随州市专用汽车产业“十三五”发展规划之一

随州市专用汽车产业“十三五”发展规划

一、“十二五”时期随州市专用汽车产业发展现状

随州市是全国专用汽车重要生产基地之一，是湖北省专用汽车走廊“十堰—襄阳—随州”重要支点城市，2007年12月中国机械联合会授予随州市“中国专用汽车之都”称号。专用汽车产业是随州市第一大支柱产业和特色产业，在国家宏观经济深度调整下，“十二五”期间，随州市大力实施“圣地车都”省级战略，强措施、固基础、促转型，实现了专用汽车产业逆势增长，发展后劲不断增强。

（一）“十二五”时期随州市专用汽车产业取得的显著成就

1、产业集中度稳步提升，支柱地位日益巩固

“十二五”末，随州市专用汽车及汽车零部件规模以上企业168家，较“十一五”期末的118家增加了50家，增长42.37%，年均增长7.32%。产销过亿元的企业20家，其中：过20亿元的企业1家、过10亿元的企业5家、过5亿元的企业10家。“十二五”末，随州市年产专用汽车9.76万辆，较“十一五”末的7万辆，增长了39.43%，年均增长6.87％；汽车产业年产值361.79亿元，较“十一五”末的151.34亿元增长了210.45亿元，年均增长19.04%（见表1-1）。随州市已形成专用汽车产能20万辆、汽车底盘10万辆、车身12万台、车轮1000万套、铸造100万吨。“十二五”末，汽车产业总产值占随州市六大支柱行业（汽车机械、食品工业、冶金建材、医药化工、纺织服装、电子信息）的比重为26％；汽车产业产值占工业总产值比重为24.4％。专用汽车产业支柱地位得到进一步的巩固。

表1-1“十一五”与“十二五”期间的总量比较单位：亿元

2、产品品种丰富齐全，国内外市场不断扩大

随州市专用汽车产品品种数量快速增长，截至“十二五”末，随州市专用汽车产品已涵盖了全部8大类别、6000多个品种，与“十一五”末的3000多个品种相比增长了近一倍；汽车零部件已发展到800多个品种、1500多个规格，与“十一五”末的600多个品种1000多个规格相比分别增长了33.33%和50.00%。在全国专用汽车行业，随州市拥有“四个之最”，即品种最齐全、特色最鲜明、资源最富集、区域集中度最高，“七项第一”即油罐车、城市环卫车、化工防腐液体车、绿化洒水车、平头车身、钢质轮毂和汽车铸造件等连续六年销量均居全国第一。随州市专用汽车产销量占全国全行业的市场份额由2011年的3.95%稳步增长到2015年的7.19%（见表1—2），年均增长20.51%，国内市场经销商发展到2000多家，3万多营销人员遍布全国各地。

随州市专用汽车产业抓住了国际经济逐步复苏和国家推动“一带一路”的机遇，及时制定了“走出去”的发展战略，大力开拓海外市场，专用汽车产品已销往亚洲、非洲、南美洲、中东等20多个国家和地区。“十二五”末，实现出口1.09亿美元，与“十一五”相比有了明显增长。

表1-2 随州专用汽车在全国的比重单位：万辆

3、产业技术不断进步，自主创新能力显著提升

随州市100多家专用汽车及零部件企业与清华大学、武汉大学、华中科技大学、武汉理工大学、汉阳专用汽车研究所等大专院校科研院所建立了长期合作关系；湖北省专用汽车研究院与随州市30多家企业签订长期技术研发合作协议，大大提升了随州市专用汽车研发水平，为企业培养各类高级专业技术人员1500多人、熟练技师、技工2.1万人。

“十二五”期间，随州市专用汽车产品研发取得了突破性进展。危化品救援车、机场救援车、沥青同步撒布车、太阳能野外发电车、道路融冰车、无障碍房车、新能源车等30多种产品填补了国内、省内空白。随州市专用汽车行业申请国家发明专利200多项，建成省级各类技术中心21个，获中国驰名商标7个，6家企业参与国家行业标准制定。

