近40年全球鱼粉、鱼油大数据

一、鱼粉和鱼油生产

　　1、海洋原料平均物料平衡

　　每年2000万吨原料中，来自于(整鱼|贝类、野生鱼类副产品、养殖鱼类副产品)。每年2000万吨原料之中，能生产出500万吨鱼粉，大约100万吨鱼油，还有制造过程中挥发出来的蒸汽和其他的约1400万吨。

　　2、生产流程(图：从1981年一本书中摘取 书的作者：IFFO总监)

　　从上图中可以看出，整个原料进入到锅炉，通过，煮制压制，固体和液体分开，液体会经过精炼，把溶浆的蛋白质分开，这些存在于一种原料叫鱼汁，把鱼汁重新返回到那些固体中，然后在干燥，鱼油的生产过程是通过一个星期把它分解出来。

　　3、全球市场

　　(1)供应趋势

　　从上图看出，整体看供应量存在变化，但平均来看，每年是将近500万吨，鱼油是每年约100万吨，最近几年生产量比较平缓或稍微有点下坡，主要是资源管理措施有所改变，我们主要关注提升可持续发展性。

　　具体来看：

　　2007-2016年 鱼粉493万吨 鱼油99.8万吨

　　1997-2006年 鱼粉600万吨 鱼油107万吨

　　1976-2016年 鱼粉570万吨 鱼油120万吨

　　对于2018年未来供应量预估。首先回顾这几年的值，我们来看看供应量，通过对之前分析，来分析2018年供应量多大。2016年表现不是很好，主要是因为在南非发生厄尔尼诺现象，从而影响鯷鱼生产量;因为整个鯷鱼生产量下降，它影响全球15%-20%整个供应量。而2017年有所反弹。

　　2017年：世界估值

　　2017年，全球鱼粉和鱼油产量反弹

　　2016年，鱼粉产量降至历史最低水平

　　2017年，南美和欧洲恢复

　　原料供应和产量下降=2016年全球鱼油供应下降

　　2017年：总体供应恢复，但不包括ω-3领域，由于秘鲁面临的困难，该领域供应再次下滑

　　2018年：预期(好转)

　　预计在2018年鱼粉供应在510万吨左右，鱼油供应大约在100万吨。

　　(2)消费趋势

　　2016年鱼粉使用情况

　　69%用于水产养殖

　　5%鸡

　　23%猪

　　3%其他（宠物饲料）

　　2016年鱼油使用情况

　　75%用于水产养殖(60%用于养殖三文鱼)

　　18%人类直接使用

　　7%其它(加强型饲料)

　　二、法规

　　1、法规—中国

　　鱼粉和鱼油的重要进口国

　　严格要求：质量、检疫、产地和进口控制等

　　产品还要满足其他标准，如包装要求、标签要求和容器条件等

　　为了获得足够原料，满足中国对动物饲料的大量需求，鱼粉鱼油需从其他国家进口

　　中国监管框架—进口产品

　　进口产品

　　2、法规—欧盟

　　(1)鱼粉鱼油纳入了欧盟动物饲料立法

　　(2)安全为首

　　(3)欧洲食品安全局在提供独立技术建议，以支持饲料添加剂审批流程中发挥着关键作用

　　(4)关于动物饲料中添加剂、产品及其他物质的使用工作用动物饲料专家组实施

　　(5)FEEDAP评估和审批新型饲料添加剂的申请

　　具体法规—综合框架

　　(1)饲料原料流通和使用

　　(2)动物饲料中的不良物质

　　(3)动物营养相关产品

　　(4)特定营养用途饲料

　　(5)故意向环境释放转基因生物

　　(6)转基因食品和饲料

　　(7)动物营养添加剂的使用

　　(8)饲料卫生要求

　　欧盟饲料原料目录

　　(1)第10章：“鱼类、其他水产动物和衍生产品”

　　(2)名称、描述、强制性声称

　　(3)各种限制的相关立法(如不良物质和杀虫剂最高残留限量)

　　(4)增加新饲料原料，目录定期更新——当前版本为欧盟委员会第68/2013号条例

　　欧盟——针对污染物的法规

　　(1)不同法规的综合

　　(2)食物和饲料分开

　　(3)污染物最高限量(如重金属、三聚氰胺、杀虫剂等环境污染物)

