炒房群体遭遇“庄家做空”？千亿热钱撤离，深圳楼市资本局势逆转

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距离深圳市住建部在2021年春节前两天的2月8日，公布了在中国楼市调控历程中必然具有重磅纪念意义的“二手房指导价”，到今天已经2个多月时间过去了。

从“经济示范区”，“发展前沿代表”，“开放型经济特区典范”等等光环加身，硬币的另一面，还是“炒房示范区”的深圳，经济发达，城市开明，市场活跃，潜力无限的背后，同样也成为了很多游走法律边缘的投机者们的天堂和乐园。

全国要说房产金融化，说资本运作，说炒作套利，除了中国香港，噢，这算深圳的师傅，以外，恐怕没有任何一个城市敢和深圳在“房价炒作，金融套利”这件事上争个高下吧？

深圳的房价问题，很多人只看到表面，很肤浅的就认为是投机驱动，市场活跃，金融化导致的市场现象，其实深层次的，是资本力量对国家意志和态度的红线，进行肆无忌惮的试探，并且在这个过程中套取丰厚的收益。

就和扫黑除恶一个意思，某种程度和意义上，就是反腐倡廉的政策意志，不用多说，懂得自然心领神会，不懂的后面的内容也没有什么必要往下看了。认知不够，看得煎熬，没必要。

所以深圳，在全国调控大环境中，首当其冲，遭遇重锤，被立典范，全国关注，也是题中之意，资本力量终于迎来了期待已久，高悬头顶，无法预见的政策回应，结果大家也看到了，深圳的楼市资本局主战场二手房楼市被冰冻，各种狙击资本手段和金融漏洞的高压行动持续深入。资本力量？呵呵，在中国社会主义举国体制铁拳面前，秒怂，别说什么对抗还手了，丢盔弃甲，一击即溃都是抬举了。

这就是中国，谢谢。

事实上，资本是比人聪明，资本永不休眠，资本永远趋利避害，资本必然追逐利润。

遭遇了政策铁锤，资本看形势讲时机，永远都跑在市场前面。

这篇文章，就和各位朋友聊一聊，深圳的资本力量，因为炒房套利失利被限制以后，出现了什么样的动态变化和趋势？

并且对后续深圳的楼市和房价，进行理性客观的推导和建议。

以微见著，洞察先机，把握趋势，指导决策。

PS：

• 文章略长，内容的阅读需要一定的时间和耐心，并且需要进行思考。
• 每个人的认知层次不同，不做强求，这篇文章的内容不是什么大路货，也不是什么看完能够带来轻松愉悦精神满足的爽文，请结合自身需要和认知需求理性看待。

选择大于努力，思维决定层次，是任何时代任何环境下的重要规则。

读者通过文字选择作者，作者也在通过文字选择受众。

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一、有理有据：千亿级别的资本热线，高速从深圳流出！

一个城市的经济环境，往大了说，是一个国家大经济体下面的小经济个体，往小了说，就是产业行业的总和表现。

而驱动城市发展，决定一个城市财富总量，城市机遇，就业收入，财富分配等等决定城市地位和等级的，主要有两个东西，一个是资金总量，一个是资金效率。

粗暴一点，资金总量最关键，就是钱，钱足够多了，机会不会少，基数足够大，效率低也可观。

从这个角度上来看，其实如果把中国整个经济大环境看成股市大盘，那么深圳，就是绝对当之无愧的白马蓝筹大牛主力股，没毛病吧？

这个定义一点都不浮夸，深圳的发展和城市地位，绝对当得起这些光环加身。

与之对应的，就是资本青睐，深圳高速发展，经济发达，和大量资本持续涌入，密不可分。

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这钱聚集的地方，金融化程度就会高，必然会出现资产价值膨胀，所以，深圳虽然资金没有登顶，城市地位也没有夺冠，但是在房价上，不论涨幅还是单价，已经雄踞全中国巅峰。

