上周五政策再次强调动态清零,市场一直认为动态清零会影响经济,所以周五跳水了,今天也走的比较弱,消费跌的老惨了,严格防控确实会影响消费,白酒、零售、机场航空这些。
所以上周我也有结论,短期内只看反弹不看反转,A股想要走出熊市底部,有几个条件:第一,疫情对经济的冲击消除,哪怕没有真正消除,也要市场打消疑虑,恢复信心;第二,全球通胀见顶,美联储加息进入中后期,人民币贬值趋势终结。其中,前者更为关键。
所以,中长期看多做多,中短期内做波段,高抛低吸降低持仓成本,短期想走好要看后续稳增长政策落地以及宏观经济企稳。
上周五盘后也出了个重磅政策,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。意见提出到2025年,以县城为重要载体的城镇化建设取得重要进展。再经过一个时期的努力,在全国范围内基本建成各具特色、富有活力、宜居宜业的现代化县城。
我个人觉得这个政策应该是十四五期间的重大战略,今天开盘基建、地产确实有涨过一波,但市场太弱了,后面都跳水了。今天不只A股弱,全球股市都是大跌,港股没开盘,但恒生科技ETF直接计提了两个点的下跌,应该是还是美联储加息的后遗症。
今天光伏、军工走势较强,这两个也是近期反弹的主线,涨起来比较猛,跌起来比较抗跌,上周我也说过要关注军工、光伏。但是,如果这里指数稳不住的话,前期强势的板块可能会补跌,比如你拿军工、光伏赚了一二十个点,但看到指数拐头向下,你第一时间肯定是想着落地为安,这就是补跌的内涵。
我自己的判断是,这里向下调整的空间有限,五月整体指数应该是涨的,上周四已经高抛过一次,后面就低吸好了,今天跌的多的定投一笔,如果尾盘收回来了就不用补了。
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