中国供应链正在加速迁往海外？

国内的供应链到底有多困难？

国际供应链为什么要迁出中国？

越南印度供应链到底能不能挑战中国？

大白本期话题，供应链外迁

一、国内的供应链到底有多困难？

欢迎走进大白商业评论，给你一个文科生的商业技术观察。2022年这波国内疫情，让一些特大城市出现了不同程度的封控，除了生活不便，这也极大影响了中国在全球产业链中的地位，甚至可能逆转中国制造的神话。（what？）

4月中旬小鹏汽车创始人何小鹏说，如果不能尽快复工复产，“五月份可能中国所有的整车厂都要停工停产了。”之后华为余承东也发表了类似观点。4月10日蔚来官方宣布，蔚来已经暂停整车生产。而蔚来汽车创始人李斌，因为身居上海封控在小区里，此时正在微信群里“拿葱换盐”。

不仅国内，由于上海供应链的断裂，丰田汽车宣布，5月位于日本本土的14家工厂要停产9家，马自达在广岛的总部工厂已经停工，三菱汽车也关停了主力车厂。

你可能会想，那不就是少生产一些汽车吗，等疫情结束你再补上产能就好了。但疫情对产业的影响远不止产量问题，由于中国供应链的不确定性增加，越来越多大型跨国企业已经和正在准备把供应链移出中国。西方大国达成了一种共识，努力推动全球产业链围绕北美、欧洲、东亚消费端再造，简单说，就是不再以中国为供应链核心，而是用一种“中国+1”或者“+中国”的方式，推动供应链离开中国走向东南亚、印度和其他地区。

在此之前，日本政府建议企业对中国市场实行备份，采用“中国+1”的方式，鼓励供应商逐渐把工厂转移到东南亚等市场。日本去年成功说服台积电在日本建厂，以便能够为图像传感器供应商索尼做好配套。

作为全球最大的手机制造商，三星在2019年9月关闭了在中国大陆的最后一个广东惠州工厂。而巅峰时期，三星在中国拥有13个手机工厂、7个研发中心。那么，三星在全球那么大的出货量，它的产能去哪了呢？越南。

现在，三星在越南已拥有8个工厂及研发中心，投资超过173亿美元，它是越南最大的外国投资者，雇佣了大约16万当地人。2018年三星从越南出口的商品价值600亿美元，占据越南总出口额的四分之一。

美国去年发布了一项针对供应链的行政命令，旨在供应链问题上“去中国化”，印度是其主要目的地。惠普、苹果、戴尔等纷纷在印度布局新的供应链。

库克就比较鸡贼，他一方面扮演中国人民的老朋友，而一转身就悄悄滑向了印度，各个代工商正在按部就班地加快迁移。，它的三大代工厂鸿海、和硕、纬创都已经在印度投资建厂，2018年7月的时候，印度媒体还在为本国生产出iPhone 6s而欢呼；到2019年，富士康已经开始在印度钦奈工厂生产iPhone XR 和iPhone 11全系列。

其实今年3月上旬，苹果就准备将7%-10%的iPhone12产能，从苏州昆山富士康转移到印度生产。而4月中旬上海疫情之后，苹果宣布要在印度的富士康工厂生产最新的iPhone 13，这是一个划时代的象征，标志着制造当前世界上最先进手机的供应链，在极短时间内落地到了印度。三哥今年莫不是开挂了吧？

在苹果的200家主要供货商中，大约半数都在上海、苏州地区建立了主要工厂。苹果公司在中国直接雇用了大约1万名员工。如果将苹果制造放在中国，可以创造了大约五百万个工作机会。但这些岗位和它背后的供应链正在变得越来越不确定。而且有媒体报道，供应链转移并不只发生在苹果三星，也不只在智能硬件和汽车行业，各行各业几乎都在海外创建新的产能或者将中国供应链外迁。

上海到底有多重要，2021年它创造GDP大约4.3万亿，占中国的3.7％，但它却是中国高端制造业的最重要枢纽，在全球汽车零部件制造商top10里，有9家在上海，上海汽车零部件产值一年有8000亿，芯片产业规模占全国1/4、集聚超过700家行业重点企业。可以说，中国供应链的金字塔尖，就在上海。所以，你知道上海停转一个月，会对中国和世界造成多大影响吧？

二、国际供应链为什么要迁出中国？

说到这里，你可能会问，这些跨国企业为什么要一窝蜂的把工厂搬离中国呢？我招你惹你了？这其中当然有中国劳动力价格上涨，能源和环境承载能力的限制，印度越南等工业能力的日渐成熟，也有国际政治对华封堵的因素。但根本上还是供应链自身的特点，它需要长期、规模和稳定的环境。

不论生产手机、汽车还是生产衬衣，它的需求、生产和销售都应当是明确的。比如有手机品牌造了大量卖不出去的手机，那它很可能会被积压拖死。而一旦生产延期、无法给用户按期交付产品，那它的品牌、产品、后期的销售都可能面临致命性的打击。比如当年的坚果手机，代工厂的产线分配不够、产品良率太低，导致坚果无法在极短的生命周期里大量出货，最终死在了“手机卖出去了但是造不出来”这件事上。

