【全国土地月报】2022年5月刊：4月全国土地成交量价同比继续保持下降，环比涨幅明显

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本月观点：

数据快报（月度）：

4月全国土地成交量价同比继续保持下降，环比涨幅明显，整体土拍热度不及去年同期。一线城市土地成交量价同比均继续下跌，环比回升。其中深圳首轮土拍热度复苏较快，全部地块触及最高限价，半数地块触顶摇号成交，平均溢价率高达15%；上海已于本月公布2022年国有建设用地计划，大幅增加宅地供应。二线城市土地成交面积同比继续下降，环比继续大幅上涨，楼面价格同环比均有明显上涨，其中杭州土拍市场火热，仅1宗地遭遇流拍，民企拿地投资意愿较强。成都，宁波和南京等二线城市区域间地块土拍热度分化明显，托底现象较为普遍，三四五线城市土地成交量价均同比下降，环比上升。各线城市土拍市场逐渐企稳回升。

热点政策汇总：

4月18日，中国人民银行、国家外汇管理局印发《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》。通知指出，要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标，因城施策实施好差别化住房信贷政策，合理确定辖区内商业性个人住房贷款的最低首付款比例、最低贷款利率要求，更好满足购房者合理住房需求，促进当地房地产市场平稳健康发展。4月25日央行下调金融机构存款准备金率0.25个百分点，约投放长期资金5300亿元。4月29日，中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作。会议强调要坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位。支持各地从当地实际出发完善房地产政策、支持刚性和改善性住房需求，优化商品房预售资金监管、促进房地产市场平稳健康发展。

• 南平市：二套房首付比例降至30%

4月14日，南平市公积金中心发布《关于调整住房公积金部分使用政策的通知》。明确购买该市新建普通商品住房第二次使用住房公积金个人住房贷款首付比例由40%下调为30%；取消购房办理住房公积金贷款的，夫妻双方个人账户应保留最近12个月归集额的规定。

• 萍乡市：多家银行机构主动下调房贷利率

4月16日，从江西省萍乡市有关金融机构了解到，当地首套房贷款平均利率出现下调，普遍较年初下调30-60个基点。其中，国有商业银行首套房贷款平均利率已下调至5.4%左右，部分城商行以及市、县农商行等法人金融机构首套房贷款平均利率已下调至5.2%左右。

• 郑州市：郑州高新区发契税补贴政策

4月18日，郑州高新区相关片区陆续发布了《关于商品房契税缴纳补贴办法的通告》，针对不同阶段缴纳契税的个人，提供不同程度的契税补贴，如对于今年4月下旬至5月上旬这一个月期间的契税缴纳行为，将给予契税额的20%的补贴。而对于契税退税处理、过了契税补贴规定日期等情况，将不会享有契税补贴政策。

• 杭州余杭：助企纾困，扩大“六税两费”减征范围。

4月21日，杭州市余杭区扩大“六税两费”减征范围。按照50%税额幅度减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加，适用主体由增值税小规模纳税人扩展至小型微利企业和个体工商户。对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳所得税。

• 上海市：金融部门正全力落实“金融23条” 因城施策实施好差别化住房信贷政策

4月25日，上海金融部门正全力落实23条金融政策。金融机构对于困难行业提供差异化金融服务，加大力度支持复工复产，更多发放信用贷款。要积极帮扶遇困小微企业和个体工商户，给予延期还本付息、无缝续贷等支持，灵活调整审批流程、提高线上金融服务效率。针对受疫情影响个人房贷还款能力等问题，指导商业银行积极回应市场关切，多数银行在上海地区推出延期还款、调整还款计划等措施，为客户提供1-3个月的还款宽限期，以缓解客户还款压力等等。

• 无锡市：二孩及以上家庭可在限购区购买第二套房

4月27日 ，无锡市发布《关于积极推动改善生育二个孩子及以上家庭居住条件的通知》，明确在无锡市生育两个孩子及以上的无锡市户籍居民家庭，可在限购区域新增一套购房指标，用以改善生育二个孩子及以上家庭的居住条件。

• 贵州黔南：调整住房公积金政策

4月27日，贵州省黔南州取消在其市行政区域内购买住房办理提取业务的户籍限制；调整购买二手房提取时限；调整老旧小区改造提取使用政策；

取消公积金贷款次数对购房及偿还住房贷款提取的限制；取消提取公积金用于补交士地收益金的政策；采取"承诺＋授权"的方式办理提取、贷款业务；优化部分提取方式等内容。

• 中山市：大专以上学历非本地户籍人才可购1套新建商品房

4月28日，广东省中山市人力资源和社会保障局发文称，凡持有大专以上（含大专）学历证书、专业技术资格、职业资格或职业技能等级证书的非中山户籍人才，允许在该市范围内购买1套新建商品住房，吸引更多非中山户籍的各类人才到中山就业创业。房屋自网签之日起2年内不得上市交易，房贷政策按国家有关规定执行。

• 沈阳市：取消购房限制，外地人购房不在提供个税和社保证明

4月29日,沈阳市发布通知非沈阳户籍居民家庭在限购区域内购买新建商品住房的，不在提供自购房申请之日起2年内在沈阳市连续缴纳6个月及以上个人所得税或社会保险证明。缴存住房公积金外地职工家庭在我市购买自住住房的，可按规定在沈阳市申请住房公积金购房贷款。

全国各类土地市场市场情况（月度）

全国土地总体供应情况—月度

4月全国土地供应规模环比小幅上升但不及去年同期。全国土地供应建筑面积达37560.43万平米，环比上升5.8%，同比下降20.68%。

全国土地总体成交情况—月度

4月全国土地市场成交规模环比继续上升但不及去年同期。土地市场整体成交规模为22977.6万平米，环比上升19.42%，同比下降28.16%；土地成交楼面价持续上涨至1531.61元/平米。土地交易热度正逐渐企稳回升。

