导读
北京时间6月11日，滴滴正式向SEC递交了IPO招股书，股票代码为“DIDI”，高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。上市前滴滴出行融资超800亿元，估值逼近1000亿美元。其招股书还披露，滴滴出行年交易额达3410亿元，更多的数据在招股书里一一揭露……
（注：图片采集自网经社图库）
划重点：滴滴出行招股书核心数据
运营数据
截至2021年3月31日的12个月里
全平台总交易额为3410亿元（人民币，下同）；
全球 年活跃用户为4.93亿，年活跃司机1500万；
中国 年活用户3.77亿，年活跃司机1300万。
2021年一季度
月活用户1.56亿；
中国出行业务日均交易量2500万次。
财务业绩
2021年一季度 营收 421.63亿元，2018年至2020年营收分别为1352.88亿元、1547.86亿元和1417.36亿元。
2021年一季度 净利润 54.83亿元，2018年至2020年净亏损分别为149.79亿元、97.33亿元和106.08亿元。
2021年一季度现金及现金等价物234.68亿元，2018年至2020年现金及现金等价物分别为144.63亿元、127.91亿元和193.72亿元。
2021年一季度总资产1581.11亿元，2018年至2020年总资产分别为1428.12亿元、1447.21亿元和1472.65亿元。
子公司数据
青桔单车：最新估值是19亿美元，滴滴持股88.3%；
橙心优选：最新估值18亿美元，滴滴持股32.8%；
滴滴货运：最新估值是28亿美元，滴滴持股57.6%；
自动驾驶公司：最新估值是34亿美元，滴滴持股70.4%。
千亿估值“独角兽” 四大核心战略板块曝光
据网经社企业库显示，滴滴成立于2012年7月10日，隶属于北京小桔科技有限公司，程维为滴滴创始人兼CEO、柳青为联合创始人兼总裁。
（网经社注：图片采集自滴滴出行）
经过9年的发展，滴滴出行已成长为移动出行行业巨头，业务涵盖网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。滴滴在招股书中将众多业务归纳为“四个核心战略版块”，“三大业务”以及“双飞轮”。
（网经社注：图片采集自滴滴出行招股书）
其中，被滴滴定义为构建出行未来的“四个核心战略版块”分别是共享出行平台、车服网络、电动车以及自动驾驶。而“三大业务”代表了滴滴的收入构成，分别是中国出行业务（中国网约车、出租车、代驾和顺风车等业务）、国际业务（国际出行和外卖等业务）和其他业务（共享单车和电单车、车服、货运、自动驾驶和金融服务等业务）。
累计融资超800亿元 软银为最大外部股东
据网经社“电数宝”（DATA.100EC.CN）电商 大 数据库显示，滴滴自2012年成立以来经历了18轮融资，融资额超800亿元人民币，投资方包括软银、蚂蚁金服、阿里、腾讯等。此前彭博社消息称滴滴在非公开市场的估值已达950亿美元，上市时估值可能达到1000亿美元；华尔街日报6月10日则援引知情人士称滴滴估值将超过700亿美元。以1000亿美元的估值计算，滴滴出行在互联网公司的排名位居第六位，仅次于腾讯（市值7373亿美元），阿里巴巴（市值5776.58亿美元），美团（2423亿美元），拼多多（1544.05亿美元），京东（1111.49亿美元）。（注：市值计算时间截止至2021年6月11日16时）
股权结构方面，招股书显示，IPO之前，滴滴创始人、CEO 程维 持股7%，联合创始人、总裁柳青持股1.7%。根据中概股常规的同股不同权的安排，程维柳青合计拥有超过48%的投票权，包括程维柳青在内的滴滴管理层拥有超过50%的投票权。
机构 投资者中，软银愿景基金（Softbank Vision Fund Entity）持股高达21.5%，投票权21.5%， Uber 持股12.8%，投票权12.8%，腾讯持股6.8%，投票权6.8%。
值得注意的是，滴滴最大股东软银委派的董事会成员Kentaro Matsui将在滴滴上市时辞任董事，这也意味着软银将退出滴滴董事会。
对于滴滴此次上市，网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾认为，高估值的滴滴在一级市场再想融资不再容易。此外，滴滴的多业务布局使其需要大量资金的支持。但目前滴滴并不缺钱，其招股书显示，截至2021年3月31日滴滴账面持有234.68亿元现金及现金等价物。因此，帮助投资方套现或许是上市的主要目的，其次再是获取资金支持业务的未来发展。
三大业务收入曝光 网约车业务微利3.1%
招股书显示，滴滴出行在2018年、2019年和2020年的收入分别为1353亿元、1548亿元和1417亿元，截至2021年3月31日的前三个月的收入为422亿元。
（网经社注：图片采集自滴滴出行）
具体来看，2020年滴滴三大业务中国出行业务、国际业务和其他业务收入分别是1336亿元、23亿元和58亿元人民币。其中，中国出行业务和国际化业务的平台收入从2018年的187亿元人民币，增长到2019年的242亿元人民币，并进一步增长到2020年的347亿元人民币，年均复合增长率为36%。2020年和2021年第一季度的平台收入中，93.4%来自于中国，6.6%来自于国际。
滴滴出行在2018年、2019年和2020年的净亏损分别为149.79亿元、97.33亿元和106.08亿元。
2019年实现调整的息税前利润38.4亿元人民币，2020年39.6亿元人民币，2021年一季度36.2亿元人民币。2020年中国网约车业务息税摊销前利润率为3.1%。
（网经社注：图片采集自滴滴出行）
从单量和交易额来看，在截至2021年3月31日的12个月里，滴滴全球平均日交易量为4100万单，全平台总交易额为3410亿元人民币。2018年1月1日至2021年3月31日的3年时间内，平台司机总收入约6000亿元人民币。
在截至2021年3月31日的12个月里，滴滴全球年活跃用户为4.93亿，全球年活跃司机1500万。其中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中国拥有3.77亿年活跃用户和1300万年活跃司机。2021年第一季度，滴滴中国出行拥有1.56亿月活用户，中国出行业务日均交易量为2500万次。
最后，关于此次IPO的募资用途，滴滴在招股书中披露，计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务；约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力；约20% 用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验；剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。（欢迎添加作者微信：clt7513）
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网经社原创报告
《2020年在线旅游市场数据报告》
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