　　3、法规—美国

　　(1)受《联邦食品、药品和化妆品法案》(FFDCA)监管

　　(2)食品的定义：“用于人类或其他动物食用或引用的物质”

　　(3)包括鱼粉等动物饲料原料

　　(4)FFDCA制定了食品要求(质量和安全)

　　(5)除非经专家认定为“一般认为安全”(GRAS),否则相关物质的使用必需遵守食品添加剂规范

　　(6)《美国联邦法规》(CFR)第21篇第573列出了经过批准的添加剂清单(在动物饲料与饮用水中允许的食品添加剂)

　　(7)“不可避免的有毒有害物”限值，如CFR509.30(多氯联苯)

　　4、其他国家

　　(1)复杂情况

　　(2)进口产品，按“逐例”原则核查

　　(3)通常参考Codex

　　三、质量参数

　　(1)鱼粉在动物饲料中的营养价值(高蛋白、消化率、富含维生素、矿物质、“生长因子”)

　　(2)对于营养价值最大化的重要意义

　　(3)成本与价值并不是简单的等式计算

　　(4)与安全和生产效率有关

　　(5)鱼粉质量是原料质量以及生产、储存和运输过程控制共同作用的结果

　　(6)最大程度的保证质量是一个可持续发展问题

　　1、原料

　　腐败变质：鱼类被捕后即开始

　　重要因素

　　2、操作

　　(1)处理时间(温度、物流)

　　(2)种类间差异(部分鱼类比其他鱼类腐败速度更快)

　　(3)随环境变化而变化(温度、设施)

　　3、影响

　　(1)生物胺和氨的产生(较高水平=蛋白质价值下降)

　　(2)脂肪氧化

　　4、作用

　　(1)蛋白质水平和生物利用度/消化率

　　(2)蛋白质(氨基酸组成)

　　(3)鱼油

　　(4)质量决定价值(总挥发性盐基氮、组胺含量低，高蛋白质含量、消化率高)

　　(5)鱼粉加工质量管理至关重要

　　5、鱼粉质量

　　(1)消化率(胃蛋白酶消化率)

　　(2)赖氨酸总含量(赖氨酸总含量低，结合粗蛋白质含量可表明是否有非蛋白氮来源，即掺假)

　　(3)可使赖氨酸含量—结果一致性不可靠

　　(4)鱼粉中的脂肪(8-10%)

　　“显然，鱼粉质量无法仅用一个参数评估，而需要结合酶解、氧化变质等多个参数，并需认真分析其含义。”

　　6、原料变化性

　　工业级饲料鱼：1175000吨，转化率100%

　　食用级饲料鱼：12162000吨，转化率50%

　　鯷鱼是主要的来源，不同的鱼粉种类的鱼粉占比不一样，鱼粉不是来自整鱼的产品，整鱼仅仅为65%，而全球35%来自于下脚料、副产品，随着时间推移占比越大。另外的原因是，整鱼用于人类的直接使用。

　　而，副产品富含高灰分，他们的磷元素非常丰富。

　　四、不同产品的不同市场表现：中国进口

　　从下图可以看出中国从世界哪些国家进口鱼粉，在以下进口国中，排名第一秘鲁2016年进口鱼粉43.5万，然后是越南，美国，泰国，可以看出进口来自全球不同国家。

　　中国产量

　　五、供应链

　　1、食品安全是中国政府关注的焦点

　　2、动物饲料原料是食品安全的关键因素之一

　　3、鱼粉是水产料、猪和家禽饲料的基础原料

　　4、对保证安全和质量都有重要作用

　　5、供应链管理非常重要

　　六、有什么风险，如何管控?

　　1、掺假

　　2、污染 以其他原料替代进口鱼粉提高价值

　　3、两者均属于质量和安全问题

　　4、鱼粉价值高，因此市场上存在不良的经济动机

　　5、规范和强制标准具有积极作用，但是许多质量参数未被纳入监管

　　6、认证计划可以起到有效作用，特别是可管里产品来源的认证计划(监管链标准)

　　7、认证可能是风险管理的最佳方式—有效的第三方保障

　　七、总结

　　1、全球贸易

　　2、法规标准

　　3、质量参数

　　4、供应量完整性