“九一八事变”后，蒋介石与张学良暗隙渐生，后者多次被暗示下野，另一位国民党高级将领何应钦则出任国民军事委员会北平军分会代理委员长。占领了东三省，欲将魔爪探向华北的日本人当时正在寻找借口欲在华北地区发起战事，于是，老谋深算的土肥原贤二开始策划又一次暗杀事件，这次他将目标圈定了何应钦，执行暗杀任务的两名高级间谍酒井恭辅与清水次郎扮成中国商人，偷偷潜入了北平？？
酒井恭辅五短身材，枪法如神，曾经长期在北平从事情报工作。清水次郎是日本著名忍术流派伊贺派的正宗传人，武艺高强而且经过特殊训练，是充当杀手的绝好人选。土肥原贤二之所以授命二人还有两大因素，这两人都说得一口地道汉语，而且无比忠诚，值得信赖。
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领命之前，狡猾的土肥原贤二再三嘱咐他们：“此次行动无论成败，绝不能暴露自己的身份。否则，会使关东军，甚至整个日本陆军省都陷入极其尴尬的境地。”酒井恭辅与清水次郎点头允诺，他们化装成中国商人后，从沈阳搭乘一辆运送木材的卡车奔向北平。
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还没到达目的地，麻烦就接踵而至。大卡车还未进承德就出现故障，半路上熄了火，两人算算路程，打算一路步行到承德站再改乘火车。可是，他们刚刚进入承德门，日军第七骑兵联队的巡逻队就盯上了这两个打扮不伦不类的陌生人。酒井恭辅与清水次郎设想了无数突发情况，却怎么也没想到会引起自己人的怀疑。因为土肥原贤二有令在先，二人不敢暴露身份，任凭巡逻队用尽酷刑也不招供。
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无奈的巡逻队将他们送到联队长处。联队长山本见二人如此难办，又用重刑将其折磨得死去活来。这二人倒好，任你招数用尽，人家咬紧牙关就是不发一言。暴怒的山本失去了耐性，一声令下打算枪决他们。酒井恭辅与清水次郎眼看要被逼上黄泉路，两人对视一眼后，突然开口用日语求饶，还要面见中村馨少将。山本闻言大惊，赶紧将他们带到了旅团司令部。
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