智能化设备在专用汽车企业得到应用，如数控加工机床、工业机器人、激光加工中心、德国长玻纤注塑机、美国罐体柔性加工中心、日本AMF-Ⅲ08R东久线、意大利F20光谱仪、等离子切割机、数显卷板机、自动缝焊机、自动旋边机等。齐星汽车公司自主研发的“大型罐体机器人自动化焊接工作站系统”在罐体生产上的投入使用，东风随州车轮、华龙车灯等企业机器人的应用，显著提升了随州专用汽车产业智能化装备水平。

4、资源配置日趋优化，产业结构调整成效显著

随州市专用汽车产业资源优势明显。进入国家公告具有专用汽车生产资质的企业30家（其中专用汽车底盘生产资质企业5家、新能源底盘生产资质企业2家），较“十一五”的19家，每一年增加2家增长了37.89%。

全市高新技术专用车及零部件生产企业发展到33家，能够生产高新技术产品的企业达40多家。2012年，随州市被科技部认定为国家专用汽车高新技术产业化基地。“十二五”末，随州市为专用汽车企业提供配套的零部件企业超过100家，专用汽车底盘本地配套实现突破，本地配套率达30%。中国500强企业纷纷落户随州，中国恒天、厦工、玉柴、三环铸造等国有大型企业与随州专业汽车企业兼并重组，混合所有制企业达11家。随州市本土企业程力集团与大力公司重组优化，三环铸造与湖北全力实施强强联合，优化了产业结构。一批大项目带动产业升级：投资15亿元的厦工楚胜专汽工业园项目、投资20亿元的玉柴工业园、投资5.5亿元的东风随州车轮“1000万只车轮”扩建项目、投资4亿元的恒天汽车工业园二期及新能源生产线项目、齐星工业机器人研发应用项目、程力集团年产2万辆涂装生产线等项目相继投产，有力推动了随州市专用汽车产业结构的调整升级，标志着随州专用汽车产业进入新的发展阶段。

5、平台建设扎实推进，产业服务能力逐渐显现

“十二五”期间，完成了湖北专用汽车研究院、随州市专用汽车信息服务平台、湖北省专用汽车质量检测中心、随州专用汽车博览中心四个公共服务平台的建设，在产品研发、关键技术、前沿信息、质量标准、产品展示等方面发挥了积极作用，产业服务能力初步显现。完成了国家专用汽车高新技术产业化基地、国家应急产业示范基地、国家专用车出口示范基地三个基地建设。成功举办了2011、2013、2015三届中国（随州）专用汽车发展国际论坛，扩大了随州市在专用汽车行业的影响力，提升了随州市的知名度，展示了随州市专用汽车产业的综合实力。

（二）“十二五”时期随州市专用汽车产业存在的主要不足

1、企业协同能力不强

随州市专用汽车生产企业多、聚集度高、产业规模大，已形成较为完善的汽车产业集群，但集群内经济结构不够合理、企业发展不平衡、行业龙头企业带动性不强的问题依然存在；企业间尚未建立真正意义的协同联盟关系，如：原材料采购、物流运输、人员培训等。

2、产品差异化发展不够

经过“十二五”的努力，随州市专用汽车产品低质化、同质化的问题得到了一定的遏制，但从总体上看，由于技术力量和产品研发投入仍显不足，因此创新不够，简单仿制的现象仍不同程度存在，尤其是技术含量不高、附加值较低的洒水车、混凝土搅拌运输车、加油车、半挂车、车厢可卸式垃圾车等低端产品仍不同程度存在低质竞争。

