五年后，啤酒听装反超瓶装？

五年时间，听装啤酒会反超瓶装吗？

文 | 云酒团队（ID：YJTT2016）

立夏已至，啤酒成为夏夜餐饮的标配。云酒头条（微信号：云酒头条）近日刊发的《一年300亿只啤酒罐，这家供应商占半壁江山》（点击标题阅读原文）引发行业关注，越来越多人意识到，啤酒市场背后的“罐生意”不容忽视。甚至在某些地区，听装啤酒的市占率已经超过了瓶装。

显而易见，与过去玻璃瓶装“吹瓶”的热闹不同，听装啤酒正在成为消费者的“新宠”。

数据也能证实。2020年，国产啤酒销量下滑了7.04%。但近年来，国内听装啤酒的增速在10%-15%，远高于整体啤酒行业发展水平。根据欧睿国际数据，2004-2018年期间中国啤酒罐化率已从15%提升至26%。

就在5月7日，青岛啤酒召开2020年度业绩说明会，并就未来产能规划表示，公司近年依托现有生产基地的改扩建和老厂的搬迁，新增了多条听装酒生产线，完全可以满足市场的需求。公司的罐化率不断提升，未来会根据市场情况继续提升听装酒生产并满足市场需求。

这是否意味着，听装啤酒反超瓶装啤酒的“攻坚战”，已经悄然打响？

五年后势均力敌？

听装啤酒在规模的快速攻势，市场上已有更直观的反馈。

陈明（化名）是一位在啤酒行业深耕40余年的一线销售工作者。10年前，他在广东进行市场调研时发现，听装酒系列增量可观，而最近的三四年，这种感受越发强烈。

近年来，我国啤酒即饮和非即饮销售渠道各占约50%。即饮渠道主要包括餐饮、酒吧、夜场等；非即饮渠道主要包括实体店铺销售即便利店、混合型超市、超级卖场、独立小型零售店、线上销售等。

陈明介绍，以他所在的辽宁市场为例，在餐饮场所，瓶装酒仍是主要的消费产品，但在流通市场，听装酒已经有反超的趋势。

云酒·中国酒业品牌研究院高级研究员、啤酒营销专家方刚有相同的观点。

他认为，在一些巨头品牌的领导下，听装啤酒的占比会快速提高，况且，全国各地的听装啤酒市场占比其实并不平均。“北方地区一些省份的听装啤酒占比已经超过了50%，但放眼全国，有的地方的瓶装酒占比仍然较高。”

此外，从包装物比例来看，500ML与330ML听装酒提升比例正在急剧扩大。从世界范围来看，听装啤酒占比的平均数约为50%，欧美及东南亚其他国家的啤酒罐化率在40%-70%、韩国啤酒罐化率在50%-60%，日本啤酒罐化率高达90%。中国听装酒销量占比也在稳定提高。方刚预测，五年之后，听装酒销量有望与瓶装酒抗衡。

事实上，啤酒罐已经成为二片罐在中国饮料市场的最大需求主体。

国家统计局数据显示，中国二片罐主要应用在啤酒及碳酸饮料领域，从2019年二片罐行业需求量结构来看，啤酒领域占比56%，碳酸饮料占比26%。伴随啤酒罐化率的提升，两者差距无疑还会拉大。

听装啤酒“军备赛”

