海天水务集团股份公司（以下简称“海天股份”或“发行人”）首次公开发行不超过7,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕22号”文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为7,800万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,680万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为3,120万股，占本次发行数量的40.00%，本次发行价格为11.21元/股。
根据《海天水务集团股份公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为5,731.84倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，回拨后，网下最终发行数量为780万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为7,020万股，占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03925444%。
敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款、弃购股份的处理、中止发行情况等环节，具体内容如下：
1、网下获配投资者应根据《海天水务集团股份公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与初步获配数量于2021年3月19日（T+2日）16:00前（请注意资金在途时间），及时足额缴纳新股认购资金。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上中签投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，按发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户在2021年3月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2021年3月18日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了本次网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
凡参与网上发行申购海天股份A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有70,200个，每个中签号码只能认购1,000股海天股份A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2021年3月17日（T日）结束。经核查确认，2,875家网下投资者管理的12,974个有效报价配售对象中有6家网下投资者管理的6个有效报价配售对象未参与网下申购；其余2,869家网下投资者管理的12,968个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为11,493,270万股。提供有效报价且具备配售资格但未参与网下申购的投资者名单如下：
（二）网下初步配售结果
根据《海天水务集团股份公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下：
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，其中零股4,323股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给A类投资者——“同泰基金管理有限公司管理”管理的“同泰慧盈混合型证券投资基金”。最终各有效报价配售对象的初步配售结果详见附表。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
电话：010-56177255、010-56177253
发行人：海天水务集团股份公司
保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
2021年3月19日
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