛肉进口量分别同比下降33.7%、24.3%、7.4%和5.1%，自美国和乌拉圭则进口量分别同比增66.3%、21.4%。

　　羊肉累计进口量大幅下降23.3%。2022年1—4月，我国进口羊肉13.3万吨，同比下降23.3%，其中4月份进口量3.2万吨，同比大幅下降36.5%；进口额累计8.4亿美元，同比下降8.7%，其中4月份进口额1.9亿美元，同比下降30.3%。从进口来源看，自新西兰、澳大利亚和乌拉圭进口羊肉分别占进口量的56.8%、38.8%和4.0%，合计占99.6%，其中自澳大利亚、新西兰和乌拉圭则进口量分别同比下降10.6%、28.9%和36.7%。

　　（三）蛋类出口量大幅增加

　　我国蛋产品以出口为主，同比大幅增长25.0%。2022年1—4月，蛋产品出口量累计3.9万吨，同比增长25.0%，其中4月份出口量1.1万吨，同比增长27.7%，连续7个月同比增加；出口额0.9亿美元，同比增长39.0%，其中4月份出口额0.3亿美元，同比增长42.6%。

　　（四）乳制品进口明显下降

　　乳品进口总量减少14.0%。2022年1—4月，我国累计进口各类乳制品126.4万吨，同比减少14.0%，其中4月份进口量25.8万吨，同比大幅下降21.3%；进口额累计50.9亿美元，同比增7.7%。进口乳制品折合生鲜乳759.2万吨，同比减13.6%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。

　　婴幼儿配方奶粉进口总量下降3.7%，4月份小幅增长1.8%。2022年1—4月份，婴幼儿配方奶粉进口累计7.7万吨，同比下降3.7%，其中4月份进口量2.0万吨，同比小幅增长1.8%；进口额累计12.8亿美元，同比下降1.7%，其中4月份进口额3.5亿美元，同比增16.1%。从进口来源看，主要来自荷兰、新西兰、法国和爱尔兰，分别占进口总量的48.2%、18.4%、11.5%和9.5%，合计占87.5%，其中自新西兰、法国和爱尔兰进口量分别同比降26.1%、12.6%和4.2%，自荷兰进口量则同比增30.3%，同时荷兰占比较上年同期提升12.6个百分点，新西兰则下降5.6个百分点。

　　液态奶、大包粉、乳清粉和奶酪进口量均下降，大包粉进口量略减，但进口额显著增长。2022年1—4月，液态奶进口35.2万吨，同比下降15.5%；进口额5.7亿美元，同比略减1.2%。大包粉进口54.3万吨，同比下降0.7%；进口额22.0亿美元，同比增长22.5%，大包粉主要来自新西兰和澳大利亚，分别占82.1%和6.4%，合计占88.5%，其中新西兰进口量同比下降0.2%，澳大利亚则同比增长16.1%。乳清粉进口15.6万吨，同比下降42.2%；进口额2.4亿美元，同比下降27.3%。奶酪进口5.1万吨，同比下降22.4%；进口额2.6亿美元，同比下降12.8%。

　　二、主要国家畜产品产量和贸易

　　（一）猪肉

　　产量方面，美国猪肉产量连续4个月同比减少。2022年1—4月美国猪肉产量累计411.3万吨，同比下降5.5%，其中4月份产量为99.4万吨，同比下降6.0%。

　　贸易方面，4月份美国和巴西猪肉出口均同比下降，美国降幅较大。2022年1—4月美国出口猪肉93.9万吨，同比下降19.8%，对华出口7.6万吨，同比大幅下降72.2%。今年以来美国猪肉出口均同比下降，3月份同比降幅最高，为25.3%，4月份猪肉出口量为24.0万吨，同比下降19.3%，其中对华出口2.0万吨，同比下降70.0%；巴西1—4月出口猪肉产品32.1万吨，同比下降7.3%，从2月份开始出口同比下降，4月份同比降幅收窄至8.8%。对华出口累计11.9万吨，同比下降35.7%，自2月份开始同比降幅均较大。

　　（二）禽肉

　　产量方面，2022年1—4月美国禽肉产量累计759.8万吨，同比增加0.6%。3月份开始禽肉产量同比下降，4月份产量为183.1万吨，较上年同期下降4.1%。

　　贸易方面，4月份美国和巴西鸡肉出口均同比增长，美国同比仅略增。2022年1—4月美国累计出口鸡肉111.6万吨，同比增长0.6%，累计对华出口6.2万吨，同比减4.1%。1月份和3月份出口量均同比下降，2月份和4月份同比增长，其中4月份鸡肉出口26.9万吨，同比略增0.3%。对华鸡肉出口连续2个月同比明显下降，4月份出口1.1万吨，同比下降17.5%；1—4月份巴西累计出口鸡肉产品150.9万吨，同比增长8.5%，其中对华出口累计19.7万吨，同比减2.9%。4月份出口鸡肉产品40.7万吨，同比增长5.6%，其中对华出口4.6万吨，同比下降16.1%。

　　（三）牛肉

　　产量方面，2022年1—4月美国牛肉产量累计418.0万吨，同比增长1.2%。4月份，美国牛肉产量为104.0万吨，同比下降0.8%，今年以来1月份和4月份产量均同比下降。

