一、威马汽车获得李嘉诚注资
中国上海/香港，2021年10月5日，中国主流市场领先的智能纯电动整车及服务提供商- 威马汽车控股有限公司（WM Motor Holdings Limited，“威马”或“集团”或“公司”）宣布，公司预计将获得超过3亿美元的D1轮融资。
本轮融资由电讯盈科有限公司（“电讯盈科”）和信德集团有限公司（“信德集团”）领投，参投方包括广发信德投资管理有限公司旗下美元投资机构等。公司随后将会与其他数家国际知名投资机构签署D2轮融资协议，预计本轮融资总金额将达约5亿美元。
威马计划将本轮融资贷款用于无人驾驶与其他智能化技术和产品的研发，以及销售和服务渠道拓展等。锦沄资本和光源资本以财务顾问身份参与本轮融资。
电讯盈科和信德集团分别是李嘉诚和何鸿燊家族控制的投资财团。
威马汽车控股有限公司创始人兼CEO沈晖表示：“很高兴在行业迅猛发展且多元化玩家不断下场之际，威马获得国际知名投资人的认可。
本轮投资是过去12个月中，国际资本市场对中国本土新势力纯电动整车企业的最大金额私募股权投资。不仅极具市场象征意义，同时将对威马在无人驾驶的持续研发方面带来关键性支撑，进一步确立威马在智能科技与产业布局方面的领先优势。
作为智能汽车头号实力派，威马始终专注于为主流市场带来配备先进技术的智能电动汽车。
我们的产品搭载先进的智能座舱及世界领先的三电系统，提供优越的自动驾驶体验，其中，今年4月交付的W6是业内首家和唯一具备L4 级自动泊车功能的整车。10月中旬，威马将发布最新款的轿车型，进一步展示最新的研发及应用成果。”
威马汽车控股有限公司CFO 毕仕宇表示：“随着W6在4月份的交付，威马产品线更加丰富饱满，触达更多的消费者。今年1至9月，我们累计销量达29,043辆，超越2020年全年销量。
今年以来，汽车行业持续受到芯片及关键零部件短缺的影响，但是依靠核心管理层在行业20余年的深耕和丰富的经验，我们克服了运营带来的挑战，成功达到现金毛利为正。
展望未来，我们将高效拓展销售网络及渠道，提高单店效率，增加客户粘性，为2022年跨越式发展打下坚实的基础。”
关于威马控股有限公司
威马汽车控股有限公司是领驭中国主流市场第一大电动车品牌，截至2021年第三季度在中国200多个城市累计交付超过7万辆；深耕中国电动汽车市场中规模最大、增长最快的细分板块，是热衷科技的年轻家庭最青睐的品牌。
威马始终坚持用户定义汽车，通过用户数据和全域OTA达成贯穿车辆生命周期的个性化设置。
威马目前拥有业内唯一具有L4级自动泊车功能的车型，拥有中国最多ADAS功能的电动SUV，差异化的智能座舱功能为用户带来无与伦比的智能驾驶体验。
威马拥有两个完全自有、高度自动化的工厂，无缝整合内部研发与制造能力，为交付安全可靠、顶级品质的智能汽车提供了坚实基础。
二、威马汽车或寻求境外上市
威马汽车创始人沈晖表示，引入境外资本的意义主要在于能够使得企业更加国际化，获得更多的国际资源，帮助企业寻求更多海外合作伙伴。但在业内看来，本轮境外资本的引入，或是威马放弃科创板、寻求境外上市的前兆。
2020年9月，威马汽车申报科创板，2021年1月，上海证监局官网显示，威马已完成上市辅导，上交所即将受理公司递交的申报材料。
这意味着，威马汽车登陆科创板只剩下“临门一脚”。但到了2021年4月15日，有消息称“威马汽车已暂缓在科创板IPO的申请，至今仍未有进一步消息。
随着科创板审核趋于严格，此前试图回A并在科创板上市的吉利汽车已经中止了上市计划，威马汽车可能也会转而寻求境外上市。
在此前的9月13日，威马汽车运营主体公司威马智慧出行科技（上海）股份有限公司（下称“威马智慧出行”）注册资本由12.09亿元降至6.89亿元，降幅达43.01%。
而在7月26日，该公司注册资本刚从6.89亿增至12.09亿元。此次注册资本的增减，也被外界认为是威马汽车在为境外上市搭建新的VIE结构。
但威马汽车对此不予置评，仅表示“注册资本变化是公司基于战略需要与自身业务实际发展需求而做出的正常调整。”
造车是马拉松式的长跑，对于新势力来说，资本是助推企业走得更远的的关键因素之一。在威马之前，蔚来实现了赴美IPO，理想和小鹏则在美股和港股实现二次上市，哪吒和零跑也正筹备科创板上市。
在此之前，威马汽车已经获得超过370亿元的资金，在完成此次融资之后，其融资总额度会超过400亿元。但据威马此前的上市辅导总结报告，从2017年初到2020年9月间，其累计亏损约114亿元。