住宅用地成交情况-一线城市（月度）

4月一线城市住宅用地市场有供应规模大幅下降，成交规模则显著增长。本月住宅用地供应面积为174.97万平方米，环比下降54.38%。成交量则大幅升至107.07万平方米，环比涨幅415.18%，成交均价继续下降至18054.28元/平米。成交地块全部集中在深圳首轮土拍，地块整体溢价率接近15%，均触及最高限价。其中4宗地块竞自持的保障性租赁住房建面达到最高，实现双触顶。

住宅用地成交情况-二线城市（月度）

4月二线城市住宅用地市场供应规模大幅下降，成交规模则继续上升，市场正在企稳复苏。本月二线城市供应面积大幅降至1421.55万平米；成交面积继续上升至1792.54万平米，楼面均价继续上升至10026.74元/平米。多个二线城市在4月开启首轮土拍，城市间土拍热度分化十分明显。杭州土拍市场火热，近四成地块触顶成交，大多位于楼市成交热门板块，本土民企拿地意愿强。而天津首轮土拍热度跌入冰点，流拍率高达83%，15宗供应地块遭遇停牌，仅有5宗地块成功出让，4宗被本土城投底价获得。

除疫情和楼市下行因素外，人口持续外流导致需求规模的减少也是天津土地市场趋冷的重要原因。

住宅用地成交情况-三四五线城市（月度）

4月一线城市商办用地供应规模和成交规模均明显下降；本月供应量持续下跌至10.22万平米，同环比跌幅81.68%和77.14%，成交量下跌至89.96万平米，同环比跌幅29.07%和60.11%，楼面均价回落至10036.25元/平米。

商办用地成交情况-一线城市（月度）

4月一线城市商办用地供应规模和成交规模均明显下降；本月供应量持续下跌至10.22万平米，同环比跌幅81.68%和77.14%，成交量下跌至89.96万平米，同环比跌幅29.07%和60.11%，楼面均价回落至10036.25元/平米。

商办用地成交情况-二线城市（月度）

4月二线城市商办供应规模有所下降，成交规模有所上升。本月二线城市的商办用地供应量下降至436.04万平米；而成交规模上升至258.04万平米；成交楼面均价下降至2783.7元/平米。

商办用地成交情况-三四五线城市（月度）

4月三四五线城市商办用地供应规模持续上升，成交规模则出现回落。本月三四五线城市商办用地供应建筑面积上升至2672.72万平米，成交建筑面积回落至1240.82万平米，本月成交楼面价继续上升至1123.52元/平米。

全国各类土地溢价率走势（月度）

住宅用地溢价率（月度）

4月全国城市中，一线城市宅地成交溢价率高达14.98%；二线城市宅地成交溢价率微降至5.26%；三四五线城市溢价微升至3.95%，趋势平稳；从溢价率来看，一线城市溢价率上升显著，尤其深圳首轮土拍8宗成交地块全部触及最高限价，平均溢价率高达15%。二线城市间土拍市场热度分化较为明显，杭州等部分二线城市竞拍火热，天津南京等部分二线城市则竞拍冷淡，流拍率居高不下。三四五线城市溢价率则保持一种平稳的趋势，土地市场缓慢回暖。

商办用地溢价率（月度）

4月全国城市中，本月一线城市商办用地全部以底价成交，无溢价成交地块；二线城市平均溢价率则下降至2.12%，三四五线城市商办用地溢价率持续降至4.50%，各线城市商办土地市场热度保持低位运行。

上市房企拿地排行榜

4月上市房企拿地金额与面积TOP20排行榜

4月房企拿地金额和拿地面积均有显著上涨，上市房企拿地排行榜中，杭州滨江房产集团以184.35亿元的金额在拿地金额中排名第一， 又以127.81万平米的拿地建面在拿地面积榜中排名第一；TOP20房企合计拿地金额1247.19亿元，较前月环比大幅上涨195.16%，合计拿地建面948.55万平米，较前月环比大幅上涨77.19%。

2022年上市房企累计拿地金额与面积TOP20排行榜

2022年1-4月上市房企拿地TOP20排行榜中，绿城中国以302.12亿元的拿地金额排名金额榜第一，华润置地以227.83万平米的拿地面积在面积榜排名第一；TOP20房企合计拿地金额2246.07亿元，合计拿地建面1944.24万平米。

入榜品牌房企拿地占比

4月入榜品牌房企拿地金额和拿地面积占比同环比均保持下降。本月总共有8家品牌房企拿地，分别是：万科，保利发展，华润置地，龙湖集团，中国金茂，招商蛇口，旭辉和阳光城。品牌房企拿地投资意愿明显减弱。

集中土拍情况

4月发布集中出让公告的城市

4月完成宅地集中出让的城市

注：

1、本报告研究数据均来自2022年5月11日的数据库数据；

2、全国数据范围是特指同策研究院选取的300个样本城市，并分类为一线城市、二线城市和三四五线城市；

3、土地成交和供应数据仅包含市本级数据，不含下辖县市

4、本文中拿地面积、成交面积一般指规划建筑面积；

5、土地属性包括住宅用地、商业/办公用地、工业用地及其他用地；

6、品牌房企范围为2021年全口径销售金额排名全国前20的房企，包括：保利发展、碧桂园、中国金茂、华润置地、华夏幸福、金地集团、龙湖集团、金科、绿地、融创中国、世茂房地产、中梁、万科、新城、旭辉集团、阳光城、招商蛇口、中国恒大、中海地产、中南置地

—2022年宏观经济形势分析—

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