　　贸易方面，4月份巴西和美国牛肉出口继续同比增长，澳大利亚同比下降。2022年1—4月巴西牛肉产品出口71.1万吨，同比增长27.0%，其中对华出口累计34.1万吨，同比增36.7%。巴西牛肉出口量连续4个月大幅增长，4月份牛肉出口量为18.5万吨，同比增长22.1%，其中对华出口9.8万吨，同比增56.8%，除1月份同比下降15%外，今年以来其余月份对华出口同比增幅均在50%以上。1—4月澳大利亚牛肉出口23.9万吨，同比下降12.3%，其中对华出口累计4.6万吨，同比减2.3%。今年以来澳大利亚牛肉出口量同比降幅均超过10%，4月份为6.2万吨，同比下降14.9%，其中对华出口1.2万吨，同比增8.4%，今年首次同比增长。1—4月美国牛肉出口52.2万吨，同比增6.1%，其中对华出口累计9.0万吨，同比增42.5%。1月份以来美国牛肉出口量均同比增长，2月份开始增幅回落，4月份牛肉出口量为13.8万吨，同比增5.9%。对华牛肉出口1—3月同比激增，4月份同比增幅明显回落，出口2.4万吨，同比增7.7%。

　　（四）羊肉

　　4月份澳大利亚羊肉出口同比小幅增长。2022年1—4月，澳大利亚羊肉出口量13.8万吨，同比增6.3%。除2月份羊肉出口量小幅下降2%外，其余月份均同比增长，4月份出口羊肉3.4万吨，同比增长4.0%。出口羊肉包括绵羊肉和山羊肉，以绵羊肉为主。绵羊肉出口累计13.0万吨，同比增4.7%，其中：羊肉出口累计4.6万吨，同比增3.2%，羔羊肉出口累计8.4万吨，同比增5.5%。山羊肉累计出口0.8万吨，同比增长44.0%。对华羊肉出口累计3.0万吨，同比下降19.7%。

　　三、国际畜产品价格指数

　　（一）肉类

　　FAO肉类价格指数5月份涨幅明显回落，仅微幅上涨。据FAO数据，肉类价格指数（基期为2014—2016年）2020年10月份以来总体呈现涨势，2022年肉类价格指数连续5个月上涨，从1月份112.15涨至5月份121.99，再创历史新高，环比增长0.5%，同比增长13.6%，5月份涨幅回落主要是由于猪肉和羊肉价格明显回落，而牛肉价格持稳略降，禽肉价格则继续大幅上涨。

　　5月份禽肉价格指数继续明显上涨，猪肉和羊肉价格指数回落，牛肉价格指数微幅下跌。猪肉价格指数小幅回落，小幅低于上年同期，2022年5月份为99.59，环比下跌2.4%，同比跌2.1%；禽肉价格指数连续3个月上涨，5月份为122.77，环比涨5.5%，同比增长25.4%，连续15个月高于上年同期；牛肉价格指数连续4个月上涨后微幅下跌，5月份为138.55，环比下跌0.05%，同比增长20.8%，连续16个月高于上年同期；羊肉价格指数连续2个月回落，5月份跌幅加大，2021年以来首次低于上年同期，5月份为131.51，环比跌4.4%，同比跌3.1%。禽肉价格持续上涨主要是俄乌冲突对全球供应链的影响、近期发生的禽流感以及欧洲、中东禽肉消费需求增长；巴西和大洋洲牛肉供给充裕，缓解了前期供给偏紧的局面，牛肉价格持稳略跌；西欧猪肉出口需求大，同时欧盟前期收储的冻猪肉库存可能投放市场，而国际市场进口需求不高，导致猪肉价格小幅下跌。

　　（二）奶制品

　　FAO奶制品价格连续8个月上涨后开始回落。据FAO数据，5月份奶制品价格指数为138.60，环比下跌3.4%，同比涨15.0%，连续10个月高于上年同期。全球奶制品价格普遍回落，其中奶粉价格降幅最大，主要是国际买家进口需求下降。全球奶粉平均价格2022年3月份创2008年以来历史新高后，全球奶粉价格连续2个月环比下跌，其中大洋洲跌幅较大。2022年5月份全球全脂奶粉批发价格为4811美元/吨，环比跌4.1%，同比上涨20.1%。其中，美国全脂奶粉批发价格为4959美元/吨，环比跌0.5%，同比上涨26.4%；大洋洲全脂奶粉批发价格为3844美元/吨，环比大幅下跌10.5%，同比跌7.4%；欧盟全脂奶粉批发价格创历史新高后小幅回落，为5631美元/吨，环比跌2.6%，同比上涨42.6%。按同期人民币汇率折算，全球全脂奶粉批发价格32219元/吨，美国、大洋洲和欧盟分别为33209元/吨、25739元/吨和37708元/吨（4月份进口大包粉折合生鲜乳价格完税（10%关税+17%增值税）平均为4.41元/公斤）。

四、后期市场展望

　　预期二季度主要猪肉出口国猪肉价格仍将保持高位，消费支撑牛肉和鸡肉价格继续上涨。据美国农业部预测，2022年欧盟猪肉出口量将达到480万吨，占全球猪肉贸易总量的40.7%。美国将排在第2位，占出口总量的25.6%，同比下降6.2%。加拿大排在第3位，占出口总量的12.5%，出口量为150万吨。根据巴西地理与统计研究所估计，2022年巴西生猪屠宰量预计将达到5454.8万头，比2021年增长3.0%，猪肉产量将接近498万吨，增1.8%，猪肉年出口量将达到133万吨左右，比2021年增长0.7%。受出口下降影响，近期欧美国家猪肉价格高位回落，但消费仍然支撑猪肉价格呈现季节性高位。同时，消费需求复苏支撑牛肉和鸡肉价格预计仍将保持强势。