中国财政部发行3笔高级无抵押欧元债券,息票率0%、0.125%和0.625%

中国财政部发行3笔高级无抵押欧元债券，息票率0%、0.125%和0.625%，总认购超157亿欧元

久期财经讯，中华人民共和国通过财政部发行3笔Reg S、以欧元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中华人民共和国财政部

类型：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

发行规模：15亿欧元 | 15亿欧元 | 10亿欧元

发行期限：3年期 | 7年期 | 12年期

初始指导价：MS+20bp 区域 | MS+40bp 区域 | MS+65bp 区域

最终指导价：MS+0bps | MS+20bps | MS+52bps

息票率：0% | 0.125% | 0.625%

收益率：-0.192% | 0.216% | 0.759%

发行价格：100.578 | 99.368 | 98.469

资金用途：净收益将由财政部用于一般政府用途

交割日：2021年11月17日

到期日：2024年11月17日 | 2028年11月17日 | 2033年11月17日

其他条款：伦敦交易所、卢森堡交易所、香港交易所;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

清算系统： 3年期：欧洲结算系统及卢森堡结算系统，并联通债务工具中央结算系统;7年期：欧洲结算系统及卢森堡结算系统，并联通债务工具中央结算系统;12年期：债务工具中央结算系统，并联通欧洲结算系统及卢森堡结算系统

联席主承销商及账簿管理人：中国银行、交通银行、中金公司、美银证券、东方汇理银行、德意志银行、高盛、汇丰、摩根大通、法国兴业银行、渣打银行(B&D)和瑞银

ISIN：XS2407277651 | XS2407277735 | HK0000789559

认购情况如下：

3年期认购情况：

总认购超59亿欧元，来自67个账户。

投资者地域分布：欧洲/中东56.00%，亚洲43.00%，美国离岸1.00%。

投资者类型分布：银行/私人银行73.00%，保险公司/中央银行/主权财富基金21.00%，基金管理公司3.00%，其他/对冲基金3.00%。

7年期认购情况：

总认购超60亿欧元，来自68个账户。

投资者地域分布：欧洲/中东77.00%，亚洲22.00%，美国离岸1.00%。

投资者类型分布：银行/私人银行64.00%，主权财富基金/保险公司/中央银行20.00%，基金管理公司14.00%，对冲基金/其他2.00%。

12年期认购情况：

总认购超38亿欧元，来自53个账户。

投资者地域分布：欧洲/中东74.00%，亚洲25.00%，美国离岸1.00%。

投资者类型分布：银行/私人银行62.00%，基金管理公司29.00%，主权财富基金/保险公司/中央银行7.00%，对冲基金/其他2.00%。