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其实客观来说，从金融市场的逻辑角度出发，问大家这么一个问题，金融市场里面的一只股票，能够保持涨势，长期价值稳定增长的核心关键是什么？

不用说什么宏观经济行业趋势巴拉巴拉的废话，直接一点，就是主力资本对这个股票的态度！

只要主力资本稳坐庄家，态度坚定，这样的股票即使短期震荡，恢复涨势只是时间问题。

但是任何的股票，如果没有主力坐庄，如果主力出逃，不谈什么业绩表现这些虚的，会出现什么情况？嗯，用的2021年的热门词语来形容，那就是“跌妈不认”……

回到深圳的经济环境来看，能够支撑深圳房价持续快速的增长和冠绝全国的高位房价，这个主力资本的态度，起到了至关重要的作用。说句不客气的，不管市场杂音如何嘈杂，不看经济环境如何变化，甚至对于市场调控表现而言，只要坐庄主力资本态度坚定，深圳的房价即使存在泡沫，那也是硬愈钢铁的。

但是，在政策，金融，监管三重铁锤之下，情况发生了变化：

深圳的资本热钱，正在以明显，高速的效率，大幅度大比例的流出深圳！

哟？这不就是股市里面典型的主力出逃，庄家跑路的节奏么？

主力出逃，庄家跑路对于一个股票而言是什么结果？不炒股的去问问炒股的朋友就知道咯~

当然，说话要有依有据，写文立论说实话，假话一句不会说也是我写作的基础底线。

大家看一下下面这两张图：

可以看出，3月末，深圳市本外币各项存款余额103551.04亿元，同比增长15.1%（同比是和去年同期比较，也是和2020年3月相比）。

2021年3月深圳市存贷款情况

2021年2月深圳市存贷款情况

上图是央行公布的2月末的深圳存款数据，当时的“本外币各项存款余额”为105442.22亿元，同比增长21.2%。

图片上的数据变化给大家解释一下：中国人民银行深圳中心支行公布了最新的数据，数据显示3月份深圳市本外币各项存款余额103551.04亿元，同比去年增长15.1%, 但和二月份105442.22亿元数据对比，存款余额减少了1891.18亿元。

短短1个月的时间，深圳的资金增速就下降了超过5个百分点以上（21.2%-15.1%），而汇聚的资金总量也下降了1891亿元。嗯，负增长更好听一些，但是资金减少的事实不会改变。

说明什么问题？虽然两千亿不到，相较于深圳本地资金总量十万亿基数而言，2%都不到，但是作为一线城市，人口流入，资源汇聚，资本青睐的深圳而言，不能这么简单的看环比差异。

事实上，正常情况下，深圳每个月的资金总量，在虹吸效应之下，一直都是增量状态的：

• 2019年的9月到11月，深圳的资金增长速度都维持在10%左右，比全国广义货币M2的增速高1到2个百分点。
• 到了2019年12月之后，深圳汇聚资金的能力突然“开挂”，同比增速跃升到了15%以上。

到了2021年3月份，由正变负，从正向平均15%，变成负向5%，这个里外一算，其实深圳3月份的资金流出量，减少了近两千亿，加上原本正常增量（以1月份为例：1月份103542.94亿元，2月份105442.22亿元，差值=1899.28）差不多也是两千亿。

3月份，深圳仅仅一个月，资金总量就少了将近4000亿。

2021年2月深圳市存贷款情况

说2%是小意思，4%就不是小意思了吧？十万亿的4%是多少？

这一进一出的帐都会算吧？这也就意味着，从2月份，到3月底，短短一个月内，深圳就已经有接近4000亿资金离场了。

本外币存款跌回到了1月份208新政（二手房指导价）前的数额。

和制造业，实体商业，还有其他需要沉淀资金的各行各业不一样的是，深圳市面流通的这些资金主要的主要用途，是做什么的？大家心知肚明。

资金退场，主力做空，庄家跑路……大概就是这个意思吧，面对调控铁锤，金融管制，监督打击之下的深圳资本力量，放弃了负隅顽抗，收敛了猖狂表现，非常理性，明智的，选择了夹着尾巴就跑了。