3、智能装备水平不高

“十二五”时期，随州市专用汽车产业的生产环境、生产装备、生产工艺等已实现了质的变化，达到一个相对较高的水平，但与国内行业的国有大型汽车企业相比，在设备、工艺、信息与管理等诸多方面存在一定的差距。随州市专用汽车产业与国际、国内高水平的汽车整车生产企业相比，其生产线的自动化程度、设备的智能化水平、制造工艺的先进性方面仍有距离。

4、研发资金投入不足

随州市大部分民营企业在粗放型经济结构中完成企业原始资本积累后，在技术研发和市场开拓等方面的资金投入明显不足，大部分企业的资产经过抵押实现资本放大后再投入到土地购置和厂房建设，形成短贷长投发展模式。企业产能快速放大所形成的激烈竞争，使得企业利润急剧下降、资金成本快速增加。此外，土地成本、经营成本、管理成本等亦大幅增加，多重效应的共同作用，造成企业资金异常紧张，产品研发资金的投入进一步受到挤压，产品缺乏创新活力不足，使得大部分中小企业，特别是民营中小企业在发展过程中面临严重的资金短缺问题。

二、“十三五”时期随州市专用汽车产业发展环境

（一）国际环境

新一轮技术革命和产业革命正在兴起，以制造业“三化”（数字化、网络化、智能化）为核心，信息、生物、新材料、新能源等技术的广泛应用，带动了全球产业结构的深刻变化。国际产业呈现集群化、信息化、生态化的发展趋势，生产小型化、智能化、专业化成为产业组织新特征。为应对新一轮工业革命，欧美发达国家在工业化的浪潮中加快“新工业革命”（如德国的工业4.0、美国工业互联网、法国新工业计划等），谋求在技术和产业方面创造新优势，抢占制造业高端。同时，印度、越南、印尼等发展中国家加快承接劳动密集型产业转移，抢占制造业中低端。我国制造业正面临着“前堵后追”双重挤压的较困难的产业发展国际环境。如此，必将对我国专用汽车产业参与国际化竞争、拓展外延市场造成一定的困难和阻碍。另一方面，国内庞大的内需市场，会积极推动中外专用汽车企业合资合作步伐的加快，这对提升我国专用汽车技术进步有较大帮助。

（二）国内环境

1、宏观经济环境的变化引领专用汽车产业的整体发展

随着我国经济新一轮的深度改革，国内经济改革将在“十三五”期间进入深水区，经济总体增长形势会发生较大变化。由固定资产投资、出口、消费拉动经济增长模式正在向公共基础设施建设、传统产业绿色升级和创新、消费等拉动国民经济增长方式转变，由区域试点经济发展向全国经济整体协同发展转变。

在“一带一路”政策导向下，大量工程类专用汽车在市场需求空间上会西移和外延，同时带动国内大物流的西移和外延；京津冀经济区、上海自贸区、北部湾经济区、东北—蒙东经济区、长江流域经济带的建设等，将对内需市场的需求结构带来较大影响，城市服务专用汽车、新能源专用汽车、物流专用汽车、适应公共基础设施建设的工程类专用汽车将是未来内需市场需求的发展方向；受互联网、大物流和大工程影响，国内大量工程类和物流类客户将向集团类客户转变；在国家加大新农村建设的宏观政策导向下，适合农村需求的短物流、环卫车、消防车等新型农村专用汽车会呈现较强的增长态势；在节能、环保政策影响下，各种型式的新能源专用车将以较快速度增长；在大物流环境影响以及国家强调资源循环利用、发展循环经济的政策下，铝合金等轻量化专用汽车在“十三五”期间将得到较大发展；针对以铝合金专用车辆为主的企业，在市场需求环境发生转变的情况下，其运营模式将会引入开创型发展新思维。