威马方面表示，本轮融资所募集资金主要用于无人驾驶及其他智能化技术和产品研发，销售和服务渠道拓展等。截止目前，威马汽车已在全国超过200个核心城市交付覆盖，累计总销量超过7万辆，在造车新势力中位列第4位。
今年前三季度，威马汽车累计销量达29043辆，超过去年全年22495辆的销量，连续9个月实现同比上涨。但值得注意的是，今年随着零跑和哪吒的发力，威马汽车的销量已经连续几个月掉落至新势力前5之外。
在威马汽车主打的15万-25万元的主流电动车市场，今年以来越来越多新的竞争对手涌入，除了小鹏P5和零跑C11之外，有消息称特斯拉将推出定价更低的Model 2车型，而蔚来汽车也有计划在明年推出定位更低的副品牌。威马汽车要稳固自己的市场地位，需要在资本和零售市场都加速奔跑。（第一财经，作者：杨海艳 责编：陈姗姗）
三、境外上市的法律规定
1
境外上市
《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》
第二条 股份有限公司经国务院证券委员会批准，可以向境外特定的、非特定的投资人募集股份，其股票可以在境外上市。
本规定所称境外上市，是指股份有限公司向境外投资人发行的股票，在境外公开的证券交易场所流通转让。
2
股票形式
《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》
第三条 股份有限公司向境外投资人募集并在境外上市的股份（以下简称境外上市外资股），采取记名股票形式，以人民币标明面值，以外币认购。
境外上市外资股在境外上市，可以采取境外存股证形式或者股票的其他派生形式。
3
监督、管理和批准
《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》
第四条 国务院证券委员会或者其监督管理执行机构中国证券监督管理委员会，可以与境外证券监督管理机构达成谅解、协议，对股份有限公司向境外投资人募集股份并在境外上市及相关活动进行合作监督管理。
第五条 股份有限公司向境外投资人募集股份并在境外上市，应当按照国务院证券委员会的要求提出书面申请并附有关材料，报经国务院证券委员会批准。
4
国有企业
《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》
第六条 国有企业或者国有资产占主导地位的企业按照国家有关规定改建为向境外投资人募集股份并在境外上市的股份有限公司，以发起方式设立的，发起人可以少于５人；该股份有限公司一经成立，即可以发行新股。
5
内资股
《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》
第七条 向境外投资人募集股份并在境外上市的股份有限公司（以下简称公司）向境内投资人发行的股份（以下简称内资股），采取记名股票形式。
6
发行计划
《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》
第八条 经国务院证券委员会批准的公司发行境外上市外资股和内资股的计划，公司董事会可以作出分别发行的实施安排。
公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内资股的计划，可以自国务院证券委员会批准之日起１５个月内分别实施。
第九条 公司在发行计划确定的股份总数内，分别发行境外上市外资股和内资股的，应当分别一次募足；有特殊情况不能一次募足的，经国务院证券委员会批准，也可以分次发行。
第十条 公司发行计划确定的股份未募足的，不得在该发行计划外发行新股。公司需要调整发行计划的，由股东大会作出决议，经国务院授权的公司审批部门核准后，报国务院证券委员会审批。
公司增资发行境外上市外资股与前一次发行股份的间隔期间，可以少于１２个月。
第十一条 公司在发行计划确定的股份总数内发行境外上市外资股，经国务院证券委员会批准，可以与包销商在包销协议中约定，在包销数额之外预留不超过该次拟募集境外上市外资股数额１５％的股份。预留股份的发行，视为该次发行的一部分。
第十二条 公司分别发行境外上市外资股和内资股的计划，应当在公司各次募集股份的招股说明材料中全面、详尽披露。对已经批准并披露的发行计划进行调整的，必须重新披露。
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