东南亚新冠肺炎疫情持续延烧,使IDM大厂产能无法全力运转,在下半年传统旺季效应下,5G、车用等销售大涨。最近供应链更传出,东芝(Toshiba)、英飞凌(Infineon)等IDM大厂供货量能仅剩三分之二,更有部分大厂暂停提供确切交期,其中,又以二极体及MOSFET等供货情况受影响最为严重。
新冠肺炎近期在越南、马来西亚等东南亚国家造成严重影响,其中马来西亚更是IDM大厂的生产重镇之一,举凡瑞萨、英飞凌、东芝等IDM大厂皆有在马来西亚设立晶圆厂或封测厂,在这波马来西亚封城政策当中,虽然并未遭受到完全停工影响,但由于仍需降低至正常水准的六成人力,因此产能亦同步受冲击。
供应链传出,东芝、英飞凌等IDM大厂在马来西亚产能受影响情况下,预期七月供货动能仅剩下原先的三分之二,使二极体及MOSFET等供货量能受到冲击,且部分IDM大厂原先有提供交期时间,现在更告知客户未能确定交期,显示产能相当吃紧。
据了解,IDM大厂在二极体及MOSFET等产品主要进军5G、车用等中高阶市场,在产能有限情况下,在中低阶市场等毛利较低的接单已经大幅降低,因此部分订单正明显移转至台湾供应链当中,其中二极体供应链当中,台半、朋程及强茂等大厂已经攻入车用市场,并打入全球一线品牌供应链,另外又同时接入消费性等终端市场大单,法人圈预期第三季有望迎来涨价效益,下半年营运可望缴出优于上半年的成绩单。至于大中、杰力、富鼎及尼克森等MOSFET厂,在这波远端商机当中,抢下大笔订单,并且在上半年迎来涨价商机,进入下半年后,随着IDM大厂再度调升报价,MOSFET厂有望持续受惠。
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