主力出逃，对于还留在市场中，心存侥幸，死扛硬杠的散户而言，其实没有任何关系，资本不会吃亏的，吃亏的永远是被虚假繁荣，纸面财富和泡沫行情深度麻醉的散户。

这个资金流量释放出来的信号很清晰，不管市场杂音，散户玩家情绪如何高涨，这一轮深圳房价炒作的主力，已经知难而退，规避风险，拿着阶段成果，开始转移阵地了。

记住，资本没有什么道德感情可言，只要有可行可观的利益存在，不请自来，赖着不走。

能让资本主动卷包袱跑路，这个资本局，不是很妙。甚至可以说，岌岌可危？

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二、从房价上涨的三个基础底层原理，来穿透深圳房价之谜。

任何城市的房价上涨的基础底层原理，其实没有什么复杂的，房子如果是需求商品：

往近了说，是货币现象，楼市承接了央行放水；

往远了说，是经济现象，通胀叠加经济增量，大家赚到更多的钱，水涨船高。

还有一种情况，就是市场情绪主导，也就是主动制造泡沫，炒作价值，金融驱动。

没了！就这么简单粗暴。

但是这个逻辑放到深圳，就没有那么简单了，一方面，是供需挤压事实存在，人多房少，一方面是市场情绪，也就是金融化环境下的投机盛行。

像极了深圳的楼市师傅香港，所以严格意义上来说，深圳的房价现象就是金融化环境催生出来的经济泡沫。

一个由市场情绪，金融化思维驱动，主动营造的资本游戏格局。

在这样的主动炒作的环境中，房价失真，价格暴涨，才是常态。

但是身处局中的人，参与者，乐在其中，无视风险，上面这段理性客观的分析，在他们眼睛里面都是危言耸听的废话，泡沫盛宴没有结束以前，理性冷静是奢侈品。

这里有一个数据很重要：

2020年深圳12月份本外币各项存款余额同比2019年末增长了21.4%。

意味着什么？深圳这个城市里面，来自于全国各地，不同渠道，甚至全世界的钱，大量聚集，市面上可用于投资产生收益的基础货币，增长了20%以上！

注意这个词，基础货币，基础货币≠流通货币，还需要加上一个货币乘数，也就是杠杆，才是真实的市场流通货币。

2020年，在深圳有什么生意，产业，行业能吸引全国，乃至全世界的资本青睐，纷纷扎堆？

有什么公司在这个时间段获得了大量的投资，有什么产业取得了巨大的突破，有什么行业在深圳出现了质变的崛起？

说了也得有人信吧？这些钱聚集深圳的主要目的，就是来炒资产的！

当然，股票也是资产，但是中国的股市大家都懂，最重要的，是股市没有杠杆，至少没有中国国家金融机构承认支持的杠杆，没有杠杆，哪里来的货币乘数？

但是房子就不一样了，3:7的杠杆，1.43的货币乘数，还有经营贷利率差，绝对是一等一的投资优质核心资产。

什么价值投资，什么基本面分析，别说资本聪明了，全国有钱人哪一个是傻的？

算算账，得，在深圳买房，一本万利，事不宜迟，马上就干。

然后在“跟着聪明人”的大量普通群体也加入到这个游戏里面，注意，一定先是庄家入场，散户才会跟进，深圳房价短期暴涨，其实已经是庄家坐庄以后的市场情绪驱动了。

股市如此，楼市也是如此，用金融行业的逻辑来说，就是主力抱团，扎堆押注。

这规模一大，资本人格化，资本逐利劣根性就出现了，特别是由下至上的普通群体，为了一夜暴富，各种无底线，无视风险的金融操作就出现了。

并且愈演愈烈，产生了资本力量规模化表现。

很多媒体和专家说什么深圳调控是解决金融风险，说国家去杠杆等等，其实都没说到点子上。

深圳楼市和房价的核心问题，是城市金融化带来的资本力量，危及金融安全是一方面，另一方面，是资本意识和驱动力量在和国家意志对抗了。

