观察：台湾石化产业现状及展望

作者简介：

庞广廉 中国石油和化学工业联合会副秘书长

舒方舟 中国石油和化学工业联合会港澳台办公室

石化工业是中国台湾省三大支柱产业之一，从业人员达70万人以上。1949年，中油公司（即后来的台湾中油）从上海迁往台湾建设高雄炼油厂，台湾省石化工业自此揭开序幕，之后由台塑公司于1953年设立台湾第一家PVC厂，开启了民营企业投资石化工业的开端。在此后60余年的发展过程中，通过石化下游加工业逆向整合中、上游石化原料行业，台湾省建立了完整的石化工业体系。石化工业不仅是推动台湾省经济发展的关键性产业，同时还具有相当的国际竞争力。

一、2019 年台湾石化产业概况

(一) 整体石化产业概况

2019年，台湾石化基本原料及中间原料产量呈现跌多涨少的格局。

在石化基本原料生产方面，烯烃生产量皆呈现衰退，乙烯年总产量达411.3万公吨，较前一年的421.8万公吨下滑2.47%；丙烯总产量为333.7万公吨，也较上年的348.6万公吨衰退4.29%；另丁二烯生产量53万公吨，比上年58万公吨减产8.59%；在芳香烃生产量变动方面，涨跌互现，甲苯产岀量达36.7万公吨，比上年32万公吨成长14.78%；苯与二甲苯的产量则双双下滑，苯产品的产量则比上年度大幅衰退17.3%，总产量143.6万公吨；二甲苯产量则为159.6万公吨，较前一年下降11%。

在有关中间原料的生产量方面，塑胶原料的聚氯乙烯产量与去年相当约为174.6万公吨，略减1.27%；苯乙烯产出量小幅下滑至200.5万公吨，减幅约5%，聚苯乙烯生产量则逆势成长约6.6%，产量来到78.8万公吨。合成纤维原料中的纯对苯二甲酸总产量小幅扩张6.0%达到359.2万公吨；己内酰胺与丙烯腈两项产品之生产量分别衰退17%和2.8%。

主要橡胶原料受市场供需影响，聚丁二烯橡胶产量为11.2万公吨增幅5.74%，苯乙烯丁二烯橡胶生产量为7.4万公吨，略减2.2%。

(二) 细项产业概况

1. 石油化工原料制造业：

2019 年石油化工原料制造业产值为新台币 9,786 亿元，折合人民币2,212亿元，较去年同期相比衰退 20.2%。因市场需求端相对低迷，加上产品价格持续下跌，如乙烯衰退 6.3%、丙烯衰退 9.3%，因此产值衰退。

台湾基本原料与中间原料生产厂商共约11家，其中乙烯、丙烯和丁二烯生产厂商有中油和台塑石化；台合和台塑生产正丁烯；生产苯的主要厂商有中油、台化与中碳；生产甲苯的主要厂商有中油、台化中碳、国乔与台苯；生产二甲苯的主要厂商有中油与台化；生产氯乙烯单体(VCM)的有台塑与台氯；生产苯乙烯单体(SM)的有台化、国乔、台苯；生产醋酸乙烯单体(VAM)的为大连；生产甲基丙烯酸甲酯(MMA)的有台塑与高雄塑酯。

台湾基本原料产业主要集中在云林麦寮与高雄地区仁武大社与林园两地。若以产品产能来看，云林麦寮约占了台湾基本原料产能的71.8%，高雄地区约占了台湾基本原料产能的26.6%，其他地区占1.6%。

台湾基本原料与中间原料产品的主要客户多为台湾塑胶材料、橡胶材料以及人纤原料企业，下游企业利用基本原料以生产许多不同的下游产品，目前中国台湾企业在海外投资生产基本原料的厂区主要有台塑集团的美国厂以及在中国大陆的宁波厂。未来台塑集团还将利用美国德州的页岩气资源进行扩产，而中国台湾的和桐、合聚与亚聚等石化企业也将利用中国大陆福建古雷半岛的土地建置新的石化产品生产基地。

2. 合成树脂及塑料制造业

2019 年合成树脂及塑料制造业产值为新台币 5,111亿元，折合人民币1,155亿元，较去年同期衰退 15.6%。上游原料价格下跌，新增产能投产、市场需求低迷，致使市场供过于求，使合成树脂及塑料产品报价下跌，如：PE 衰退 8.4%、PVC 衰退 4.4%、PP 衰退7.8%。

台湾塑胶原料生产厂商超过15家，其中LDPE(包含LLDPE与EVA)主要生产厂商有台塑、亚聚与台聚；HDPE主要生产厂商有台塑；PP主要生产厂商有台塑、台化与荣化；生产PC的主要厂商有台塑、华夏与大洋：生产PS的主要厂商有奇美、台达化、高福、必铨、国亨、台化与英全；生产ABS的主要厂商有奇美、台化、国乔、台达化与大东树脂等。

台湾塑胶原料产业主要集中在云林麦寮与高雄地区(仁武、大社与林园)两地。若以产品产能来看，云林麦寮约占了台湾塑胶原料产能的32.5%；高雄地区约占了34.8%，其它地区占了32.7%。

