盘点2020年通信招投标市场：49个项目，千亿投资

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本文作者：四季 本文来源：5G通信（ID：tongxin5g） 审阅：5G哥（5g@mscbsc.com）

我国5G建设正在提速。据工业和信息化部副部长刘烈宏透露，截至今年10月，已累计开通5G基站超70万，终端连接数超过1.8亿个。国家发展改革委副秘书长苏伟表示，未来将进一步完善中西部和东部地区基础网络体系，推动5G建设全面提速。运营商方面，中国电信、中国联通、中国移动和中国广电等近期均宣布将稳步推进5G网络建设，实现主要城区及部分重点乡镇5G网络覆盖。

据赛迪顾问发布的《5G产业发展白皮书（2020）》预测，2020年我国5G通信产业规模将达5036亿元，同比增长128%。由于5G通信具有显著的乘数效应，预计到2030年，由5G产业总体带动的GDP将达到5万亿元，并深刻赋能制造、交通运输、金融等领域发展。

相关细分板块将会随之受益。5G建设将持续推进主设备、流量新基建和下游应用场景加速向上，运营商关于5G商用采购的项目也越来越多。

在这岁末年初之际，我们一起回顾下2020年运营商的招投标大事记：

（欢迎补充）

一、 49个项目总预算756亿元

本次汇总了三大运营商和铁塔公司包括施工、设计、监理、集采、代维五类预算在1亿元以上的项目，总金额高达756亿元，其中22个施工类项目、3个设计业务、1个监理项目和21个集采项目以及2个代维项目。

2020年，集采项目以563亿元领衔，在49个高预算采购项目中占比75%，集采项目一直是大手笔项目类别。

今年4月，三大运营商5G承载网集采项目完成，此次预算高达375亿元。

其中，移动5G二期SPN新建项目标的是28个省份的SPN网络新建，金额约310亿。本项目在整体报价中，中兴报价最高，为115亿，华为报价105亿，烽火报价非常低，只有69亿。最终华为第一名中标25个省，7.9万台，份额56.11%；烽火第二名中标25个省，4.4万台，份额31.19%；中兴第三名中标19个省，1.8万台，份额12.12%；诺基亚中标内蒙古、宁夏两个省市，整体份额0.47%。

中国电信在5G承载网上，选择了STN(Smart Transport Network)作为中国电信的5G承载网技术标准，集采总体项目标的38亿。华为、中兴、烽火拿下过半份额，新诺、华三、奥普泰等厂商也入围。

中国联通在5G承载来临之际，没有局限于5G无线业务，而是着眼固移融合，综合承载，为此规划了智能城域网的技术路线。在电信联通共建共享的背景下，联通智能城域网招标范围主要覆盖直辖市、北方10省和南方的广东浙江两省，总体预算约27亿。最终由华为、中兴、烽火、新华三四家单位中标。

包括中国移动刚刚启动的2020年至2021年智能家庭网关产品集中采购，总预算也是高达69.3亿元，采购GPON-双频WiFi5智能家庭网关2450万台；GPON-双频WiFi6智能家庭网关800万台；10G GPON-双频WiFi6智能家庭网关200万台。

二、 2020年度大标TOP10

预算排名前10的多为集采项目，“预算375亿元的三大运营商5G承载网集采”毫无疑问是话题之王，预算最高；“中国移动2020年至2021年智能家庭网关产品集中采购项目”以69.3亿预算位列第二；“48亿元，中国移动31省5G SA核心网设备集采项目”排在第三名；

“安徽移动2021-2023年度有线宽带和政企接入类项目施工集中采购项目”预算28亿元排名第四，16家单位中标，平均折扣29.10%；“中国电信施工服务集采项目”“移动家集客施工补采项目”“7500万芯公里光缆集采”紧随其后；排在第8-10名的分别是“中国移动通信室分集成施工集采项目”“江苏移动本地网施工项目采购”和“云南移动2021-2022年无线深度覆盖施工项目”，云南移动项目预算14.06亿元，13家公司中标，平均中标折扣低至2折！

