中证协调查：76家券商互联网平台贡献哪家强？盯紧六大移动化指标

移动互联网背景下证券行业格局正在重构，券商业务布局言必称移动化战略。移动互联网从企业发展、组织架构、跨界合作、传统业务、合规风控、技术研发等多个方面正在对证券公司产生全方位、深层次影响。

中国证券业协会发布《2016年证券公司互联网证券发展综述》专题报告，去年6月开展证券公司开展互联网证券业务情况的专题调查，76家证券公司参与调查，主要调查结果如下：

1. 移动互联网平台业务贡献：

在网络开户占比方面，绝大多数受访券商均在90%以上，有些甚至达到99%；
在交易占比方面，各证券公司间差异较大，大部分在30%-50%之间，占比较高者如财通证券、西南证券已接近90%，也存在占比较低者，如联储证券、山西证券等仅在10%左右；
在互联网平台佣金占比方面，证券公司总体占比不高，仅少数证券公司超过50%，大部分维持在30%-50%之间。
2. 移动互互联网平台活跃度：
券商在互联网平台的活跃度方面差异较为明显。装机量较多者如国信证券、银河证券、广发证券、海通证券等已达近千万级，而较少者如江海证券、爱建证券、中金公司等仅为数万级。
在用户活跃度方面，广发证券、海通证券、国信证券等已达百万量级，而九州证券、天风证券、爱建证券等仅为数千至万余量级。
在使用频率上，海通证券、广发证券仍居前列。
3. 移动互联网平台建设投入：
在移动互联网平台建设投入方面，各券商由于公司的财务情况、战略部署等原因存在较大差异。恒泰证券、广发证券等在移动互联网方面的投入近1.7亿元，部门公司仅投入300万-500万元。传统大型券商或主要业务部署在一线城市的证券公司在移动互联网业务方面的投入更为积极。

证券行业互联网开户及产品销售概况

经过近几年的发展，证券公司各业务模块与互联网融合进度各不相同，其中以“互联网开户”以及“构建理财账户、借助互联网进行理财产品销售”两项业务进展最为明显。

为了解证券公司互联网开户和产品销售的情况，促进互联网证券业务的健康稳健发展，中国证券业协会于2016年6月发布证券公司开展互联网证券业务情况调查问卷。

调查问卷统计结果显示，证券公司在互联网升户及理财产品销售方面整体能做到合法合规，通过制度流程进行投资投资者适当性管理和利益保护。但由于证券业务与互联网的结合尚在探索阶段，新技术、新模式都会有导致风险的可能，调查问卷统计结果显示，有少部分证券公司在风险揭示、信息宣传、佣金约定等方面存在瑕疵。

参与调查的76家证券公司与超过20家主流互联网平台进行对接。其中搜索引擎、互联网平台、APP应用市场是导流效果最为明显的三类平台：

一是互联网平台，如同花顺、东方财富、大智慧等，此类平台用户属性相对集中在金融领域，证券公司此类平台导流效率最高。2016年1-8月通过上述互联网平台获取的开户量占互联网导流开户总量的47%。

二是APP应用市场，2016年1-8月通过上述互联网平台获取的开户量占互联网导流开户总量的24%。
三是搜索引擎，此类平台借助大数据，为证券公司提供类似效果营销、精确导流服务，2016年1-8月通过搜索引擎获得的开户量占互联网导流开户总量的5%。

但是，行业存在互联网开户有效户率偏低问题。

据统计，参与问卷调查的证券公司互联网导流开户平均成本为124元/户，其中万元有效户占比较低，平均值为9%。未来证券公司应在单纯导流的基础上，深入探索如何用产品和服务激活用户，真正做到为更多投资者提供金融服务。

六大券商移动化指标

一是移动互联网战略规划：

中证协调查问卷统计结果显示，除少数几家尚未出台明确规划外，大部分证券公司均形成了具有自己风格的互联网金融发展战略，有近10家券商还出台了具体的发展规划。各规划的发展思路基本一致，指出未来的互联网发展方向是全面推进线下业务线上化，以移动端APP为依托，创新产品，优化运营，提升技术，整合资源，拓展新的获客渠道，努力提升客户体验和公司效益。