台湾塑胶原料产品之主要客户多为台湾塑胶加工、混炼与制品企业，除了在中国台湾提供中国台湾下游企业在中国台湾应用外，也提供制品企业海外生产之用，塑胶原料加工成形成各种高附加价值之产品。

在海外生产方面，台塑集团于美国德州厂与中国大陆宁波厂设有塑胶原料生产设备；非台塑集团的奇美、国乔、台达化、联成、见龙在中国大陆也有塑胶原料生产基地。

3. 合成橡胶制造业

2019 年合成橡胶制造业产值为新台币 537 亿元，折合人民币121亿元，较去年同期衰退 14.8%， 与上一季相比衰退 0.1%。原料丁二烯报价受油价下跌影响，拉低合成橡胶产品报价。

台湾橡胶原料主要生产厂商共有5家，其中，丁二烯橡胶生产厂商有奇美与台橡；苯乙烯-丁二烯橡胶生产厂商有奇美与台橡；热可塑性橡胶生产的主要厂商有台橡、奇美、李长荣与英全；南帝化工生产丁腈橡胶。

台湾橡胶原料产业主要集中在南部地区，而奇美则是在台南，英全位于台中若以产品产能来看，高雄地区约占了台湾橡胶原料产能的56.1%；台南地区约占了台湾橡胶原料产能的34.5%，台中地区占约9.4%。台湾橡胶原料产品之主要客户多为台湾橡胶材料丶橡胶制品企业。

目前，台湾企业在海外投资生产橡胶原料的厂商，主要有台橡集团与李长荣集团在美国、中国大陆与印度投资。台橡于2010年底并购美国Dexo的TPE产能，在中国大陆南通与印度也有设厂投资；李长荣则在美国与中国大陆惠州进行设厂投资。

二、台湾省石化工业产业结构及发展现状

台湾省石化工业产业链贯穿上中下游，产业关联度高，各项产业已具有相当规模，并具有较强竞争力。

台湾省石化工业上游包括油气勘探与生产、炼油和基本原料生产。其中，从事勘探与生产的企业仅台湾中油一家，主要在海外与国际石油公司合作进行石油和天然气的勘探开发，业务涉及美洲、亚太、非洲地区8个国家的22个区块。

从事原油炼制的企业共有两家，台湾中油和台塑，共有4家炼油厂，总原油加工能力为6,100万吨/年，加工原油的来源主要依赖进口。

从事基本原料生产的也主要是台湾中油和台塑，两家公司掌控了台湾岛内全部轻油裂解厂，分别位于高雄和云林麦寮地区。台湾中油新三轻、四轻及五轻所生产的乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等产品主要供应高雄大社、仁武及林园等地区中下游石化企业。

由于岛内能够提供石化基本原料的仅有台湾中油及台塑两家公司，中游企业通过购买中油和台塑的乙烯、丙烯、丁二烯、苯、合成气、一氧化碳等石化基本原料而形成两大体系，分别为中油系统和台塑系统。

中油系统的生产企业包括：台聚、亚聚、台氯、东联、中纤、国乔、台苯、大连、李长荣、台湾中石化等30余家公司，集中分布在大社、仁武、林园石油化学中心，主要产品包括ABS、TPE、PTA、LDPE、HDPE、VCM、EG、SM、EVA、PP、PS、AN、SBR、NBR、CPL等。

台塑系统主要生产企业除台塑、南亚塑胶、台化、台塑石化（合称“台塑四宝”）外，还包括台朔重工、台湾小松电子、南亚科技等40余家公司，集中分布在台塑石油化学中心（六烃），分别从事炼油、石化、塑料原料、塑料二次加工、纤维及纺织、电子材料、机械产品之生产以及运输业务。

台湾省石化工业下游是指对石化产业中游原料产品进行加工，得到塑料制品、纺织制品、橡胶制品以及其他化学制品等的企业，目前已达到万余家。

三、台湾石化产业发展面临问题

2020年石化业的最大隐忧，将会是来自于供给面，包括中国大陆、美国、中东都有大量石化产能陆续投产，造成市场供给暴增，由于产能增，速度高过需求，产能利用率将受到严重冲击。

虽然大陆、印度和日本都投注了大量公共基础建设，也有利石化原料产品的需求提升，但由于RCEP(区域全面经济伙伴关系协议)今年将生效，包括东盟十国与中国大陆、日本、韩国、澳洲、新西兰等国家，彼此关税将逐步调降至零，而台湾被排除在外，将不利于台湾石化行业。

此外，2019年底爆发的新型冠状病毒传染性肺炎，专家估算对全球经济的打击，可能是2003年SARS爆发的3-4倍，主要因为2003年，中国占全球GDP的4%如今已经达到17%，为当时的3-4倍，这代表此波病毒对全球经济的冲击会强得多，未来石化行业不容乐观。

石化企业应随时掌握景气变动趋势，调整工厂操作率及原料与产品库存来降低营运风险。另外，贸易战后续发展、全世界仍持续关注的气候变迁、限塑以及循环经济等仍将是台湾石化企业不得不面对的重要课题。

编辑：丹丹