2、创新和绿色发展推动专用汽车产业的全面升级

世界经济将在互联网时代的影响下进入新一轮工业革命浪潮。为了适应世界经济环境的变化，积极推进产业结构的转型和升级，成为世界各国的不二选择。

创新已成为驱动产业转型升级的主要动力。国家重点提出传统产业的绿色升级和创新，打造中国制造2025强国战略。我国专用汽车行业过去重视低质跑量、追求短期经济效益，忽视新产品、新技术、新材料、新的生产方式、管理方式、新市场、新的组织方式、运营方式等产业升级内容的研究和运用，在新一轮产业创新发展的进程中，专用汽车企业要注重提高自主创新能力，突破一批关键核心技术，充分利用互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术改造提升专用汽车产业。

推进绿色发展、循环发展、低碳发展，有利于形成节约资源和保护环境的可持续发展格局。绿色发展即以效率、和谐、持续为目标的经济增长和社会发展方式，是我国推动经济结构调整的重要举措。国家出台《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，鼓励新能源专用汽车设计、制造技术的自主研发。我国排放法规日益严格，促使专用汽车企业加快技术革新步伐，推动传统能源专用汽车的节能减排。“十三五”期间，专用汽车产业将紧紧围绕“绿色”这一主题积极主动推进产业的绿色化升级改造，将生态文明的理念渗透专用汽车产业发展的全过程，发挥科学技术的生态功能，推进科技创新与突破，采用新技术进行绿色生态化改造，将专用汽车产业的生产方式改造为绿色生态化生产方式，形成促进生态文明建设与专用汽车产业协调发展的科技支撑体系。

3、市场需求的变化促进专用汽车产品结构的大调整

以供给侧改革推进专用汽车产业结构调整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，有利于提高专用汽车产业供给结构对需求变化的适应性和灵活性。差异化的分工协作将产业发展和产品结构调整带来更大的发展机遇和新动力。

在经济新常态格局下，经济增长方式将由粗放型向集约型转变、由要素驱动向创新驱动转变。经济增长方式的转变，将推动国内市场需求格局的变化。从发展趋势来看，国内专用汽车市场需求将产生下列变化：一是传统固定资产投资向公共基础设施建设方面的转移，将会对工程建设类车辆在客户对象、车辆适应性、空间格局上带来较大变化；二是在网商快速发展的背景下，大物流是社会发展的必然趋势，国内物流公司将由过去小、散、乱向少数规模化企业快速转变，物流类专用汽车集团客户将会增多，真正适合物流企业需求的运输类专用车辆，将在技术提升、新材料应用、轻量化发展、车联网技术、新能源运用、企业运营模式等方面发生质的变化；三是政府职能转变后，过去由政府承担的服务必将快速市场化，部分企业将由制造企业向综合服务企业转变；四是伴随着产业链的发展与延伸，将会使专用汽车企业由过去的单一提供产品，向产业链价值的共同分享转变，使企业更加专注经营模式和产品方向的战略定位；五是社会分工的精细化、专业化和需求的多样化，将推动专用汽车产品朝个性化需求和个性化服务方向发展。

到“十三五”末的2020年，根据国家《专用汽车行业“十三五”专项发展规划》，预计全国专用汽车的产量约为180万辆（见表2-1）。

表2-1 “十三五”期间专用汽车需求量预测表（单位：辆）

4、合资合作重组将推动专用汽车产业的快速发展

未来专用汽车行业的合资合作与资产重组将呈现以下特征：一是欧美日等发达国家和地区的专用汽车企业参与国内市场的愿望加强；二是国内专用汽车行业在产业升级的背景下，与国外先进企业合作的迫切性增大；三是在“一带一路”政策的影响下，国内专用汽车产业走出去的趋势不可逆性；四是双方合资合作的方式较过去将有较大转变，国外企业将会以更加务实的心态参与合作进程；五是合作的产品对象将围绕新能源专用车、轻量化、安全运输、智能化运输、高速公路与机场类专用车、旅居房车、消防、现代物流类等方面展开。可以预见，“十三五”将是我国专用汽车产业走向对外合资合作的关键时期，先进的专用汽车产业技术与管理模式的引进，必将大大推进我国专用汽车产业的发展与进步。

