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今年下半年市场最主线的逻辑是什么？毫无疑问是光伏，科技、消费、医药的风骚都俱往矣，大家发现光伏才是今年市场最猛的主题。
大致扫一下如今排名靠前的基金，都有一个共同点，对公认的医药、消费（白酒）和科技（TMT）三大赛道重仓不多，更多集中在光伏领域。
通威股份的无折价定增，高瓴等资管全明星阵容的布局彰显出资本对光伏赛道的看好。
在光伏热火朝天的档口，我们需要思考一个问题，光伏赛道的崛起是偶然还是必然。对于中国制造来说，还会有下一个光伏吗？
我们的答案是十分明确的，光伏是中国制造业的出海逻辑的起点，而并非是一个偶然。中国制造业的优势在全球来说，正在凸显。
疫情在打击海外供应链的同时，让我们很多制造业产品第一次嵌入到别人的体系里。别人以前没有用过我们的产品，一旦使用过之后，就会发现我们的制造业产品极有竞争力。
未来我们制造业会在全球范围内，对其他国家制造业产生挤出效应。光伏在我国制造业中还不属于最优秀的板块，我们的to b类产品，很快会席卷全球。
东南亚已经是一个6亿人的市场，这个增量的市场，会成为中国制造业腾飞的一个跳板。
光伏是这样，白酒也是，内需消费市场规模将会出现爆炸式增长。白酒在中国消费市场中，也不是最大类的行业，消费股里一定还会出现比茅台市值更高的个股。
今天第二只千元股已经诞生了，石头科技就是一只小家电股，未来还会有更多的消费龙头涨到上千元。
最近和很多投资者交流，大家对明年市场的预期比较一致。就是明年基本面依然比较好，但问题在于估值太贵，而信用环境偏紧会对整个市场的成长股带来比较大的打击。
我们的想法比较不同，这两者其实都不会影响明年股市的收益率。海外资金涌入A股的趋势不会停下来，中国居民资产涌入股市的趋势也不会停下。面对一个资金汹涌的环境，股市不可能大规模的回调。
高估值停下来，那么低估值就会崛起。中国企业正处于企业家精神最好的时间，未来十年，中国企业席卷全球是必然事件。
最近市场小幅反弹，我们不用在年前做出什么巨大的判断。只需要保持一个比较重的仓位，等待市场的起飞就好。
今年表现一般的好企业，明年一定会有一个好的回报，比如说我们一直推荐的春秋航空，明年就值得继续期待。
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