这种对抗，和什么风险，市场，情绪没有关系，是一种原则层面的政治表现。

说直白一点，就是深圳这个城市，整体已经资本化，和国家经济规划和金融体制已经格格不入了。

深圳的房价和楼市问题必然不能持续，与其说是金融风险，不如说是“政治正确”所决定的。

深圳还真不能把自己太当回事，曾经的一个小渔村，国家能特区化发展起来深圳，就绝对有能力再发展一个起来。

那句话怎么说的？“雷霆雨露，皆是君恩”。这是原则问题，毕竟中国这么多城市都在看着的：“好处都给了你，犯了原则错误，怎么处理，是一个严肃的问题”。

结论很简单，对于深圳的这一次调控，不是风来雨来，而是日积月累，长期问题的集中爆发，从2017年的豪宅税取消，二手房市场暴涨，到2020年疫情后率先领涨，再到全国一线经营贷清查5180万的成绩单……

深圳的房价问题，已经升级了，这个认知很重要。

对了，深圳不谈刚需，不谈供需，金融化资本化的泡沫环境里面，深圳的房子准确的定性，是资产载体，连藏獒和郁金香都能炒，何况是一线房产？

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三、资本受挫，必然逃逸，对应的是深圳楼市的冰冻

最近写楼市分析和宏观政策层面的内容中，提及一线城市的时候，都会特别注明，深圳除外，深圳绝对是一线城市哈，但是在楼市，房价，房产金融化，资产炒作这些事情上面，还真的做不到一碗水端平，和其他三个一线城市相提并论。

做人要遵纪守法讲原则，对于深圳也是一样，至少明面上，也要规规矩矩，这样才不愧对自己“一线城市”的名头和形象不是？

在分寸拿捏和态度端正上面，深圳从2020年到现在，和上海就不在一个段位上。

说深圳年轻是客套话，什么是年轻？冲动，浮躁，不讲分寸，在挫折中成长，都是年轻的潜台词。

认错要诚恳，挨打要立正，上面也说清楚了，深圳的楼市被锤只是表面，控制的是房价楼市，真正要打的，是深圳资本意识形态和猖狂逐利，炒作套利的风气。

这一点，资本主体看的绝对比市场，比人要准。

所以资本外逃，不出所料，不是无利可图，就是风险太大，得不偿失，甚至还有血本无归的可能。

主力出逃，庄家看空，才是深圳楼市和房价最真实的现状。

事实上呢？深圳的真实楼市，已经彻底冰冻，比凉更冷，是一步到位的急冻：

深圳的二手房数据连续8周低迷，成交量徘徊在1000套上下，最新一周的成交量也只有896套。
整个3月份网签量共计4869套，同比去年3月份二手房网签量下滑23.6%，和去年每个月的网签数据相比，只比疫情最严重的2月份高。

3月，正是深圳全面落实二手房参考价和新房市场严查资金的1个月。

可见，“2.8新政”的确打到了炒房客的7寸，也给逐利资本敲响了警钟。

再加上当下，炒房带头典范的深房理被7部门调查的事件，想必也会对炒房客心理产生强有力的震慑，致使热钱进一步流出。

与资金外流相一致的是，整个3月深圳二手楼市进入低迷和调整期，而且在资金外流，市场严控，金融收紧，监管升级不放松的大环境下，这种低迷的持续，是必然趋势。

当然还有很多市场参与者心存侥幸，反正政策不可能一时紧，总是要放开的，只要撑到放开，一步就能涨到位，到时候连本带利还吃口肉！

是不是很真实？

如果是以前调控，这个逻辑就太棒了，无懈可击，甚至借着这个逻辑不少人在深圳都炒房赚到过钱。

但是这一次，扎心一点，终极目的还真的不是打击炒房行为，不然资本不会这么敏感，调控金融监管才刚刚拉开阵势，说实际一点，铁拳离真正到肉到有段距离呢，就慌不择路，溃不成军的跑路，这本身就是一种资本趋利避害的本性。