5、新思维推动专用汽车产业模式的大变革

新思维下的专用汽车行业主要发展趋势：一是一体化定制能力的提升和创新，制造板块将通过大数据、互联网等，把客户需求信息—底盘信息—上装配套件信息—制造信息—后市场信息等融为一体；二是制造本身的智能化、自动化、无人化发展趋势；三是互联网销售模式的扩大化和普及化；四是利用互联网思维，整合行业后市场资源，改变传统后市场运营模式；五是规模化专用车产品和上装零部件产品为适应互联网思维的标准化、模块化，提升互换性和组装效率；六是传统的管理方式将在互联网思维的推动下，加速企业管理向数据化管理转变；七是在互联网时代，新技术、新材料发展实现突破；八是市场的拓展将更加平面化。互联网思维将打破传统的区域市场，在统一透明的市场平台上，企业竞争将更多体现在产品综合性价比上。

（三）省内环境

1、汽车走廊的产业链较为完整

湖北汽车走廊“武汉—随州—襄阳—十堰”闻名全国。武汉是我国内陆的市场中心，有极强的市场集散功能和广泛的经济辐射作用。十堰已发展成为我国最大的商用汽车生产基地和具有较大影响力的汽车零部件生产基地之一。襄阳不仅是东风商用车和乘用车的重要制造基地，是我国汽车动力和汽车零部件的制造基地，也是新能源汽车发展较快的示范城市。随州是湖北汽车长廊的节点城市之一，专用汽车产业和汽车零部件产业集群优势明显，综合实力行业领先，随州是四个城市中专用汽车销量在“十二五”期间唯一保持持续增长的城市。（见图2-1）

图2-1“十二五”期间武汉—随州—襄阳—十堰四大城市专用汽车销量图

2、产业创新转型步伐逐渐加快

“十三五”时期我国经济发展进入新常态，表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点。能否适应和引领新常态，实现结构优化、动力转换，关键在于创新。

武汉汽车产业致力于推进人才、资本、技术等要素集聚与配置，构建完善创业创新的政策和制度环境；进一步完善以企业为主导的产业创新体系；重点突破新能源和智能网联汽车核心技术，形成世界领先的汽车自主品牌研发创新与制造体系；积极适应互联网时代新变化，打造创新发展新空间。

十堰汽车产业发展将创新驱动发展作为重大发展战略，加快推进制造业提档升级，加强与东风公司的发展对接和政企共建，推动汽车产业转型升级、做大做强；加快企业制造装备数字化、智能化升级，引导制造业向分工细化、协作紧密方向发展。

襄阳以开放倒逼产业升级，积极开展境外招商，逼迫本土企业吸收先进技术，提高自主创新能力；以发展新能源专用车为重点，积极从事新能源汽车的研发、生产，初步形成新能源汽车“两纵三横”（纯电动汽车、混合动力汽车，动力电池、驱动系统、控制系统）的产业形态。

随州市在调整产业结构与合资合作带来的发展机遇的同时，也面临宏观经济下行和区域竞争加剧带来的挑战。随州市专用汽车产业引导企业产品向“专精特新轻”方向转型，瞄准绿色发展和低碳节能，以创新驱动，促进自主创新，提高产业核心竞争力，促进持续发展。

3、零部件就近配套的能力持续提升

在“湖北汽车走廊”上汽车整车与零部件企业间基本形成了较为明确的分工，协作配套关系较为稳定。四地传动系与行驶系零配件生产厂家均相对较多。

十堰市目前已形成重、中、轻、微、客等全系列商用车和专用车、关键零部件总成及全系列汽车零部件生产体系，东风汽车公司近50%商用汽车整车的产值与产量、约70%的汽车及零部件企业（600多家）集中在十堰市，十堰已成为全国汽车零部件产业集群度最高、汽车零部件产业链较为完整的城市之一。襄阳市从事整车和零部件研发、试验和制造企业300多家，其中零部件企业主要为东风汽车、东风股份、神龙公司的轻型商用车、中高档乘用车等配套。初步形成了电动汽车底盘、动力电池、电机、驱动系统、控制系统、充电系统等较完整的新能源汽车零部件产业链。随州市汽车零部件囊括车身总成、车轮、车灯、车桥、变速箱、传动轴、车厢等800多个品种，1500多个规格，专用汽车零部件产业综合实力在全国名列前茅。