三、 各厂商中标情况

韩国媒体报道，市场调研机构Dell'Oro统计发布了2020年第一季度到第三季度全球5G通信设备市场份额。

截止到第三季度，华为和中兴两家的市场份额都有所下降，分别为32.8%、14.2%，但尽管如此，依旧稳坐在全球第一和第三的位置。

而爱立信和诺基亚在第三季度的市场份额均有提升。爱立信提升最明显，从20.7%上升到30.7%，提升了10个百分点。该媒体表示，这说明爱立信是华为被美国打击和制裁以后的最大受益者。诺基亚也有小幅提升，从第二季度的10.1%提升到13.0%。从趋势图看，爱立信、诺基亚分别对华为、中兴形成了明显的追赶之势。

至于在韩国占据了60%以上的5G份额的三星，在全球市场上的表现出现了连续下滑，从第一季度的13.2%下滑到第三季度的6.4%。

该媒体表示，尽管三星在9月份与美国运营商Verizon签订了一份价值7.8982万亿韩元（约66.5亿美元）的大单，创下了韩国史上最大的电信设备出口合同，但这是一份合同期限长达5年的订单，要转化为实际份额需要时间。

总的来看，2020年全球5G规模建设，在复杂的国际环境下，各大设备商的5G份额波动很大。那么今年各厂商的中标情况如何，我们一起来看看：

华为肯定是最大赢家。

9月份中国移动完成2020年4G无线网主设备集采，本次采购预估规模：FDD约4.25万站（约11.85万载频），包括LTE FDD 900M新建基站0.76万站，LTE FDD 1800M新建基站3.49万站（其中宏基站2.96万、室分站0.35万、高铁站0.18万）；NB-IoT基站总计16万站（其中新建1.98万，软件扩容14.02万）。

由于采用单一来源方式，也就是说从现网设备商直接采购，因此华为、中兴、爱立信、诺基亚以及大唐移动都获得相应份额，华为份额过半，占比为53.88%，其余厂商占比分别为30.33%、11.65%、4.37%和0.27%。

不仅如此，华为还独家中标中国移动5G消息虚拟层平台扩容设备采购项目。

而对于诺基亚...八次5G集采，诺基亚八大皆空！

1、中国电信5G STN集采（中国电信的5G承载网），两个标包，分别报价最低和最高，均0中标

2、中国联通5G城域网集采(中国联通的5G承载网），0中标

3、中国移动的SPN集采（中国移动5G承载网），仅获得内蒙和宁夏分别10%和20%的份额，在整个份额中仅占0.47%

4、中国移动371亿5G无线设备集采，0中标

5、中国移动5G SA核心网集采，0中标

中国移动SA（独立组网）核心网设备招标结果公布，2C面向个人用户的核心网与2B面向政企用户的核心网中标设备厂家分别是华为、中兴、爱立信与华为、中兴，都没有诺基亚。

6、三大运营商PON新建设备集采，0中标

7、中国电信5G核心网集采，出局

8、这次，中国电信+中国联通联合集采5G无线设备，0中标

作为一个传统强势厂商，兵败如山倒，诺基亚，只能一声叹息了。

四、 结尾

今年12月15日，中国信通院发布了2020年版5G经济社会影响白皮书，从白皮书中可以看到，2020年5G带动的产出为2.9109万亿，相比2017年版预测提高了1.2269亿！

在2020年全球性疫情大流行和经济较大幅度下行的空前背景下，全球见证了5G网络部署等方面的里程碑，使得5G成为有史以来商用步伐最快的移动通信技术，全球5G基站出货量超过100万。

据GSA最新发布的统计数据，截至2020年12月中旬，全球131个国家/地区的412家运营商已在5G上进行投资；全球所有地区都已经推出5G商用服务，包括EMEA的85个5G商用网络、亚太的35个5G商用网络、美洲的15个5G商用网络；已有3家运营商投入5G SA商用运营，还有56家运营商正在投资5G SA，其中13家已经部署5G SA系统。104家供应商发布了519款5G终端，其中市场在售的多达303款。此外136家运营商已获许可/部署/正在部署C波段频谱；85家运营商拥有26/28 GHz频段许可，其中24个已经部署/正在部署。

而新一轮5G建设招标已经开启！

近日，中国移动西藏公司也发布了2020至2022年度5G基站C-RAN无源波分设备年度集中采购招标信息。中国电信广西公司也于不久前发布了2020至2022年5G基站对卫星地球站频率干扰排除设备集中采购项目招标的评审结果。

机构分析，明年有望迎来基站建设大年，三大运营商已启动2021年的5G网络设备（包括5G基站、传输网设备等）采购工作，采购规模将不低于今年的水平，或将带动上游元器件及中游设备景气度提升。