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中国中铁:拟发行不超过30亿元可续期公司债券

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中国网地产讯 11月19日,据上交所披露,中国中铁拟发行不超过人民币30亿元(含30亿元)可续期公司债券,共分为两个品种,本期债券引入品种间回拨选择权,发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况,决定是否行使品种间回拨选择权,品种间回拨比例不受限制。

品种一票面利率询价区间为2.8%-3.8%;基础发行期限为2年,以每2个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长2年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

品种二品种二票面利率询价区间为3%-4%,基础发行期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

债券名称中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期),主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司。起息日为2021年11月24日。

综合考虑目前公司借款成本及其到期时间,公司拟以本期债券募集资金偿还的公司债务如下:

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