不论库克的富士康还是马斯克的上海工厂，他们选择在中国建厂，首先是因为这里有稳定的环境，包括社会环境，劳动力供给，土地和能源供应，临近消费市场，海运便利，以及这里有支撑工厂运行的上下游供应链企业。这些企业有完全一致的预期，那就是只要太阳照常升起，大家就要准时开工。如果你的工厂今天工人隔离进不了场，明天产品物流运不出去，后天上游供应商又停工了，那这条供应链就没法做。

2011年日本关东大地震，生产汽车芯片部件的瑞萨工厂受损严重，这导致丰田汽车的芯片零部件全部断货。丰田竟然派出2500人的队伍到地震现场援助瑞萨电子工厂，从二级承包商，再到一级承包商复工，一点一点的解决问题，最后才轮到丰田的产能启动。这背后你大概看懂了供应链的意涵，一辆车的背后绝不只是丰田，而是有成千上万家企业。

最近有关部门公布了重点支持复工复产的666家上海企业名单，其中有250家跟汽车相关。但是汽车的产业链很长，往上游可以延伸出至少五级供应商，而供应链的末梢完全可能就是小微企业的作坊。所以你就知道，不是这600多家企业复工的问题，而是要打通这条供应链上的每一个末梢企业。

一般，汽车由2万多个零部件组装而成，手机也有1万多个零件。哪怕少一个零件，手机和汽车也无法走下生产线。这是因为，产业供应链有严密的工艺流程耦合，每个部件都可能涉及到几十上百个工序，一旦产线排定，哪怕轻微改动都是伤筋动骨的大事。这就是供应链死结不容易打开的关键因素。

所以，说到这里你明白了吧？产业供应链并不是富士康一家企业，而是每一个给它提供上游产品的公司。所以，大白说的供应链外迁也不是某几家企业，而是成千上万家。

所以代工厂的搬迁和供应链的调整，并不像你所认为的是微不足道的小事，而是影响中国产业体系竞争力的大事。因为，如果考察改革开放以来中国很多产业的崛起，都是围绕某些国际大企的供应链做起来的。如果代工厂搬迁到印度越南，就有可能在那培养起与中国相匹敌的供应商体系。讲严重一点，对整个中国制造都是严重的挑战。中国参与全球化的最大优势仍然在于供应链，这是我们工业化的根本。

三、越南印度供应链到底能不能挑战中国？

说到这你可能会反问了，越南印度的供应链挑战中国，大白你是来搞笑的吗？其实这两个国家包括东南亚在内，都在突飞猛进。

除了刚才讲到的印度今年已经参与到iPhone 13的生产，2021年印度在疫情中GDP增长率达到8.9%，预计今年仍能达到8%以上。今年印度的出口额有望突破7000亿美元，虽然只相当于中国货物出口总值的五分之一，但已经达到日本出口总量的90%左右。未来两三年，印度有可能成为仅次于中、美和德国的全球第四大出口国。

再说越南，越南总人口9000多万，其中劳动人口就有6700万，占总人口的比重69%。2010年越南的出口总值是722亿美元，2019年就到了2643亿美元，超过了中国的一线制造业城市深圳，而到2021年越南出口额是3362亿美元。越南人均工资约合2000人民币，所以总有人说现在的越南就是2005年的中国，大白认为，从潜力上来说，绝对是有的。

除了他们工业化前夜的发展阶段和自己努力之外，供应链转移还有跨国公司的极力推动。

2014年时三星在越南搞了一次采购交易会，准备培养91种零件的本土供应商，结果无一合格。三星就派韩国专家前往越南，改善制造流程，并且培养越南的本土制造商进入三星的全球价值链。随着工业文化的强势导入，越南的工业土壤也正在改变。相信不久后越南的工人和社会，也会改变。

过去十年，苹果-富士康-中国供应链所形成的铁三角，这是中国制造最为闪耀的里程碑。但是有一天带头的库克大哥说，风向变了，咱们得撤，这条供应链上的所有公司，他们是爱印度吗？其实他们也没辙，作为苹果供应商，只负责代加工，毫无话语权。这时，你只能跟着大哥去印度越南。

4月有越南媒体报道，仁宝已在越南笔记本电脑工厂投资5亿美元，为戴尔、谷歌、亚马逊等品牌制造产品。预计第二季度末，还将新增1.5万个工作岗位，没办法，鸡蛋不能放到一个篮子里啊！

五年前大白听过一个笑话，说产线搬去了越南，结果机器坏了，光是从中国买机器配件就花了一个月。那时有些产线又回了中国，因为国内的配套确实全，第二天就能修好机器。可是，这次是整个供应链都要迁移了，越南印度也完全不是只会做衣服鞋子了。再过十年，越南印度的制造业在一些方面可能追赶或赶超中国，也未可知。

中国改革开放以来的重要成就之一，就是形成了在全世界范围内具有强大竞争优势的产业链条。中国成为“世界工厂”，为全球贡献了近三分之一的制造产能。所以供应链的去中国化，是个非常危险的动作，内部外部都有很多值得检讨的地方，而我们都是这场大历史的见证者。

好了，我去搞写稿供应链了，感谢关注，我们下次接着聊。