OEXN了解,据外媒报道,美东时间周二,滴滴计划将发行价定在13至14美元之间,一些银行家、投资者认为滴滴将在启动路演三个工作日后就明确发行价,这也是今年IPO宣传中最快速度之一。
滴滴作为中国最大望月出行平台,自递交招股书以来,便备大受关注,但是原定计划40亿美元的筹资目标目前已经或得10倍超额认购。
OEXN的分析师表示:“如果滴滴发行价为14美元,其募集金额可能仅次于2014年阿里巴巴上市的美国中概股第二大IPO。”
不过OEXN采访了华尔街的消息人士,他透露之前,负责滴滴交易的人最初考虑募集资金50亿到100亿,但滴滴考虑到目前新股上市表现不佳等原因,所以一直在确定价格方面持谨慎态度。
而对于此次募资用途,滴滴在招股书披露计划约30%的资金用于扩大中国以外的国际市场,约30%用于提升包括出行共享、电动汽车和自动驾驶在内的技术,约20%用于推新,以提升用户体验,剩余资金则可用于运营和潜在战略投资等。
据招股流通书公布的流通股估算,滴滴上市将约670亿美元公司估值,不过早在两周前,媒体估计滴滴估值可能会超过700亿美元。
滴滴上市在即,IPO前向高管突击增发股票,其中创始人兼CEO程维获得170亿股票的激励,而联合创始人柳青获得总价值58亿的股票激励,而其他高管总计获得了约240亿元的股票激励。
此外,据招股书显示,截止2021年的12个月里,滴滴全球年活跃用户为4.93亿,全球年活跃司机1500万。其中,滴滴在中国拥有3.77亿年活跃用户和1300万年活跃司机。
据OEXN的分析师表示:“为了扩大海外市场,滴滴已经在为国际市场做内部调整。不久前,滴滴成立了国际化顺风车事业部,而近期也将进入欧洲、中东、非洲等国际市场。”
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