（四）面对机遇的随州优势

“十三五”时期，在经济发展新常态下，随州专汽产业面临工业化、信息化、智能化、网络化、国际化和供给侧结构调整等新的形势和新任务。专汽产业作为随州第一大支柱产业和特色产业，产业集群优势地位将进一步凸现。

1、日益浓厚的汽车产业文化氛围。随州市是一个因汽车产业而兴、且正在随着汽车产业的发展而发展的新型城市。汽车文化在随州市的产生、发展与沉淀已经历了近60年的时间。汽车文化已深深根植于随州人民的心中，浓厚的汽车文化氛围，已形成了推进汽车产业发展的强大动力。

2、高度聚集的专用汽车发展资源。168家专用汽车整车及汽车零部件企业，2万余名营销人员遍布全国各地。产业配套齐全，上下游产业链日趋完善拥有全国最为完备的专用汽车产品生产体系，涵盖了专用汽车的各种类型，为客户提供了充分的选择空间。2012年6月，随州“圣地车都”战略被纳入湖北“一元多层次”发展战略，2013年1月顺利通过中机联“中国专用汽车之都”称号五年复审，“省、部”及“省、市”联手科学合理引导专用汽车产业资源向随州聚集，给予随州资金、项目、人才、技术等方面的大力支持。产、学、研合作培育起来的自主创新能力在随州市专用汽车产业中逐渐形成，奠定了随州专用汽车产业集群的新优势。

3、不断增强的汽车产业城市功能。随州市是湖北汽车长廊中的重要节点城市，4条铁路、3条高速公路、3条国道贯穿全境，交通十分便利；正在建设中的武—西高铁在“十三五”期间将正式通车，到时将大大提升随州市交通布局。随州市城市建设日新月异、城市功能日益提升、旅游资源极其丰富、居住环境得天独厚、就业市场发育成熟、教育资源充实优厚，都为各类专业人才向随州市聚集提供了良好的环境，为随州市专用汽车产业的发展创造了良好的条件。

4、渐趋成熟的专用汽车销售网络。随州市专用汽车产业实现了海外市场的成功进入，国内外市场份额不断扩大，具有独特的销售优势：一是依托“湖北省专用汽车信息服务平台”，搭建了企业与国内外汽车产业信息交流平台，充分发挥电子商务在全球化采购中的作用。为加快发展汽车研发、汽车零售和售后服务创造了良好的条件。借助“中国（随州）国际专用车博览会”，通过规模化、专业化、聚集化的展销会形式促进产品销售和企业宣传。建立了中国（随州）专用汽车博览中心，举办“中国（随州）专用汽车发展论坛”，多维度开展专用汽车产业领域内的合作交流与信息共享，以最优的资源配置、最新的行业动态和市场信息、最先进的科学技术，为随州专用汽车产业的创新发展做好充分储备。二是建立了互联网销售模式，企业普遍建立了专用汽车电子营销网络平台，促进了市场的向外部延伸与发展。随州市专用汽车产业市场开发突破了传统的区域限制，运用互联网思维模式，整合行业后市场资源，改变传统后市场运营模式，通过互联网平台与全球大市场紧密联系。三是高层次人才的引进、培养和选拔机制建立，培养专业销售人才，2万多名专用汽车销售人员遍布全国各地，形成随州市专用汽车强有力的销售优势。