挪威央行投资管理机构周三公布的最新战略,计划采取一种更为主动的投资方式,减少对宏观经济环境或增长等因素的关注,更侧重评估个体公司。
作者:华尔街日报
根据全球最大的主权财富基金周三公布的最新战略,该基金正计划采取一种更为主动的投资方式。
挪威央行投资管理机构(Norges Bank Investment Management)运营着这只规模达11.162万亿挪威克朗(相当于1.3万亿美元)的基金,该机构在首席执行官Nicolai Tangen上任几个月后修改了其战略。Tangen去年9月加入,此前他运作着一只规模210亿美元、总部位于伦敦的对冲基金。
Tangen周三接受采访时说:“我们想要做的是确保我们以一种稍微更有成效的方式利用风险。”
作为全球最大单一股东,该基金平均持有全球上市公司1.4%的股份,是苹果公司(Apple Inc., AAPL)和阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Ltd., BABA, 简称:阿里巴巴)等公司的大投资者。该基金去年的回报率为10.9%。
根据更新后的战略,该基金的经理将减少对宏观经济环境或增长等因素的关注,更侧重评估个体公司。Tangen去年12月接受《华尔街日报》(The Wall Street Journal)采访时暗示了这类举措。多年来,在如何进行最佳投资的问题上,该基金一直存在主动和被动之争,从外部基金经理、前挪威央行投资管理机构高管到学者,都参与了这场争论。
该基金早些时候概述了投资风能和太阳能的计划。周三,该基金表示,已对一个未上市的可再生能源项目进行了首次投资。该公司签署了一项协议,将以13.75亿欧元(约合16.3亿美元)的价格收购荷兰一家海上风电场一半的股权。预计这类投资仍只占整个投资组合的一小部分,整个投资组合约70%投资于股票。
该基金增加主动管理的计划还包括使用环境、社会和治理标准排除不予投资的公司,使用更多的外部基金经理,并在其总部所在地奥斯陆增加更多的基金经理。
Tangen称,他和他的团队正在监测各资产类别的通货膨胀影响,但还没有改变投资组合以从所谓的“通货再膨胀交易”中获利。
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