本周走势一波三折，终于在周五一扫阴霾。外资今天大幅净流入120余亿，是做多指数的主要力量，富时罗素纳A调整今起生效，共新纳入150只中国A股。
北向资金今天流入中国平安和万科分别达到11.57亿以及6.36亿，保险和券商银行地产全线反弹，这意味着资金继续流入之前持续调整的板块，科技股的反弹已经先行一步。
券商板块一直被视为大盘走向风向标，对盘中人气影响很明显，今天券商股成功崛起意味着短期调整有暂告一段落的可能，是时候发起一波为祖国母亲庆生的红红火火反弹了。
通信新基建
2020 年上半年全球疫情相继暴发导致企业复工延迟且国际业务受阻，国际政治环境恶化使得通信市场存在一定风险因素，国内电信运营面临增长乏力的局面，三重因素综合导致行业收入增长低迷。
太平洋证券以 107 家上市公司为样本进行数据分析，Q1 业绩受疫情影响严重，Q2 企稳回升继续显著，拐点确立， 新基建和华为产业链表现亮眼。
1） 基站设备：5G 基站建设如火如荼， 电信联通共建共享 25 万基站，中国移动计划新建 35 万基站， 5G 的 R16版本冻结。三季度需注意 5G 建设放缓环比下滑风险；
2） 光通信行业：海外数通市场 100G 升级到 400G，海外四大云厂商资本开支连续四个季度环比提升，双市场驱动，光模块有望成通信成长确定性最高板块。
3） 物联网行业：2G逐步退网，NB-IOT 模组技术搭载 5G 建设便车有望在智慧城市，工业物联网和家庭物联网中大量应用拉动相关厂商收入增长。
4） 天线射频行业：2020 三大运营商无线网资本开支合计 1810 亿元，同比增长 23.43%。但基站设备价格下滑，相关厂商收入及利润承压。
5） 卫星导航：北斗三完成全球组网， 产业链价值由上游的芯片、板卡逐渐向下游转移，下游应用、运营服务等公司将迎来发展利好。
6）IDC：被纳入“新基建”重点支持的七个领域之一，行业加速发展，阿里 3 年 2000亿，腾讯 5 年 5000 亿，中移动 1000 亿入局公有云，很多公司转型IDC，行业处于高景气状态。
2020 年上半年，全球 5G 发展经受了新冠疫情和限制华为芯片的不利影响，但中国 5G 网络建设依然保持高速。下半年， 低估值、业绩确定性强的行业龙头仍然是投资重点。
祝大家投资顺利，股票长红，周末愉快！
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