大科技行业细分及赛道龙头（上）

自从抱团白马倒地不起之后，A股的各大板块你方唱罢我登场，顺周期，大宗商品，再到碳中和，新能源，随着半年报的陆续公布，芯片公司一个个都增长了几倍，市场的眼光都被吸引到了大科技这个赛道。

大类上，可以把A股分为金融，周期，消费（大消费行业细分及赛道龙头（含思维导图），科技四大类。

科技创新、国产替代背景下，大科技类有望取代大消费板块逐步走牛。另外，大科技板块成长股集中，是最具备爆发力，同时风险性也是最高的投资领域。

大科技类领域较多，子行业也是最复杂的。以下十个分行业，不求面面俱到，但应该能大体融汇，如果有所遗漏，但是只要按照板块细分和行业的上下游去寻找，总能找到合适的标的。

电子信息技术包括：软件、微电子、计算机产品和应用以及信息安全技术、新型电子元器件、智能交通和轨道交通技术。

IT设备包括：机器人、计算机设备、其他设备。

通信包括：5G、光通信、云计算、大数据、卫星通信、物联网。

新材料包括：电子元器件、特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料。

传媒娱乐包括：网红经济、广播影视技术、广告。

仓储物流包括：仓储、物流。

新能源和环保包括：光伏、核能、生物质能、水污染、大气治理、固废处理、资源勘探以及高效开采与综合利用技术。

航空航天包括：航空领域、航天卫星领域，

新能源汽车包括：整车（特斯拉）、充电桩、动力系统（锂电池）、稀缺材料、氢能源。

新型医药包括：医药生物技术、中药及天然药物、化学药（创新药和原药）、医疗器械和设备。

01 电子信息技术.

电子信息技术是一个出镜率非常高的大类，因为大名鼎鼎的芯片和半导体行业都属于这一类。

整体来说，电子信息技术可以理解为软件+硬件的组合，人们生活中用到的所有生活及工作电子产品都涉及到这个行业，尤其是现在社会中，所有的家电都要智能化，半导体和芯片就显得尤为重要。

软件部分的分类也比较细，B端和C端都有涉及。

还有一个子分类是智能交通和轨道技术，是未来交通系统发展的方向，将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统。

02 IT设备.

这里的IT设备并不是指单纯的计算机，而是高端智能计算机及自动化及特种机器人等领域。

虽然中国还没有像波士顿动力那样的纯机器人公司，但我们这边是从实际的工业和生活使用需求入手，有相关业务的公司都在积极布局机器人领域。

比如美的集团收购的库卡机器人，科沃斯的扫地机器人，科大讯飞的智能机器人等，也有一些做机器人相关零件（比如关节）的公司存在。

03 通信.

又是一个亮眼的板块，因为5G概念公司都在这里。5G是大家非常熟悉的领域，这里不再赘述，产业链上下游的企业有很多。

因为目前中美在关于5G时代话语权的争夺还在继续，所以这个行业也是一个国家会重点关注扶持的行业。

表格中的公司不一定都是A股上市公司，如果在产业链中地位很重要我也会列出来。

通信板块还有另外几个重要领域，比如光通信（用可见光信号代替无线网，数据传输速度达到每秒数十到数百兆）。

云计算和大数据，这两个领域其实很难分开说，我把阿里巴巴，华为，腾讯等也放在这个板块里了。

最后是卫星通信和物联网，当然，其实现在还没有一家在物联网上真正有所突破的公司，大家都在说，但是落地的场景还很不明朗，所以只列举了一些相关业务还在探索的公司。

04 新材料.

这是本篇的最后一part，新材料。

这一类应该算是离我们生活认知最遥远的，新材料往往有着比传统材料更优异的性能，比如特种的钢材，铝材，陶瓷，高分子，3D打印材料，甚至特种玻璃和涂料等，都需要在很多高科技工业产品中得以运用。

个人认为这个领域投资门槛稍高。

博主并不是对每个领域的最新发展都了解的很透彻，所以必然有一些读者的心头好公司没有入列，欢迎在留言中补充！

以上就是大科技行业细分及赛道龙头（上）的内容，后6个部分且听下周分解~

济川药业|福耀玻璃| 海康威视| 云南白药| 海螺水泥| 中国中免|长春高新| 立讯精密|美的集团|格力电器|爱尔眼科|恒瑞医药|宁德时代|三一重工|迈瑞医疗|牧原股份|双汇发展|贵州茅台/五粮液/洋河股份|五粮液|洋河股份|片仔癀|万华化学|红旗连锁|药明康德|浙江美大|长江电力|比亚迪|晨鸣纸业|安琪酵母|海天味业|伊利股份|老板电器|伟星新材|隆平高科|智飞生物|隆基股份|海尔智家|顺丰控股|永辉超市|恒力液压|泰格医药|潍柴动力|伟明环保| 东方雨虹|桃李面包|歌尔股份|我武生物

阅读往期公司分析，点击

【公司分析历史文章合集】

阅读往期爆款文章，点击

【投资理念文章】