听装啤酒的销量增长，对企业的增收效果可谓立竿见影。

以青岛啤酒为例，在加快向听装酒和精酿产品等高附加值产品的转型升级后，2021年一季度，青岛啤酒主品牌销量实现同比增长44%，取得了优异的销量表现。

在投资者关系交流活动中，珠江啤酒表示纯生产品及易拉罐产品增幅高于总量增幅；重庆啤酒也曾公告称，公司在过去3年的听装啤酒销售增长率平均超过15%。

另一边，由啤酒龙头企业掀起的听装啤酒生产线军备赛已拉开序幕。

早在2012年，雪花杭州工厂便斥资1亿余元进口听酒设备自动生产线。最近几年，国内啤酒巨头加码罐装生产线的速度逐步加快。

2017年，青岛啤酒就新增年产5万升青岛和崂山品牌系列产品的拉罐生产线，随后不断在扬州、珠海、太原、马鞍山等地新增易拉罐生产线。

2020年4月有新闻称，重庆啤酒计划在宜宾开工新建一条最高设计产能年产15万千升的啤酒拉罐生产线，2021年5月开始试生产。

2020年1月，嘉士伯在云南大理投资新建一条9万罐/小时的进口智能化高速罐线，项目总投资约1.6亿元人民币，预计最快在今年正式投入运营使用。在9月，又计划投资超1.8亿元新增易拉罐灌装线。

就在今年1月8日，“华润雪花啤酒公司新增6万听装啤酒生产线项目”在成都签约。项目预计实现新增听装线产能达10万吨，新增高端线产能达2.3万吨；预计实现年销售收入增加2.5亿元，年增值税税金新增1500万元以上。

在啤酒全行业资本投入明显减少的情况下，不断加码罐装生产线，也能反映啤酒企业对于“听装啤酒”趋势的判断。

据云酒头条（微信号：云酒头条）不完全统计，青岛啤酒、雪花啤酒、燕京啤酒等酒企都将加快听装酒为代表的产品转型升级写进了公司战略中。

罐化率的提升，利好几何？

在行业层面，中国酒业“十四五”发展指导意见明确，调整啤酒产品包装结构，推广小型化和多元化啤酒包装形式。进一步推广易拉罐啤酒产品比例，罐化率提升至35%以上。

那么罐化率的提升，究竟会带来哪些利好？

从啤酒行业而言，行业人士分析，啤酒企业将增长目标由销量逐步转型利润，未来行业产品结构的升级速度将快于份额的提升速度，产品结构升级将成为行业增长的主要驱动力。

而罐化率的提升，正是推动产品结构升级的重要因素之一。财通证券表示，罐装产品包装方面的可塑性和创新能力更强，且同等规格下的罐装产品比瓶装产品出厂价更高，因此仍可关注罐化率提升带来的产品结构的升级。

与之呼应的，还有啤酒行业利润率的提升。

调研显示，罐装啤酒产品利润率高于瓶装产品约10%。考虑成本端的规模效应后，计算可知罐化率每提升10%，对于利润率的正向贡献约1-2%。对行业整体的盈利能力有正向促进效果。

国盛证券研报也称，产品结构升级与直接提价，叠加罐装化率提升等因，10年维度测算中国啤酒行业整体毛利率能达到49.3%—54.0%。

其次，罐化率的提升也能有效拓宽市场范围，同时降低运营成本。由于过去罐化率较低，包装以玻璃瓶为主，难以承受远距离运输，销售半径十分有限，仅能实现“产地销”模式，就地建厂无疑会加重企业实体资产负担。近几年掀起的关厂潮或许正是酒企“减负”的举措之一。

再次，啤酒行业作为卖方市场，竞争格局激烈，铝罐个性化包装有利于塑造品牌形象，实现精准营销。比如，百威旗下BudLight曾在超级碗赛事中将参赛队伍logo印在铝罐上，针对不同球迷精准营销，让销售额大涨。

对消费者而言，当前线上电商、线下便利店迅速崛起，听装啤酒的便捷化满足消费者便捷化和多场景化的消费需求。

对包装上游供应链而言，罐化率的提升更有直接利好。粗略估算，啤酒罐化率提升拉动二片罐需求量，2020年中国啤酒产量为3411.11万千升，若平均每罐啤酒400ml，罐化率为30%左右，则啤酒包装二片罐需求量则达到了260亿罐。

但需要注意的是，反超并不意味着取代。方刚表示，由于环保和国家立法等因素，啤酒玻璃瓶的数量和比重正在下降，高耗能的玻璃瓶产品，但要完全实现“罐”替代“瓶”，中国还有很长的路要走。

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