作者：李传奇
编辑：李传奇
出品：量子科技小组
头图作者：Fortune
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3月16日晚间，欧菲光公告，近日收到境外特定客户的通知，特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系，后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。2019年经审计特定客户相关业务营业收入为116.98亿元，占2019年经审计营业总收入的22.51%。
公告虽未直言，但业界无一不认为“境外特定客户”就是苹果，这意味着欧菲光此将彻底终止对iPhone提供摄像头模组等产品。
自从贴上“苹果供应链”的标签后，欧菲光一直广受关注。但去年以来因疫情和中美贸易关系的影响，欧菲光同众多智能手机产业链上的公司一样，不可避免地站在了风口浪尖。
被剔除“果链”早有预兆
2020年7月20日，美国商务部宣布将欧菲光列入实体清单。此后陆续有消息称欧菲光被苹果移出相机模块供应链，只能为老款iPhone提供摄像头模组，而无法参与新款iPhone组件供应。
但是，尽管欧菲光对上述消息多次予以否认，但受上述相关消息的影响，欧菲光的股价自去年7月13日触摸高点后便一路下跌，迄今跌幅已经超过50%。
在今年1月25日，欧菲光公告，公司拟筹划出售4家子公司的全部或部分资产，分别为广州得尔塔影像技术有限公司、江西慧光微电子有限公司、南昌欧菲显示科技有限公司和江西晶润光学有限公司。
根据公告数据，上述4家子公司合计总资产超113亿元，占欧菲光405亿总资产的四分之一强；营收总和为113亿元，占欧菲光总营收的20%多。不过，这4家子公司2019年合计净利润仅为1800万元，只占欧菲光全年利润的3.53%。
出售相关资产，意味着欧菲光在着重对安卓阵营摄像头模组业务进行充分聚焦。从目前的盈利情况、综合外部环境的不确定性分析，欧菲光此举颇有“及时止损”的意图。
多位行业人士表示，从目前情况看，欧菲光卖掉4家公司，实际上是甩掉包袱、轻装上阵。
为何被苹果踢出群聊？
根据Wind数据显示，去年41家A股苹果产业链公司中有31家公布了去年的业绩快报，这其中，有21家公司净利润实现了增长，更有10家企业净利润增长预计超过100%。
业绩大好，股价却连连下挫。
无风不起浪，外界盛传“需求减少正迫使苹果将所有iPhone的订单削减20%”的消息，随后又有消息传出苹果计划将7-10%产能从中国大陆转移至印度，并由鸿海位于泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）的工厂负责生产iPhone 12，这是苹果将业务从中国大陆转移到印度的一部分。
苹果订单是否减少我们无从考证，但产业链转移确实是难以避免了。
2019年公布的苹果200家核心供应商名单中，中国公司合计上榜86家，其中台湾供应商有46家，大陆有30家，香港有10家。
尽管数量很多，但从结构来看，国内的公司却主要集中在代工厂、包装材料、电池及配件等领域，多为技术含量相对较低、劳动性相对密集的加工行业。
说白了，技术含量低，可替代性强，随时会被取代。
若过去几年中国供应商替代了日韩等地区的同类型产品，那未来一定也有比我们更物美价廉的替代者出现。最近几年，苹果将生产线从中国转移到越南、印度等地的消息频出。事实上，2020年，苹果在印度的生产线已经制造苹果的iPhone 11手机了。
技术壁垒低导致中国公司在产业链中的话语权和地位低。
资本家自然是利润至上，随着国内劳动力成本的提升，当初看中我们低价劳动力的商人自然也会寻求下一个合作伙伴。
其实我们也可以看到苹果在很多国内供应商的业务占比中比例并不是很高，但每每有一些捕风捉影的消息爆出，都会掀起一波惊涛骇浪，为何呢？归根结底，对果链过于依赖。
搭上苹果快车并不是结束，只是开始
苹果家大业大，是养活了很多产业链企业的，这其中相当一部分来自中国。
曾经有很多国内的上市公司以进入“果链”为荣，甚至变着花样把苹果的名字写在年报上，这在很多人心中是一种贴金的行为。
欣旺达是被苹果抛弃的初代之一，乔布斯发布划时代的iPhone4的时候，欣旺达哭晕在厕所。因为上一年，欣旺达还是苹果的合作伙伴，供应手机电池，但iPhone4的电池供应链，把欣旺达踢出去了，换成了德赛电池。
幸运的是，欣旺达遇上了准备起飞的雷军，更幸运的是，后来苹果又把欣旺达追了回去——再次邀请加入电池供应链体系。
哪有这么多幸运呀。据统计，每年有差不多30%左右的供应商被苹果移出供应链。甚至有些小的芯片企业（如Imagination）被迫破产。
我并不同情欧菲光。
欧菲光给苹果代工摄像头的业务是从索尼那买来的，虽然销量大，但利润有限，欧菲光也有预谋准备把这项业务出售。
买家找好了才爆出苹果退出，买家闻泰科技真的挺可怜的，而欧菲光对此辩称，该特定用户是3月12日才电话通知要在2季度终止合作。
如果有心者可以翻看下欧菲光过往的财报，公司的财报经常发生巨大的调整，这意味着什么？
搭上了苹果快车，业务就不好好做了，自然就一堆问题，这是我的个人见解。
搭上苹果的快车后，很多供应商公司以为自己今后就衣食无忧了，这样的想法是错误的。
我们需要当好学生的伴读书童，借此去学习其身上的优点，例如技术，例如公司的管理，而不是考试的时候去抄他们的答案，哦对了，甚至有人天真的以为他们的分数就是我们自己的分数。
醒醒吧书童们，你们到底要装傻到什么时候。
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