但凡资本有一点点自信，搞风搞雨高调得意，是绝对少不了的，就和人突然发财了不嘚瑟一下简直不合理一样。

直接跑路，其实说明资本意识到自己根本不是对手，或者说拼时间拼耐力拼手段没有任何胜算。

嗯，这一次，深圳的楼市和房价的逻辑，可能还真的要被改写了。

主力庄家都跑了，散户还能玩出什么大风大浪呢？所以对于深圳楼市而言，放弃幻想，面对现实。

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四、写在最后：关于后续中国楼市的几个观点和建议。

1、深圳对于楼市，房价，包括关联金融利益的保护，从现在开始恐怕不会再是这个城市的主要任务了，政策态度和顶层设计已经很不满意资本在深圳的猖狂和表现了，而且从大局来看，对全国其他城市，深圳的“示范区”已经出现了讽刺和揶揄的意味，这很不“政治正确”，所以这一次深圳楼市的调控，经过几轮试探和博弈（不展开，近期写了很多了）以后，以资本退场跑路结束，是一个很重要的信号，主力都跑了，清理散户那就不是什么事情了。

所以，短期内，对于深圳的房价，楼市，包括行情，不要有什么预期，盯着指导价才是正道。

2、调控持续，金融收紧，监管严控，其实也是对深圳的一种挽救和教育，不用长远说，就是当下，都是利大于弊，达摩克利斯之剑作用和威力最大的，是什么时候？

是悬在空中的时候，震慑力才是关键，而现在深圳楼市和房价，事实上还没有到尘埃落定，但是至少方向明确（还是指导价）。

就像阿里巴巴遭遇天价罚款，其实对于阿里巴巴而言内心应该是狂喜的，含而不发的惩戒，比有数的罚款，谁更可怕？

对于当前深圳的楼市和房价而言，接下来的发展，其实决定了最终的趋势。

好，长远地看一点，只要深圳经历了这一次的教育，思想端正，资本意识形态健康，听国家的，按规矩来，以深圳的底子和发展潜力，未来深圳经济增长继续领跑全国，房价泡沫被顺利解决以后，深圳的房价是接着涨，还是接着涨，还是接着涨呢？

涨是一定涨，但是不可能，也不允许再成为资本逐利的金融载体了。这是大趋势。

3、现在深圳的市场是计划经济市场，买新房就买新买，别说什么打新，二手房倒挂的，能买就买，量体裁衣，远离各种金融杠杆，除了正规合法的房贷都不要碰，没毛病。

至于什么二手房，小产权，商业公寓，商住楼……商品房都不给炒了，还没睡醒呢？

4、治理深圳，包括在深圳出现的资本动向，对于全国不同的城市同样有借鉴，警示，还有类比的作用。

只是资本这玩意儿，连深圳都呆不住，到其他小城市来看，恐怕比过境蝗虫还不堪吧？

绝大多数人都是散户级别，主力庄家都跑了的地方，还是不要去凑热闹了吧？

在深圳，真的是刚需需要买房，如果买不到新房，现在也不是什么好时机。

“投住融合”的思维和价值观，恐怕要改一改了。资本化金融化市场里面，主力不仅仅是风向标，更是锋利无比，没有感情，又效率极高的镰刀。

文章郑重声明：

本文仅作为认知交流和思考分析所用，至于是否正确合理，还需要等待时间的验证。

并且熊猫也乐于在财富之路上的一些认知思考和理解和各位分享交流

文章没有任何投资建议和投资引导，投资有风险，都是成年人，风险自担是最基本的价值认知。

以上。

2021年，经济波动和暗流涌动正在恢复平静，但是影响视野的大雾依然没有散去。

预祝看到这篇文章的各位朋友，能够心志坚定，做好准备，在2021年实现迷雾冲破，快意逐浪！

文章就写到这里。希望各位读者朋友能够喜欢。

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