在战略布局上，各证券公司都选择了多元化的移动互联网布局模式，大部分以移动APP为主，根据自身情况协调布局了微信公众号、微博、网站、展业平台等多种模式。

二是移动互联网平台业务贡献：

互联网平台在证券公司业务中的贡献正在逐步提升。中证协专项调查统计显示：

在网络开户占比方面，绝大多数受访券商均在90%以上，有些甚至达到99%；

在交易占比方面，各证券公司间差异较大，大部分在30%-50%之间，占比较高者如财通证券、西南证券已接近90%，也存在占比较低者，如联储证券、山西证等仅在10%左右；

在互联网平台佣金占比方面，证券公司总体占比不高，仅少数证券公司超过50%，大部分维持在30%-50%之间。

可见，证券公司移动端的发展潜力依然巨大。开户、交易、佣金占比较高的券商大多为大型证券公司或依托一线城市进行布局的证券公司，这些券商普遍客户基础较好，在地理位置、企业规模等方面具有优势。

三是移动互联网平台活跃度：

券商在互联网平台的活跃度方面差异较为明显。装机量较多者如国信证券、银河证券、广发证券、海通证券等已达近千万级，而较少者如江海证券、爱建证券、中金公司等仅为数万级。

在用户活跃度方面，广发证券、海通证券、国信证券等已达百万量级，而九州证券、天风证券、爱建证券等仅为数千至万余量级。

在使用频率上，海通证券、广发证券仍居前列。

综合分析，APP市场占有率、用户活跃度较高者主要是成立时间较早、规模影响力较大的证券公司。

四是移动互联网平台建设方式：

由于证券公司信息技术能力普遍不足，除了少数证券公司如华泰证券、国信证券为完全自建外，其余证券公司多采用合作开发或完全外包方式进行。

总体趋势而言，券商在移动端的布局规划基本是以合作外包起步，逐步积累经验与资金调价你后转向完全知识产权的自主开发模式，这也体现了出证券公司作为金融机构，从传统金融模式向移动互联网模式转型过程中所遇到的困难和挑战较为普遍。与此同时，部分券商正在着力引进优秀互联网技术人才，尤其是从国内互联网巨头BAT挖人，以期尽快提升公司的移动互联网自主研发能力。

五是移动互联网平台建设投入：

在移动互联网平台建设投入方面，各券商由于公司的财务情况、战略部署等原因存在较大差异。恒泰证券、广发证券等在移动互联网方面的投入近1.7亿元，部门公司仅投入300万-500万元。传统大型券商或主要业务部署在一线城市的证券公司在移动互联网业务方面的投入更为积极。

六是移动互联网平台功能模块：

在移动互联网平台的功能模块上，各券商的布局各具特色。除了一般都具备的开户、行情、交易、资讯、网上营业厅等基础模块外，还根据自身优势推出了一些带有特色的个性化客户服务，如安信证券、国海证券等公司的投资者视频培训服务，财通证券、国都证券等公司的投资顾问服务等。

37家试点券商理财产品销售占比超九成

借助互联网方式，券商理财产品销售业务打破了时间、空间限制，理财账户开设数量获得快速增长，产品种类也更加多元化，包括资产管理产品、投资顾问产品、收益凭证、货币基金等。

截至去年8月，参与问卷调查的76家证券公司理财产品销售累计规模达到2998.7亿元，其中37家试点券商理财产品销售规模累计达到2995亿元，占比达到99.9%，试点证券公司在互联网理财产品销售业务方面占据绝对主力。

从理财产品种类来看，资产管理产品和货币基金产品占总规模比重较大，投资顾问产品和收益凭证产品规模较小，产品种类还不够多元化，不同产品规模也存在不均衡现象。

中证协认为，移动证券是丰富证券行业服务渠道、创新金融产品和服务模式、发展普惠金融的有效途径和方法。发展移动证券有利于实现普惠金融，提升金融效率，降低融资成本，助推实体经济。

从目前国内证券行业看，大数据的应用依然处于探索阶段，随着越来越多公司加入金融科技的大潮，以大数据指数和量化投资为代表的金融科技在证券行业将持续渗透，为更多投资机构提供策略支持，并促进中国资本市场长期健康发展。

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